中商情報(bào)網(wǎng)訊：低壓電器是一種能根據(jù)外界的信號(hào)和要求，手動(dòng)或自動(dòng)地接通、斷開電路，以實(shí)現(xiàn)對(duì)電路或非電對(duì)象的切換、控制、保護(hù)、檢測(cè)、變換和調(diào)節(jié)的元件或設(shè)備。在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、國(guó)防以及人們用電部門中，大多數(shù)采用低壓供電，因此電器元件的質(zhì)量將直接影響到低壓供電系統(tǒng)的可靠性。

一、低壓電器“內(nèi)循環(huán)”

1.國(guó)家政策利好

我國(guó)相關(guān)部門制定了一系列支持電力電子元器件行業(yè)的法律法規(guī)和政策。2021年3月《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》發(fā)布，提到要培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.低壓電器市場(chǎng)規(guī)模

隨著疫情后經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇、“十四五”開年、“雙碳”、數(shù)字化等重大趨勢(shì)，我國(guó)房地產(chǎn)、工業(yè)、電網(wǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施都呈現(xiàn)出較強(qiáng)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)低壓電器市場(chǎng)規(guī)模從2016年的627億元增長(zhǎng)至2020年的862億元，2020年較2019年增長(zhǎng)52億元，同比增長(zhǎng)6.4%。預(yù)計(jì)2025年我國(guó)低壓電器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1240億元。

數(shù)據(jù)來源：《中國(guó)低壓電器市場(chǎng)白皮書》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.低壓電器細(xì)分市場(chǎng)占比

2020年低壓電器細(xì)分市場(chǎng)中，建筑行業(yè)市場(chǎng)份額為326億元，以38%的占比位列第一；其次為工業(yè)項(xiàng)目，市場(chǎng)份額為163億元，占比19%。整體而言，建筑為各個(gè)主流企業(yè)的支撐陣地。在未來3-5年，建筑領(lǐng)域市場(chǎng)增長(zhǎng)會(huì)比較快速，建筑領(lǐng)域依然會(huì)作為低壓電器市場(chǎng)最重要的分支。

數(shù)據(jù)來源：《中國(guó)低壓電器市場(chǎng)白皮書》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.低壓電器企業(yè)市場(chǎng)占比

低壓電器按體量排序分為5個(gè)梯隊(duì)，第一級(jí)別為100-150億級(jí)別企業(yè)，包含施耐德及正泰，兩企業(yè)均在建筑行業(yè)占據(jù)較大份額，其他領(lǐng)域施耐德優(yōu)勢(shì)行業(yè)集中在基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)及工業(yè)OEM，正泰則更多行業(yè)井行發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，施耐德以132億元的市場(chǎng)份額位居第一位，市場(chǎng)占比為15%；其次為正泰，市場(chǎng)份額達(dá)124億元，市場(chǎng)占比為14%。

數(shù)據(jù)來源：《中國(guó)低壓電器市場(chǎng)白皮書》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、低壓電器“外循環(huán)”

我國(guó)低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易相對(duì)穩(wěn)定。2020年全球新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊和異常復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)，國(guó)家出臺(tái)一系列穩(wěn)外貿(mào)的政策措施，國(guó)內(nèi)疫情防控常態(tài)化確保了企業(yè)生產(chǎn)出口正常化、海外訂單回流、線上廣交會(huì)如期舉辦，2020年中國(guó)低壓電器行業(yè)出口創(chuàng)新高。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)低壓電器出口額達(dá)173.8億美元，同比增長(zhǎng)7%；進(jìn)口額達(dá)149.5億美元，同比增長(zhǎng)2.3%；貿(mào)易順差24.3億美元，較2019年增長(zhǎng)8億美元。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

世界部分著名低壓電器制造商已在中國(guó)設(shè)立生產(chǎn)基地，且相當(dāng)部分零部件制造已經(jīng)屬地化。2020年，香港、美國(guó)、越南、日本和德國(guó)是我國(guó)低壓電器出口前五大出口目的地，占我國(guó)低壓電器出口總額的53.4%。其中，對(duì)美國(guó)出口24.1億美元，同比增長(zhǎng)6.3%；出口越南13.1億美元，同比增長(zhǎng)56.4%；對(duì)日本、德國(guó)分別出口8.9億美元、7.3億美元，同比下降5.2%、1.4%。

疫情對(duì)我國(guó)低壓電器出口“一帶一路”沿線國(guó)家影響較小，增長(zhǎng)趨勢(shì)顯著，出口同比增長(zhǎng)均為20%以上。中國(guó)已連續(xù)15年成為越南第一大貿(mào)易伙伴，中方對(duì)越南投資主要集中于加工制造業(yè)、房地產(chǎn)和電力生產(chǎn)行業(yè)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求較大，低壓電器作為電力基礎(chǔ)配套產(chǎn)品未來出口將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、“雙循環(huán)”下低壓電器行業(yè)發(fā)展前景

1.國(guó)產(chǎn)替代為本土企業(yè)提供新機(jī)會(huì)

在OEM領(lǐng)域，份額超80%的非智能低壓元器件國(guó)產(chǎn)廠商已實(shí)現(xiàn)深度替代；建筑的橫向領(lǐng)域、公商建及傳統(tǒng)的工業(yè)領(lǐng)域等不需要涉及連續(xù)用電的領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)廠商替代程度更深、份額更大；而在基礎(chǔ)設(shè)施的高端領(lǐng)域、OEM的智能制造領(lǐng)域及部分新興工業(yè)領(lǐng)域，隨著國(guó)產(chǎn)低壓電器廠商的技術(shù)水平不斷提升，國(guó)產(chǎn)化替代加速推進(jìn)，為我國(guó)本土企業(yè)提供了新機(jī)會(huì)。

2.“一帶一路”為行業(yè)提供全球發(fā)展機(jī)遇

目前，我國(guó)電力設(shè)備技術(shù)水平在部分領(lǐng)域已具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。“一帶一路”沿線的欠發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施非常薄弱，建筑業(yè)、裝備制造業(yè)等領(lǐng)域?qū)a(chǎn)生大量需求。隨著電力消費(fèi)量的提升，未來將產(chǎn)生大量的電力設(shè)備需求，低壓電器作為先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，行業(yè)迎來走向全球的重大契機(jī)。

3.電網(wǎng)升級(jí)轉(zhuǎn)型拉動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)需求

低壓電器是低壓配電系統(tǒng)和低壓配電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)基石，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、國(guó)防和一般的居民用電領(lǐng)域大多采取低壓供電。低壓電器行業(yè)的發(fā)展與電力行業(yè)的景氣度密切相關(guān)，2020年8月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》，就推動(dòng)國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型作出全面部署。隨著我國(guó)電網(wǎng)的升級(jí)轉(zhuǎn)型，電網(wǎng)投入不斷增加，對(duì)穩(wěn)定電力行業(yè)低壓電器產(chǎn)品市場(chǎng)需求提供了有力保障。