中商情報(bào)網(wǎng)訊：光伏硅片作為晶硅光伏電池的“基底材料”，其發(fā)展水平直接決定了電池的轉(zhuǎn)換效率極限與制造成本。當(dāng)前，在P型向N型技術(shù)迭代、以及大尺寸化、薄片化趨勢(shì)的共同驅(qū)動(dòng)下，硅片環(huán)節(jié)正成為推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)降本增效的核心支點(diǎn)。

一、光伏硅片定義

光伏硅片是晶體硅光伏電池的核心基板材料，其技術(shù)發(fā)展主要圍繞晶體結(jié)構(gòu)優(yōu)化展開：單晶硅片憑借原子有序排列帶來的高轉(zhuǎn)換效率已成為市場(chǎng)絕對(duì)主流，而多晶硅片則以成本優(yōu)勢(shì)在特定領(lǐng)域保留應(yīng)用空間，當(dāng)前技術(shù)正持續(xù)向N型摻雜、薄片化等高效方向迭代升級(jí)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、光伏硅片行業(yè)發(fā)展政策

光伏硅片作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的核心中間環(huán)節(jié)，其生產(chǎn)、技術(shù)路線、價(jià)格和盈利水平深受光伏政策的直接和顯著影響。光伏行業(yè)是國家大力支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。近年來，國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)光伏行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于促進(jìn)可再生能源綠色電力證書市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的意見》《關(guān)于支持電力領(lǐng)域新型經(jīng)營主體創(chuàng)新》《關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)的指導(dǎo)意見》等產(chǎn)業(yè)政策為光伏行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體政策如下：

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三、光伏硅片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.全球光伏硅片市場(chǎng)

（1）產(chǎn)量情況

2024年全球硅片市場(chǎng)規(guī)模延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030中國光伏硅片市場(chǎng)現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年全球光伏硅片產(chǎn)量約為803.0GW，同比增長(zhǎng)17.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年全球光伏硅片產(chǎn)量將超過1000GW。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）產(chǎn)能情況

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030中國光伏硅片市場(chǎng)現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，截至2024年底，全球硅片總產(chǎn)能約為1394.9GW，同比增長(zhǎng)43.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年全球光伏硅片產(chǎn)能將達(dá)1740GW。

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2.中國光伏硅片市場(chǎng)

（1）產(chǎn)量情況

中國硅片產(chǎn)量增速均呈現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030中國光伏硅片市場(chǎng)現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年中國硅片產(chǎn)量約776GW。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國硅片產(chǎn)量將達(dá)799GW。

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（2）產(chǎn)能情況

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030中國光伏硅片市場(chǎng)現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，我國大陸硅片產(chǎn)能約1348.8GW，同比增長(zhǎng)41.4%，占全球硅片產(chǎn)能的96.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國光伏硅片產(chǎn)能將超過1500GW。

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3.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

截至2024年底，n型硅片的市場(chǎng)占比已全面超越p型硅片，占比高達(dá)72.5%，而p型硅片的市場(chǎng)占比從2023年的74.5%下降至27.5%。

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4.企業(yè)潛力排行

光伏硅片行業(yè)整體受益于N型技術(shù)迭代（滲透率超60%）與薄片化降本（厚度≤100μm），頭部企業(yè)憑借全產(chǎn)業(yè)鏈整合與海外產(chǎn)能布局鞏固優(yōu)勢(shì)；政策驅(qū)動(dòng)下市場(chǎng)集中度持續(xù)提升（CR5超85%），但面臨產(chǎn)能過剩、貿(mào)易壁壘及原材料波動(dòng)等挑戰(zhàn)，未來三年增長(zhǎng)將取決于半導(dǎo)體級(jí)工藝突破、低碳制造認(rèn)證及鈣鈦礦疊層技術(shù)商業(yè)化進(jìn)度。

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四、光伏硅片行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.隆基綠能

隆基綠能科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是單晶硅棒和硅片、電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及光伏電站的開發(fā)運(yùn)營。隆基綠能的主要產(chǎn)品是單晶硅棒、單晶硅片、單晶電池片、單晶組件、建筑光伏一體化、堿性水電解槽制氫設(shè)備。

2025年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入509.15億元，同比下降13.1%；歸母凈利潤虧損34.03億元。2025年上半年主營產(chǎn)品包括光伏產(chǎn)品銷售、電站業(yè)務(wù)，營收分別占整體的93.51%、3.54%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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2.TCL中環(huán)

TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是光伏硅片、光伏電池及組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。TCL中環(huán)的主要產(chǎn)品是光伏硅片、光伏組件、其他硅材料、光伏電站。

2025年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入215.72億元，同比下降4.47%；歸母凈利潤虧損57.77億元。2025年上半年主營產(chǎn)品包括光伏硅片、光伏組件，營收分別占整體的43.12%、28.70%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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3.雙良節(jié)能

雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是節(jié)能節(jié)水系統(tǒng)業(yè)務(wù)及新能源系統(tǒng)業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是溴化鋰制冷機(jī)及熱泵、電熱泵、電制冷系統(tǒng)、換熱器、空冷器等、多晶硅還原爐及其模塊、綠電智能制氫裝備等、大尺寸單晶硅棒、硅片、高效光伏組件等。

2025年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入60.76億元，同比下降41.28%；歸母凈利潤虧損5.44億元。2025年上半年主營產(chǎn)品包括光伏產(chǎn)品、節(jié)能節(jié)水裝備、新能源裝備，營收分別占整體的67.05%、31.01%、1.94%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.弘元綠能

弘元綠色能源股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是光伏晶硅產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)及高端智能化裝備業(yè)務(wù)。弘元綠能的主要產(chǎn)品是數(shù)控機(jī)床、通用機(jī)床、自動(dòng)化控制設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)件、機(jī)床零部件及配件、半導(dǎo)體材料、石墨材料、碳碳材料、單晶硅棒。

2025年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入56.85億元，同比增長(zhǎng)6.54%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.35億元，同比增長(zhǎng)114.42%。2025年上半年光伏晶硅產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)營收占整體的94.43%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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5.京運(yùn)通

北京京運(yùn)通科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是高端裝備制造業(yè)務(wù)、新材料業(yè)務(wù)、新能源發(fā)電業(yè)務(wù)。京運(yùn)通的主要產(chǎn)品是單晶硅生長(zhǎng)爐、金剛線開方機(jī)、金剛線切片機(jī)、區(qū)熔單晶硅爐、碳化硅晶體生長(zhǎng)設(shè)備、金剛石生長(zhǎng)爐。

2025年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.57億元，同比下降37.56%；歸母凈利潤虧損2.27億元。2025年上半年主營產(chǎn)品包括硅片、電力、硅棒，營收分別占整體的36.93%、36.00%、16.94%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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五、光伏硅片行業(yè)發(fā)展前景

1.技術(shù)突破驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值提升

中國光伏硅片行業(yè)通過晶體生長(zhǎng)和切割工藝的創(chuàng)新，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品性能優(yōu)化。n型硅片憑借更高少子壽命和更低雜質(zhì)濃度，成為高效TOPCon和HJT電池的主流選擇，助力組件轉(zhuǎn)換效率突破瓶頸。金剛線細(xì)線化與碳碳復(fù)合材料應(yīng)用使硅片厚度持續(xù)下降，在保證機(jī)械強(qiáng)度前提下減少單位硅耗。這些技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)行業(yè)從p型同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)向n型高效產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，幫助企業(yè)在降低制造成本的同時(shí)提升產(chǎn)品附加值，為下游電池技術(shù)升級(jí)提供關(guān)鍵支撐。

2.產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同增強(qiáng)供給韌性

上游多晶硅與下游電池環(huán)節(jié)的深度綁定提升產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)效率。龍頭企業(yè)通過垂直布局實(shí)現(xiàn)從工業(yè)硅到組件的全鏈條配套，降低中間環(huán)節(jié)交易成本；設(shè)備廠商與硅片企業(yè)聯(lián)合開發(fā)大投料量單晶爐，實(shí)現(xiàn)裝料量從百公斤級(jí)向噸級(jí)跨越。這種協(xié)同模式縮短n型硅片技術(shù)驗(yàn)證周期，幫助行業(yè)應(yīng)對(duì)多晶硅價(jià)格波動(dòng)，保障新型電池技術(shù)迭代的原料供應(yīng)安全。

3.綠色創(chuàng)新推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展

低碳技術(shù)與循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式重塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邏輯。硅片企業(yè)通過余熱回收系統(tǒng)降低單晶拉制能耗，金剛線母線循環(huán)利用技術(shù)減少資源消耗；退役硅泥提純?cè)偕夹g(shù)將切割廢料轉(zhuǎn)化為太陽能級(jí)多晶硅，形成閉環(huán)材料流。綠色實(shí)踐不僅響應(yīng)全球碳關(guān)稅要求，還通過能耗物耗優(yōu)化構(gòu)建長(zhǎng)期成本優(yōu)勢(shì)，幫助企業(yè)在國際市場(chǎng)上建立環(huán)境友好型品牌形象。