中商情報網(wǎng)訊：受到政策合規(guī)和產(chǎn)業(yè)升級兩大因素的驅(qū)動，近年我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)不斷走向成熟。伴隨著全球數(shù)字化在各行業(yè)滲透加速，網(wǎng)絡安全的邊界不斷延伸，安全需求的范疇日益廣泛，網(wǎng)絡安全行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大。

一、網(wǎng)絡安全定義

網(wǎng)絡安全是指網(wǎng)絡系統(tǒng)的硬件、軟件及其系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)受到保護，不因偶然地或者惡意的原因而遭受到破壞、更改、泄露，系統(tǒng)連續(xù)可靠正常地運行，網(wǎng)絡服務不中斷。

網(wǎng)絡安全的五個屬性：保密性、完整性、可用性、可控性和不可抵賴性，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、網(wǎng)絡安全行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國網(wǎng)絡安全行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵網(wǎng)絡安全行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關于加強行政事業(yè)單位數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的通知》《工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡安全防護指南》《關于促進網(wǎng)絡安全保險規(guī)范健康發(fā)展的意見》等產(chǎn)業(yè)政策為網(wǎng)絡安全行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、網(wǎng)絡安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.網(wǎng)絡安全市場規(guī)模

隨著政策頒布實施，網(wǎng)絡安全法律法規(guī)體系化、縱深化態(tài)勢更加明顯，政策法規(guī)紅利持續(xù)釋放，疊加企業(yè)和個人數(shù)字化需求不斷攀升，我國網(wǎng)絡安全市場持續(xù)擴大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資風險預測報告》顯示，2022年我國網(wǎng)絡安全市場規(guī)模約633億元，同比增長3.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年市場規(guī)模將達到721億元。

數(shù)據(jù)來源：中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.網(wǎng)絡安全硬件產(chǎn)品市場規(guī)模

網(wǎng)絡安全硬件市場分別由基于UTM平臺的防火墻、統(tǒng)一威脅管理、安全內(nèi)容管理、入侵檢測與防御、虛擬專用網(wǎng)、傳統(tǒng)防火墻構成。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資風險預測報告》顯示，2023年，中國網(wǎng)絡安全硬件產(chǎn)品的市場規(guī)模為225億元，同比下降0.9%，市場仍呈現(xiàn)較為低迷的態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年市場規(guī)模將達267億元，2027年將超過350億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.網(wǎng)絡安全市場區(qū)域分布

從網(wǎng)絡安全市場分布區(qū)域來看，華北、華東、華南三大區(qū)域仍是網(wǎng)絡安全市場發(fā)展的核心區(qū)域，三大區(qū)域市場占比超70%，占比分別是31%、26%、14%。由于華北、華東、華南經(jīng)濟發(fā)展水平相對較高，區(qū)域內(nèi)行業(yè)客戶對網(wǎng)絡安全的需求較為旺盛。其次分別為西南、華中、西北、東北、海外，區(qū)域占比分別為11%、6%、7%、4%、1%。

數(shù)據(jù)來源：中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.網(wǎng)絡安全競爭格局

當網(wǎng)絡安全市場進入穩(wěn)健增長階段后，頭部企業(yè)在規(guī)模和資源上擁有明顯優(yōu)勢。奇安信、啟明星辰、深信服、天融信、電科網(wǎng)安均超過了5%，市場份額分別為9.8%、7.0%、6.2%、5.6%、5.4%。

數(shù)據(jù)來源：中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.網(wǎng)絡安全投融資情況

我國網(wǎng)絡安全投融資市場在2021年達到高峰，后續(xù)熱度下降，但依舊保持較高水平。2023年，中國網(wǎng)絡安全行業(yè)投資事件共101起，已披露融資金額達109.54億元。2024年1-5月，中國網(wǎng)絡安全行業(yè)投資事件共41起，已披露融資金額達64.15億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、網(wǎng)絡安全行業(yè)重點企業(yè)

1.奇安信

奇安信科技集團股份有限公司的主營業(yè)務為向政府、企業(yè)客戶提供新一代企業(yè)級網(wǎng)絡安全產(chǎn)品和服務。主要產(chǎn)品及服務為網(wǎng)絡安全產(chǎn)品、網(wǎng)絡安全服務、硬件及其他。

2024年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入7.05億元，同比下降23.78%；歸母凈利潤虧損4.8億元。2023年主營產(chǎn)品包括安全產(chǎn)品、安全服務，營收分別占整體的73.57%、12.09%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.啟明星辰

啟明星辰信息技術集團股份有限公司是一家從事信息安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與提供專業(yè)安全服務的企業(yè)。其主要提供的產(chǎn)品和服務有安全網(wǎng)關、安全檢測、安全服務、安全監(jiān)管等。

2024年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入9.23億元，同比增長17.13%；歸母凈利潤虧損1.13億元。2023年主營產(chǎn)品包括安全產(chǎn)品、安全運營與服務，營收分別占整體的57.20%、42.14%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.深信服

深信服科技股份有限公司主營業(yè)務為向企業(yè)級用戶提供信息安全、云計算、基礎網(wǎng)絡及物聯(lián)網(wǎng)領域相關的產(chǎn)品和解決方案，主要產(chǎn)品為信息安全業(yè)務、云計算業(yè)務、基礎網(wǎng)絡和物聯(lián)網(wǎng)。

2024年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入10.35億元，同比下降14.67%；歸母凈利潤虧損4.89億元。2023年主營產(chǎn)品包括網(wǎng)絡安全業(yè)務、云計算及IT基礎設施業(yè)務、基礎網(wǎng)絡和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，營收分別占整體的50.80%、40.33%、8.88%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.天融信

天融信科技集團股份有限公司的主營業(yè)務是為政府、金融、運營商、能源、衛(wèi)生、教育、交通、制造等各行業(yè)客戶提供網(wǎng)絡安全產(chǎn)品、大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和云服務。天融信的主要產(chǎn)品是網(wǎng)絡安全及大數(shù)據(jù)產(chǎn)品。

2024年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入4.22億元，同比下降10.02%；歸母凈利潤虧損0.89億元。2023年主營業(yè)務包括基礎安全產(chǎn)品、基礎安全服務、云計算與云安全產(chǎn)品及服務，營收分別占整體的69.08%、12.89%、10.31%

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.電科網(wǎng)安

中電科網(wǎng)絡安全科技股份有限公司主要從事信息安全產(chǎn)品研制、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品線覆蓋數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡安全、應用安全、安全平臺等類別。電科網(wǎng)安的主要產(chǎn)品有密碼產(chǎn)品、網(wǎng)絡安全產(chǎn)品、數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品、終端安全產(chǎn)品、安全管理產(chǎn)品、認證授權產(chǎn)品、移動安全產(chǎn)品、安全應用產(chǎn)品、行業(yè)應用產(chǎn)品。

2024年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入1.28億元，同比下降69.01%；歸母凈利潤虧損1.94億元。2023年主營產(chǎn)品包括密碼、網(wǎng)絡安全，營收分別占整體的47.99%、47.84%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、網(wǎng)絡安全行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

受益國家政策支持，網(wǎng)絡設備市場前景開闊。隨著數(shù)字經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，國家對數(shù)據(jù)安全和網(wǎng)絡安全的要求日益嚴格。政策法規(guī)的出臺和實施，將進一步推動網(wǎng)絡安全行業(yè)的發(fā)展，同時也為行業(yè)提供規(guī)范和指導。我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型有望穩(wěn)步推進，各行業(yè)迎來信息化建設浪潮，網(wǎng)絡設備作為信息化、數(shù)字化和智能化的重要支撐以及新型基礎設施建設的重要組成部分，在國內(nèi)市場的發(fā)展迎來了前所未有的良好契機。

2.供需發(fā)力推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展

當前，網(wǎng)絡安全戰(zhàn)略已成為各國競爭與發(fā)展戰(zhàn)略的重要一環(huán)，我國網(wǎng)絡安全政策環(huán)境也在持續(xù)優(yōu)化。供需兩側共同發(fā)力是推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵：在供給側將推動傳統(tǒng)安全產(chǎn)品服務提質(zhì)升級，強化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型融合領域安全供給，著力提高安全服務占比；在需求側堅持以安全能力建設為抓手，落實安全漏洞管理、數(shù)據(jù)分類分級、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全分類分級、車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡安全等要求，督促企業(yè)補齊安全短板，推進中小企業(yè)安全數(shù)字化轉型，激發(fā)市場有效需求。未來，多樣化的市場需求促使技術、產(chǎn)品升級，推動網(wǎng)絡安全行業(yè)的發(fā)展。

3.數(shù)字技術與實體經(jīng)濟的融合帶來新機遇

數(shù)字化時代催生數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)已成為繼土地、資本、勞動力、技術之后的新型生產(chǎn)要素。數(shù)字化衍生出安全新形勢、新需求，驅(qū)動安全界限不斷向網(wǎng)絡物理融合空間拓展，推動安全需求迭代升級。網(wǎng)絡安全產(chǎn)品向定制化、輕量化、場景化方向快速發(fā)展；網(wǎng)絡安全保險有望成為網(wǎng)絡安全社會化服務體系的重要組成部分，為行業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉型筑牢安全屏障。