2024年中國鈦材產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

2024-12-11 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：鈦材即鈦加工材，將鈦鑄錠經鍛造、軋制、擠壓等塑性加工方法形成鈦材，鈦材產品按其形態可以分為棒材、板材、絲材、管材、鍛件、鑄件等細分類別。

一、產業鏈

鈦材產業鏈上游以金紅石和鈦鐵礦為主要原料，經選礦、富集后得到天然金紅石精礦和鈦鐵精礦，再通過鎂還原法等提取工藝獲得海綿鈦，海綿鈦經熔鑄等工序得到鈦錠或添加中間合金熔煉為鈦合金鑄錠；中游采用鍛造、軋制、擠壓、拉拔等工藝的變形處理、熱處理和機械加工等生產出不同規格（形狀）的鈦材產品；下游應用于石油化工、航空航天、房地產、汽車、消費電子、醫療等行業。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

（一）鈦礦

1.產量

中國鈦礦產量逐年增加。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國鈦材市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2023年中國鈦礦產量為324.7萬噸。中商產業研究院分析師預測，2024年中國鈦礦產量為350.68萬噸，2025年為368.21萬噸。

數據來源：《2023年中國鈦工業發展報告》、中商產業研究院整理

2.分布

中國鈦礦產量主要集中于四川、河北、新疆和云南，2023年這些省份鈦礦產量占比分別為82%、6%、6%和4%。

數據來源：《2023年中國鈦工業發展報告》、中商產業研究院整理

3.品位

中國鈦礦平均品位5%-10%，相對于國外偏低。

資料來源：中商產業研究院整理

4.應用比例

中國鈦礦主要用于生產鈦白粉，占比達到82%；其次是海綿鈦，占比10%；再次是還原鈦，占比4%；最后是鈦鐵合金和其他，兩者均占比2%。

數據來源：《2023年中國鈦工業發展報告》、中商產業研究院整理

5.重點企業

鈦礦重點企業包括龍佰集團、釩鈦股份等企業。

數據來源：中商產業研究院整理

（二）海綿鈦

1.產量

海綿鈦產量反映的是原料生產能力。近些年，隨著下游高端領域用鈦需求逐年增加，國內海綿鈦產能擴容明顯。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國鈦材市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2023年中國海綿鈦產量21.8萬噸。中商產業研究院分析師預測，2024年預計為26.16萬噸，2025年為30.61萬噸。

數據來源：《2023年中國鈦工業發展報告》、中商產業研究院整理

2.產量分布

2023年中國海綿鈦產量主要集中在遼寧、云南、新疆，占到全國海綿鈦總產量的60%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.競爭格局

我國海綿鈦行業集中度高，CR4為63%。行業內新疆湘潤市場占有率達19%，攀鋼集團占比17%，洛陽雙瑞萬基鈦業占比14%，金達鈦業占比13%，遵鈦集團和龍蟒佰利均占比11%。

數據來源：中商產業研究院整理

（三）鈦錠

以海綿鈦為主要原料，經熔鑄等工序得到鈦錠，或添加中間合金熔煉為鈦合金鑄錠。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國鈦材市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2023年中國鈦錠產量15.1萬噸。中商產業研究院分析師預測，2024年預計為17.21萬噸，2025年為18.94萬噸。

數據來源：《2023年中國鈦工業發展報告》、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.產量

受航空等領域需求復蘇的影響，中國鈦加工材產量繼續保持平穩增長態勢。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國鈦材產業前景預測與戰略投資機會洞察報告》顯示，2023年我國共生產鈦加工材15.91萬噸，同比增長5.3%。其中，半成品材產量為3.15萬噸，成品材產量為12.75萬噸。中商產業研究院分析師預測，2024年中國鈦材產量將達到16.71萬噸，2025年將達到17.55萬噸。

數據來源：中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會、中商產業研究院整理

2.進出口

2023年中國鈦材進出口包括鈦條、桿、型材及異型材；鈦絲；厚度≤0.8 mm的鈦板、片、帶、箔；厚度＞0.8 mm的鈦板、片、帶；鈦管和其他鍛軋鈦及鈦制品。2023年總進口量為7210噸，出口量為27946噸。

數據來源：《2019-2023年中國鈦工業發展報告》、中商產業研究院整理

3.競爭格局

2023年寶鈦股份、西部超導、西部材料、金天鈦業等企業市場份額合計占比達33.32%。其中，寶鈦股份市場份額為21.55%，位居第一。

數據來源：中商產業研究院整理

4.企業數量

企業主要集中于陜西、廣東、江蘇等省份，三者分別達到161家、126家和117家。

備注：數據截至2024年11月20日

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

5.重點企業業務布局

近年來，中國鈦材行業在技術研發和創新能力方面取得了顯著進展。高端鈦合金的生產技術不斷突破，生產工藝不斷優化，產品質量和性能得到了大幅提升。同時，行業內也不斷有相關企業涌現。

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業分布情況

鈦材上游冶煉環節相關企業主要集中于四川和湖南。中游鈦材生產環節相關企業主要集中于陜西和河南。

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

（一）應用領域

1.具體用途

鈦具有密度小、比強度高、導熱系數低、耐高溫低溫性能好，耐腐蝕能力強、生物相容性好等突出特點，被廣泛應用于航空、航天、艦船、兵器、生物醫療、化工冶金、海洋工程、體育休閑等領域，被譽為“太空金屬”、“海洋金屬”、“現代金屬”和“戰略金屬”。鈦合金是以鈦為基加入適量其他元素，調整基體相組成和綜合物理化學性能而形成的合金。鈦及鈦合金對一個國家的國防、經濟及科技的發展具有戰略意義，鈦工業發展水平是一個國家綜合實力的重要標志。鈦的主要用途和相關性質匯總如下：

資料來源：中商產業研究院整理

2.消費結構占比

2023年，中國鈦材用量超過14.8萬噸，同比增長2.1%。從各領域應用占比情況來看，化工和航空航天依然是最主要的消費領域，占比分別為49.8%和19.8%。其次為電力、醫藥、船舶、冶金、海洋工程、制鹽、體育休閑等領域，用量占比較小，均未超過10%。

數據來源：中商產業研究院整理

（二）化工

1.應用領域

鈦材在化工領域應用廣泛，其具體如下：

資料來源：《金屬材料鈦合金在化工與醫藥領域的應用》、國家材料腐蝕與防護科學數據中心、中商產業研究院整理

2.需求量

在過去，由于民營大型煉化項目增加，對具有強抗腐蝕性的鈦材PTA需求大增。而現在PTA投產高峰已過，其鈦材需求增速隨之回落。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國鈦材產業前景預測與戰略投資機會洞察報告》顯示，2023年，化工行業對鈦材的需求量為73868噸，中商產業研究院分析師預測，2024年相關需求量為70175噸，2025年為64561噸。

資料來源：中商產業研究院整理

（三）航天航空

鈦合金在飛機機體、發動機以及艦艇等高端裝備中，屬于極為重要的結構材料。依據李毅等人在《航空鈦合金的應用及發展趨勢》一文中的數據，ARJ21飛機的鈦合金使用量占比約為4.8%，C919客機的這一比例則達到9.3%，預計C929的用鈦量有望提升至15%左右。另據中國商飛數據顯示，ARJ21的空重為24.995噸，C919的空重是45.7噸，而根據militaryfactory的數據，C929空重約達120噸。通過這些數據能夠估算出，ARJ21的鈦合金用量約為1.2噸，C919的鈦合金用量約為4.3噸，C929的鈦合金用量約為18噸。