中商情報網(wǎng)訊：交換是按照通信兩端傳輸信息的需要，用人工或設備自動完成的方法，把要傳輸?shù)男畔⑺偷椒弦蟮南鄳酚缮系募夹g(shù)的統(tǒng)稱。隨著AI大模型不斷升級，交換機等上游算力相關產(chǎn)業(yè)鏈迎來爆發(fā)式增長機會。

一、交換機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.中國算力規(guī)模

從設備供給側(cè)來看，我國計算設備算力規(guī)模持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國算力市場行業(yè)市場深度調(diào)查與投資戰(zhàn)略分析報告》顯示，2022年我國計算設備算力總規(guī)模達到302EFLOPS，增速約50%，高于全球增速，2023年約為420EFLOPS。隨著云計算、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能的快速發(fā)展，我國服務器需求量不斷擴大，將帶動計算設備算力規(guī)模持續(xù)增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國計算設備算力規(guī)模將達到550EFLOPS。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.交換機全球市場規(guī)模

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型和人工智能趨勢的推動下，全球交換機市場規(guī)模穩(wěn)步增長。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年，全球交換機市場規(guī)模為365億美元，同比增長18.7%，2023年約為395.06億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年全球交換機市場規(guī)模將達到416.44億美元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.交換機中國市場規(guī)模

云計算、大數(shù)據(jù)、5G、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的應用為網(wǎng)絡設備行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。同時，國家不斷在產(chǎn)業(yè)政策層面鼓勵與支持信息化建設，如“互聯(lián)網(wǎng)+”、工業(yè)4.0和新基建等，我國的網(wǎng)絡設備行業(yè)迎來發(fā)展機遇。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2023年中國交換機行業(yè)市場前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，交換機在中國網(wǎng)絡設備市場占據(jù)了絕大部分市場份額，2022年市場規(guī)模達到約為591億元，同比增長17.96%，2023年約為685億元。隨著交換機在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡、園區(qū)網(wǎng)絡、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等下游各類網(wǎng)絡環(huán)境中的應用，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國交換機市場規(guī)模將增至749億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.交換機市場結(jié)構(gòu)

根據(jù)應用場景的不同，交換機可分為數(shù)據(jù)中心交換機、園區(qū)企業(yè)交換機、工業(yè)交換機等。數(shù)據(jù)中心用以太網(wǎng)交換機收入占比達47%，同比增長20.8%，相應的端口出貨量同比增長3.7%；而非數(shù)據(jù)中心用交換機收入占比達53%，同比增長6.4%，相應的端口出貨量同比增長4.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.交換機成本結(jié)構(gòu)

交換機主要由芯片、光器件、插接件、阻容器件、殼體、PCB等資源組成。其中芯片成本占比最高，達32%。其次分別為光器件、插接件、阻容器件、殼體、PCB，占比分別為14%、10%、10%、8%、7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.交換機競爭格局

中國市場中，交換機行業(yè)集中度較高，華為、新華三、銳捷網(wǎng)絡等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)著絕大部分的市場份額，市場份額分別為35.8%、32.4%和14.6%，呈現(xiàn)寡頭競爭的市場格局。思科和中興通訊市場份額分別為4.8%和2.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、交換機行業(yè)發(fā)展前景

1.數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展推動交換機市場需求增長

近年來，我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模持續(xù)增長，已成為驅(qū)動我國經(jīng)濟增長的重要力量。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國數(shù)字經(jīng)濟市場需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2022年中國數(shù)字經(jīng)濟市場規(guī)模達50.2萬億元，總量穩(wěn)居世界第二，占GDP比重提升至41.5%。隨著數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展動能加速釋放，政府和企業(yè)都在加速數(shù)字產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型。在數(shù)字產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型過程中，交換機作為新一代基礎設施重要的網(wǎng)絡設備發(fā)揮著至關重要的作用，它實現(xiàn)了網(wǎng)絡中數(shù)據(jù)的高效傳輸與交換，需求量迅速攀升。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.算力需求增長推動交換機市場擴大

如今，全球AI與數(shù)字經(jīng)濟正在快速發(fā)展，算力規(guī)模不斷擴大，算力需求持續(xù)攀升。交換機的高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)能力是實現(xiàn)高性能計算的基石，在大規(guī)模的計算集群中，交換機通過快速轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)包，將計算節(jié)點連接在一起，形成一個具有高度并行處理能力的網(wǎng)絡。算力需求的快速增長帶動交換機市場不斷擴大。

3.技術(shù)進步帶動交換機產(chǎn)業(yè)發(fā)展

交換機作為新一代基礎設施重要網(wǎng)絡設備，在網(wǎng)絡中負責數(shù)據(jù)匯聚與轉(zhuǎn)發(fā)。近年來，隨著我國人工智能及云計算技術(shù)的普及和發(fā)展，我國交換機產(chǎn)業(yè)的智能化和云端化不斷提升。技術(shù)進步帶動交換機發(fā)展，使得交換機能夠更好地滿足市場需求，市場前景廣闊。