2025年中國生物制藥產業鏈圖譜及投資布局分析（附產業鏈全景圖）

2025-11-28 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：生物制藥生物制藥產業鏈細胞培養基疫苗大健康市場規模

中商情報網訊：生物制藥是現代醫學的支柱之一，它已經從簡單地替代人體缺失蛋白，發展到能夠精確靶向疾病、甚至重塑人體免疫系統和基因的強大工具。

一、產業鏈

生物制藥產業鏈上游為原材料、制藥設備以及關鍵生物技術供應；中游是生物制藥的研發與生產環節，也是創新最為活躍的部分，主要產品包括疫苗、診斷試劑、血液制品、單克隆抗體等；下游是生物制藥產品的流通與應用渠道。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.細胞培養基

生物制品的制備和生產均需要依賴細胞培養基，細胞培養基是生物制品生產的關鍵核心原材料。中商產業研究院發布的《2025-2030全球與中國細胞培養基市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2024年中國細胞培養基市場規模達到約55.96億元，年均復合增長率達28.6%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國細胞培養基市場規模將達到62億元，2025年市場規模將達到68.20億元。

數據來源：中商產業研究院整理

目前全球市場主要份額仍被賽默飛、丹納赫、默克等國際巨頭占據，不過國內領先企業如奧浦邁、健順生物的產品性能已達進口替代水平，正逐步打破壟斷。

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2.化學試劑

化學試劑是基礎性耗材，隨著中國生物醫藥產業的蓬勃發展，對高品質化學試劑的需求將持續增長。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國化學試劑行業市場前景調查及投融資戰略研究報告》數據顯示，2024年中國化學試劑市場規模達到2496億元，年均復合增長率達12.3%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國化學試劑市場規模將達到2746億元，2026年市場規模將達到3020億元。

數據來源：中商產業研究院整理

目前高端試劑市場（如色譜純試劑、生命科學專用試劑）仍由賽默飛、默克等國際巨頭占據主導，國內企業正在高端專用試劑領域持續發力。

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3.制藥設備

制藥設備行業是為制藥行業提供技術裝備的產業，受益于醫藥行業整體發展，制藥設備處于穩步增長階段。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國制藥裝備行業市場發展現狀及潛力分析研究報告》顯示，2024年中國制藥裝備市場規模約為780億元。中商產業研究院分析師預測，2025年中國制藥裝備市場將超過800億元，2026年市場規模將達到813億元。

數據來源：中商產業研究院整理

中國制藥裝備市場持續擴張，中高端設備市場仍較多由國外企業（如賽多利斯、賽默飛、默克等）占據，國內企業如東富龍、楚天科技正奮力追趕。

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三、中游分析

1.疫苗

中國是全球規模最大、增長最快的疫苗市場之一。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國生物制藥行業深度分析及發展前景預測研究報告》顯示，中國疫苗市場規模（不包括新型冠狀病毒疫苗）由2021年的761億元增長至2024年的1020億元，復合年增長率為10.3%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國疫苗市場規模將達到1183億元，2026年市場規模將達到1364億元。

數據來源：中商產業研究院整理

中國疫苗行業的發展勢頭強勁，形成以國藥中生、科興生物為龍頭，智飛生物、沃森生物、康希諾生物、萬泰生物等多領域領先企業共同發展的格局。

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2.診斷試劑

診斷試劑是用于疾病診斷、生理功能評估或健康狀況判斷的生物化學或分子產品。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國生物制藥行業深度分析及發展前景預測研究報告》顯示，按注冊品種區分，2024年中國體外診斷試劑注冊申請3557項。2024年，國家藥監局共批準65個創新醫療器械產品上市，其中體外診斷試劑有3個。

數據來源：國家藥品監督管理局、中商產業研究院整理

2025年中國體外診斷試劑行業十大潛力企業分別為：邁瑞醫療、新產業生物、安圖生物、華大基因、萬孚生物、邁克生物、亞輝龍、圣湘生物、艾德生物、達安基因。邁瑞醫療憑借全面的產品線和智慧生態構建位居榜首；新產業生物與亞輝龍在化學發光領域優勢突出，加速高端免疫診斷的進口替代；華大基因、圣湘生物與達安基因則在分子診斷技術領域各具特色；安圖生物和邁克生物以豐富的產品組合與自動化解決方案見長；萬孚生物領跑POCT市場，覆蓋基層醫療；艾德生物深耕腫瘤精準診斷，綁定全球藥企。

資料來源：中商產業研究院整理

3.單抗藥物

中商產業研究院發布的《2025-2030年中國生物制藥行業深度分析及發展前景預測研究報告》顯示，中國單克隆抗體藥物市場目前仍處于起步階段，市場規模從2021年的580億元增長至2024年的1315億元，年均復合增長率達31.4%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國單克隆抗體藥物市場規模將達到1653億元，2026年市場規模將達到1971億元。

數據來源：沙利文、中商產業研究院整理

中國單克隆抗體藥物行業已形成以百濟神州、恒瑞醫藥、信達生物等為代表的一批龍頭企業，他們在研發、管線布局和商業化能力上各具特色。

資料來源：中商產業研究院整理

4.血液制品

近年來，國內血液制品企業通過提高采漿量，擴大生產規模，加之企業間的兼并重組，行業趨于集中。2025年中國血液制品行業十大潛力企業分別為天壇生物、華蘭生物、上海萊士、派林生物、博雅生物、衛光生物、泰邦生物、博暉創新、南岳生物、中生血液制品。

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.醫療衛生機構數量

截至2024年末，全國共有醫療衛生機構109.2萬個，其中醫院3.9萬個，在醫院中有公立醫院1.2萬個，民營醫院2.7萬個；基層醫療衛生機構104.0萬個，其中鄉鎮衛生院3.3萬個，社區衛生服務中心（站）3.7萬個，門診部（所）39.8萬個，村衛生室57.1萬個；專業公共衛生機構9217個（不含衛生監督所、中心），其中疾病預防控制中心3429個。