在出口管制禁令下，美國(guó)芯片巨頭仍在嘗試向中國(guó)出口降規(guī)版的AI芯片。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月4日，AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐（Lisa Su）在《連線》雜志高端訪談中確認(rèn)，公司計(jì)劃在恢復(fù)向中國(guó)銷售MI308 AI加速芯片時(shí)，向美國(guó)政府繳納15%的稅款。

實(shí)際上，這一協(xié)議源自于今年8月美國(guó)前總統(tǒng)特朗普政府與英偉達(dá)、AMD達(dá)成的一項(xiàng)非正式協(xié)議：允許兩家公司在支付15%費(fèi)用的前提下，重新向中國(guó)出口部分“降規(guī)版”AI芯片。

盡管法律界有聲音質(zhì)疑此舉可能違反美國(guó)憲法中“禁止對(duì)出口征稅”的條款，但現(xiàn)實(shí)政治顯然已壓倒法理爭(zhēng)議。

對(duì)AMD而言，此舉意義重大——此前因MI308被禁，公司預(yù)估損失高達(dá)8億美元。如今以“繳稅換許可”的方式重返市場(chǎng)，雖非理想方案，卻是止損與維系客戶關(guān)系的關(guān)鍵一步。

然而，重返之路并非坦途。自英偉達(dá)推出面向中國(guó)的特供芯片H20以來(lái)，其在中國(guó)市場(chǎng)的接受度已大不如前。此前，更有多家外媒報(bào)道，英偉達(dá)H20芯片存在“后門”問(wèn)題和遠(yuǎn)程追蹤功能，引發(fā)安全擔(dān)憂。

此后，中國(guó)企業(yè)因H20芯片安全問(wèn)題而拒絕采購(gòu)。而英偉達(dá)CEO黃仁勛也在今年10月坦言，該公司在中國(guó)AI芯片市場(chǎng)的份額已從2022年的95%崩跌至0%。顯然，AMD的AI芯片同樣面臨安全信任問(wèn)題。

蘇姿豐仍對(duì)AI行業(yè)前景保持樂(lè)觀。當(dāng)被問(wèn)及“AI是否存在泡沫”時(shí)，她斬釘截鐵地回應(yīng)：“從我的角度來(lái)看，絕對(duì)不是。”她強(qiáng)調(diào)，AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)才剛剛起步，未來(lái)數(shù)年對(duì)高性能計(jì)算芯片的需求將持續(xù)爆發(fā)，“關(guān)于泡沫的擔(dān)憂被夸大了”。

不過(guò)，跟英偉達(dá)一樣，AMD亟需向資本市場(chǎng)展示其盈利能力和空間。毫無(wú)疑問(wèn)，中國(guó)市場(chǎng)是這兩家AI芯片巨頭的重要選擇。

在地緣政治驅(qū)動(dòng)下，技術(shù)優(yōu)勢(shì)必須與地緣信任并存。英偉達(dá)、AMD愿意繳納15%“政治成本”，恰恰說(shuō)明他們對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視，但也反襯出其在全球其他市場(chǎng)難以完全彌補(bǔ)中國(guó)缺口的焦慮。

值得一提的是，一方面是中國(guó)客戶對(duì)美國(guó)AI芯片采購(gòu)意愿已明顯降溫，特別是像H20這樣存在安全風(fēng)險(xiǎn)的芯片；另一方面中國(guó)企業(yè)也加大了本土替代。其中，華為、寒武紀(jì)等一批中國(guó)本土AI芯片企業(yè)，也在加速在國(guó)家級(jí)AI項(xiàng)目中推動(dòng)國(guó)產(chǎn)芯片規(guī)模化部署。

在政府與國(guó)企主導(dǎo)的“信創(chuàng)”體系中，中國(guó)國(guó)產(chǎn)芯片已成為優(yōu)先選項(xiàng)。這意味著，即便AMD和英偉達(dá)獲得出口許可，其實(shí)際可觸達(dá)的市場(chǎng)已大幅收縮至部分民營(yíng)云廠商和科研機(jī)構(gòu)，且面臨嚴(yán)苛的安全審查。

責(zé)編：Jimmy.zhang