2022年中國醫療影像設備及其細分領域市場數據匯總預測分析（圖）

2021-12-02 來源：中商產業研究院

9324

中商情報網訊：中國醫療器械細分領域中，體外診斷器械、醫療影像設備、低值醫療耗材為醫療器械細分領域的前三大板塊，在整體醫療器械市場的占比分別為13.9%、13.2%、9.9%。其中我國醫療影像設備市場規模在2019年達到824億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

一、市場規模

我國醫療影像設備市場處于快速增長階段，市場規模于2019年達到824億元。伴隨著我國經濟高速發展、人口老齡化問題加重，醫療服務需求也在持續增加，臨床影像檢查的需求相應快速增長。同時，由于我國臨床影像設備存在設施老舊等問題，設備的更新換代需求也成為我國影像設備市場增長的重要驅動力。在市場需求及政策紅利的雙輪驅動下，中國醫療影像設備市場將持續增長。預計到2024年，中國醫療影像設備市場規模將增長至1211億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

二、市場占比

數據顯示，中國影像設備細分產品中，CT設備市場占比最大達22%，其次為MRI設備和超聲設備，占比分別達19%和17%。

數據來源：《醫學影像設備學》、中商產業研究院整理

三、CT設備

我國CT設備市場處于快速發展階段，CT設備銷售量和市場規模呈現快速增長的態勢。一方面，隨著我國對醫療健康行業的投入增加、人們健康意識的提高、分級診療的逐步推行以及我國對基層醫療機構扶持力度加大，醫院對CT設備的配置需求將不斷增加，CT設備滲透會不斷增強。

2020年新冠肺炎期間，CT影像成為疾病診斷的重要依據，CT在疾病篩查和診斷中的優勢以及在基層醫院配備的必要性更加凸顯，都將促動市場需求的進一步提升。預期具備了先進技術和產業化能力的國產CT設備生產企業將在市場中呈現良好的增長態勢。

數據顯示，2019年我國CT市場總銷售量達到3825臺，中國CT市場規模達116億元，占據中國醫療影像設備整體市場規模的14.2%。預計2022年我國CT市場總銷售量可達5256臺，市場規模將達151億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

“層”是指CT數據采集系統同步獲得圖像的能力，即同步采集圖像的DAS通道數目或機架旋轉時同步采集的圖像層數，是CT的功能性參數。在多層CT技術中，DAS控制著數據的采集和傳輸，利用DAS電子開關對受X線激發的多排探測器陣列的不同組合，可進行不同層厚圖像的采集，但同步采集圖像的層數仍受DAS通道數目的限制。DAS決定了同步多層采集圖像的能力，是決定同步多層圖像采集的真正技術因素，所以與容積成像能力相關的應該是DAS通道數目，即“層”的數目。

CT機的產品分類大致可以分為16層CT、32層CT、64層CT和128層，還有包括16層以下和128層以上。2019年，64層及以上CT設備銷量占比45.9%，其中，又以128層CT銷量占比最大，為23.6%;其次是64層CT，占比14.5%。

隨著新醫改強基層方針的加快落實和醫院數字化轉型升級、智慧醫院、智慧醫療的迅速發展，未來，64層和128層CT市場份額將會加速提升。而16層CT憑借價格優勢，同時結合醫院使用需求，仍為很多縣級醫院，尤其是基層醫療機構首選，2019年銷量占比為45.9%。

數據來源：健康界、中商產業研究院整理

從銷售情況來看，2020年我國16層CT設備銷量達2709臺、銷售額達36億元，市場占比最大，其次為64/128層CT設備銷量達1219臺、銷售額達39億元，256層及以上CT設備銷量達418臺、銷售額達53億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

四、MRI設備

目前，中國磁共振成像設備在醫院滲透率仍然較低，隨著MRI設備技術的不斷發展，使其在重大疾病的功能診斷方面優勢顯著，帶來臨床需求的不斷增加。同時，隨著國家分級診療的持續推行，將打破傳統的大型醫療機構主導醫療影像診斷市場的格局，提升基層醫療機構的影像設備配置水平和診療能力，逐步實現MRI設備在基層市場滲透率的不斷提升。

2019年，中國MRI設備總銷量達到2114臺，預計2022年我國的MRI設備銷量將達到2705臺；2019年，中國MRI設備總銷售額達100.9億元，預計2022年我國的MRI設備總銷售額達126.5億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

隨著技術的不斷革新及分級診療的推進，永磁型MRI將主要服務于基層醫療機構，憑借其運營成本低、磁體開放度好的優勢滿足基層醫療機構初診的臨床檢查需求。永磁型MRI設備作為基礎檢查設備，已基本實現進口替代。國內廠家生產的超導型MRI以1.5T為主，在國家支持性政策的驅動下，我國MRI設備企業加速創新，在核心部件的研發方面取得突破性進展，逐漸打破跨國公司的市場壟斷格局。東軟醫療等多家本土企業已自主研發1.5TMRI設備，開始加快此類產品的進口替代進程。

2019年，中國1.5TMRI設備銷量達到1353臺，預計2022年我國的1.5TMRI設備銷量將達到1663臺；2019年，中國1.5TMRI設備總銷售額達51.9億元，預計2022年我國的1.5TMRI設備總銷售額達62.7億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

五、超聲診斷設備

超聲診斷是將超聲檢測技術應用于人體，通過測量了解生理或組織結構的數據和形態，發現疾病，作出提示的一種診斷方法。數據顯示，我國超聲診斷設備銷量由2016年2.84萬臺增至2019年4.50萬臺，年均復合增長率為16.6%。中商產業研究院預測，2021年我國超聲診斷設備銷量可達5.65萬臺。

數據來源：中商產業研究院整理

超聲診斷設備已進入中國市場多年，發展相對成熟，彩超已基本取代黑白超。盡管我國超聲起步較晚，但經過多年發展，已形成了較為完善的產業鏈，逐步成為繼美、日之后的第三大彩超市場。中國的彩超設備市場規模從2016年的79億元人民幣增長到2019年的110億元。預計到2022年，我國的彩超市場規模將增加至139億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

2019年中國彩超設備市場銷量達42856臺。隨著疾病譜的變化、中國老齡化加劇和醫療需求的增加，中國彩超診斷設備市場銷量預期將在2022年達到56306臺。便攜式、手持式彩超診斷設備將進一步拓展超聲應用范圍，使超聲診斷市場煥發新的活力。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

六、X射線成像設備

中國通用X線成像設備市場銷售額穩定增長，市場規模于2019年達75億元、銷量達16581臺，預計到2022年，中國通用X線成像設備總銷售額將增長至95億元、銷量達23015臺。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

通用X射線成像設備包括數字X像攝影（DR）、數字乳腺機和數字胃腸機，其中DR市場占比較大。DR系統，即直接數字化X射線攝影系統，是由電子暗盒、掃描控制器、系統控制器、影像監示器等組成，是直接將X線光子通過電子暗盒轉換為數字化圖像，是一種廣義上的直接數字化X線攝影。2019年我國DR設備市場規模達54億元、銷量達13502臺，預計2022年我國DR設備市場規模將達70億元、銷量達19054臺。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

七、DSA設備

DSA主要適用于全身血管性疾病及腫瘤的檢查及治療。應用DSA進行介入治療為心血管疾病的診斷和治療開辟了一個新的領域。主要應用于冠心病、心律失常、瓣膜病和先天性心臟病的診斷和治療。我國DSA設備呈上漲趨勢，2019年市場規模達35億元，并預計2022年我國DSA設備市場規模將達48億元。

由于DSA設備通常配合血管介入治療使用，因此該治療方式在各醫院的開展和普及程度直接影響DSA在醫院的滲透情況。隨著我國血管介入治療技術的不斷成熟，同時對介入醫生的專業化培訓逐漸加強，未來介入治療將從大型三甲醫院或心血管專科醫院逐漸下沉至基層醫療機構，因此，三級及以下醫院的需求增長將帶來DSA設備市場的不斷擴容。到2022年，預期DSA設備銷量可達到1563臺。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

八、智能醫學診斷設備

智能醫學影像輔助診斷是指通過人工智能與醫學影像的結合，對影像數據進行深入挖掘和處理，采用影像學、人工智能技術、計算機視覺技術、醫學圖像處理技術以及其他技術手段，實現病灶識別與標注、靶區自動勾畫、影像三維重建、生理信息定量計算等傳統方法在精度或速度上無法實現的功能，為醫生診斷和治療規劃提供輔助和參考的診斷方法。

2019年，我國智能醫學影像診斷市場規模達3億元，受益于人工智能技術的發展與影像云平臺所儲備的海量數據，預計未來市場將呈現快速發展的趨勢，到2022年，市場規模預計可達6.9億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

醫學影像云解決方案是利用互聯網、云計算和人工智能技術，將傳統的院內影像服務模式拓展成為網絡化和智能化的影像存儲、管理、使用、共享、分析和診斷的服務模式。

在實際應用中，影像云可分為影像云系統建設與影像云平臺運營服務。其中影像云系統建設包括影像云平臺建設、云PACS系統、區域影像中心平臺、遠程影像會診系統、在線醫生培訓、手術直播平臺建設等；影像云平臺運營服務則包括影像云存儲、云端影像歸檔、移動影像閱片、電子膠片等。中國影像云市場于2019年達到17.8億元，預期隨著影像云在基礎醫療機構、醫聯體、區域影像中心等場景應用的進一步擴大，預計到2022年，中國影像云市場將達到24.9億元人民幣。