2021年中國蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2021-09-14 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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關(guān)鍵詞：手機

中商情報網(wǎng)訊：蘋果公司于1977年成立于加利福尼亞州。它設(shè)計、制造和銷售移動通信和媒體設(shè)備、個人電腦和便攜式數(shù)字音樂播放器,并銷售各種相關(guān)的軟件、服務(wù)、配件、網(wǎng)絡(luò)解決方案和第三方數(shù)字內(nèi)容和應(yīng)用程序。據(jù)悉，蘋果將于9月15日凌晨舉行產(chǎn)品發(fā)布會，市場預(yù)期蘋果可能將會發(fā)布硬件產(chǎn)品包括iPhone13、AppleWatch7與AirPods3。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

蘋果的產(chǎn)品和服務(wù)包括iPhone、iPad、Mac、iPod、AppleWatch、AppleTV、一系列消費者和專業(yè)軟件應(yīng)用程序、iOS、macOS、watchOS和tvOS操作系統(tǒng)、iCloud、ApplePay以及各種配件、服務(wù)和支持產(chǎn)品。同時，蘋果通過iTunes商店、AppStore、MacAppStore、TVAppStore、iBooksStore和AppleMusic銷售和提供數(shù)字內(nèi)容和應(yīng)用。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、供應(yīng)商分析

近年來，蘋果核心供應(yīng)商向東南亞集中的趨勢明顯，位于中國大陸及中國香港、日本、韓國和中國臺灣的2019年核心供應(yīng)商數(shù)量占比已接近70%。其中，來自中國大陸及香港的供應(yīng)商數(shù)量達到40家，相比2018年增加6家，首次超過日本排名第二，僅次于中國臺灣；在25家新入圍核心供應(yīng)商企業(yè)中，有9家來自中國大陸和香港地區(qū)，新入圍數(shù)量排名第一；而在25家落選核心供應(yīng)商企業(yè)中，大陸和香港企業(yè)僅有3家。

數(shù)據(jù)來源：蘋果、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2019年蘋果全國前200大供應(yīng)商名單中，30家為大陸企業(yè)，10家屬港資。港資30家工廠均設(shè)于大陸，去年港資所屬21家工廠也均在大陸。從供應(yīng)產(chǎn)品類別來看，2019年蘋果全球前200大供應(yīng)商中國地區(qū)主要在結(jié)構(gòu)件和功能器件。顯示面板及半導(dǎo)體元器件環(huán)節(jié)僅各一家，分別占2.5%；攝像頭模組環(huán)節(jié)亦僅有2家，合計占5%。國內(nèi)企業(yè)供應(yīng)產(chǎn)品多處于功能器件及結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)，分別有6家、30家，各占15%、75%。具體如下圖所示：

資料來源：蘋果、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、產(chǎn)品出貨量

1.ipone

因全球受疫情等相關(guān)因素的影響，去年全球智能手機行業(yè)的出貨表現(xiàn)并不樂觀，出現(xiàn)了較為明顯的下滑現(xiàn)象。IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年全球智能手機出貨量達12.9億部，不過相比往年的13.7億部，還是出現(xiàn)了5.9%的下滑，消費市場還有待緩慢復(fù)蘇。2020年ipone出貨量達2.1億部，2021年上半年ipone出貨量達1.0億部，占全球市場份額14.1%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.ipad

疫情帶來的用戶行為和習(xí)慣變化，為過去一段時間里相對平淡的平板電腦市場注入了強心劑。由于國際形勢和整體大環(huán)境的影響，個別品牌的平板電腦出貨受到影響，與此同時，許多平板電腦廠商縮減或停止了該領(lǐng)域業(yè)務(wù)。在這種情況下，蘋果通過增加生產(chǎn)出貨量，成為了最大受益者之一。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年ipad出貨量達5320萬臺，2021年上半年ipad出貨量達2560萬臺；分產(chǎn)品來看，蘋果iPad整個系列的所有型號都表現(xiàn)良好。2021年第一季度，基本款iPad占iPad總銷量的56%，而iPadAir4和Pro機型分別占19%和18%。iPad8是最暢銷的機型，而iPadAir4排名第二。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、經(jīng)營情況

1.營業(yè)收入

蘋果作為全球最大上市企業(yè)，市值一度突破2萬億美元，數(shù)據(jù)顯示，2020年蘋果公司營業(yè)收入達2745億美元。2020年9月至2021年6月，蘋果公司營業(yè)收入達2825億美元，其中，ipone占比最大，達54.2%，營業(yè)收入達1531億美元。

數(shù)據(jù)來源：蘋果、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.凈利潤

蘋果公司作為全球價值最高的消費電子企業(yè)，也是全球市值最高、最賺錢的科技企業(yè)，公司營收與利潤依舊穩(wěn)健。數(shù)據(jù)顯示，2020年蘋果公司凈利潤達574.1億美元，同比增長3.9%。2021年第二季度蘋果公司凈利潤則為236.3億美元，比去年同期的112.49億美元增長110%。

數(shù)據(jù)來源：蘋果、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.區(qū)域分布

據(jù)悉，蘋果公司庫克表示在中國市場對iPhone12Pro和12ProMax反響特別強烈，同時可穿戴設(shè)備，Mac電腦增長強勁。此外，有很多新用戶購買蘋果產(chǎn)品，如大約85%的AppleWatch買家是新用戶，約三分之二的iPad和Mac用戶購買的是新產(chǎn)品，中國市場占比高達19.05%。

從消費者端來看，市場有未被滿足的原華為高端手機用戶的換機需求；從競爭端來看，華為的退出和P系列的推遲發(fā)布也減輕了4000元以上價格段的競爭壓力。這幫助iPhone在市場整體下滑的背景下，在中國實現(xiàn)同比兩位數(shù)的正增長。