中商情報(bào)網(wǎng)訊：無人配送是指物品配送過程中沒有或有少量人工參與，以機(jī)器替代人工或人機(jī)協(xié)作的方式進(jìn)行物品配送。無人配送能夠有效降低末端配送成本，提高配送效率，滿足客戶日益提高的配送要求，順應(yīng)了末端配送電動(dòng)化、無人化的發(fā)展方向。近年來，面對(duì)日益嚴(yán)峻的勞動(dòng)力短缺和逐漸高企的人力成本，無人配送成為資本市場關(guān)注的新賽道。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

無人配送產(chǎn)業(yè)鏈上游為硬件和零部件供應(yīng)，具體包括芯片和計(jì)算平臺(tái)、激光雷達(dá)、控制器、線控底盤、高精度地圖和定位等；中游為無人配送解決方案，包括配送無人機(jī)、無人配送車、配送機(jī)器人等；下游是電商、商超、快遞、外賣、本地生活等配送需求方。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.AI芯片

AI芯片也被稱為AI加速器或計(jì)算卡，即專門用于處理人工智能應(yīng)用中的大量計(jì)算任務(wù)的模塊，主要包括GPU、NPU、ASIC、FPGA等。近年來，我國AI芯片受到廣泛關(guān)注，不斷涌現(xiàn)出新的生產(chǎn)設(shè)計(jì)商，行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國人工智能芯片行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資潛力預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年中國AI芯片市場規(guī)模達(dá)到850億元，同比增長94.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國AI芯片市場規(guī)模將增長至2302億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著我國加快推動(dòng)AI芯片的研發(fā)和生產(chǎn)，國內(nèi)AI芯片廠商與國外龍頭廠商之間的差距正不斷縮小。國內(nèi)CPU重點(diǎn)廠商主要包括海光、海思、飛騰、龍芯、申威等，GPU重點(diǎn)廠商主要包括景嘉微、芯動(dòng)科技、天數(shù)智芯、壁仞科技、登臨科技等，F(xiàn)PGA和ASIC重點(diǎn)廠商主要包括海思、寒武紀(jì)、遂原科技、安路科技、紫光同創(chuàng)等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.激光雷達(dá)

激光雷達(dá)可以為無人配送車提供精準(zhǔn)的感知能力，識(shí)別復(fù)雜的路況，可以大幅提升配送的時(shí)效性和物流質(zhì)量。隨著L3、L4級(jí)智能駕駛政策落地，中國激光雷達(dá)市場駛?cè)肟燔嚨馈Ｖ猩坍a(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國激光雷達(dá)行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報(bào)告》顯示，2022年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模約為26.4億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2026年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模將達(dá)431.8億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國激光雷達(dá)行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)競爭激烈。2022年，頭部企業(yè)中禾賽科技以47%的市場份額穩(wěn)居全球激光雷達(dá)總營收榜首；圖達(dá)通依靠蔚來汽車的持續(xù)出貨，以15%的市場份額奪得第二名；法雷奧、速騰聚創(chuàng)分別以13%、9%的市場份額位列第三、第四；覽沃科技（Livox）市場份額排名第五，占比5%。

數(shù)據(jù)來源：Yole、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能控制器

智能控制器是集成通訊技術(shù)、傳感技術(shù)、微電子技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)等多種技術(shù)而成的核心控制部件。隨著智能化浪潮興起，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)物件，開始滲透進(jìn)入生活和工作中的方方面面。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智能控制器產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)洞察報(bào)告》顯示，2022年中國智能控制器市場規(guī)模達(dá)到3.06萬億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長率達(dá)12.75%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國智能控制器市場規(guī)模將達(dá)3.87萬億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國智能控制器市場集中度較高，形成以拓邦股份與和而泰為主的雙寡頭競爭格局，其市場份額分別占比77%和13%。此外，國內(nèi)領(lǐng)先的智能控制器廠商還包括朗科智能、振邦智能、貝仕達(dá)克等，市場份額分別占比4%、2%、1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.線控底盤

線控底盤主要包括線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向、線控?fù)Q擋、以及線控油門四大系統(tǒng)。線控底盤的性能與無人駕駛車輛的行駛狀態(tài)有著直接的關(guān)系，承擔(dān)著保障車輛安全的責(zé)任，是無人駕駛的關(guān)鍵一環(huán)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車系列專題之中國線控底盤產(chǎn)業(yè)鏈全景與機(jī)會(huì)洞察專題研究報(bào)告》顯示，2022年中國線控底盤行業(yè)市場規(guī)模約為700億元，較上年增長35.66%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國線控底盤場規(guī)模將增至1345億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)

近年來，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)對(duì)我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的輻射帶動(dòng)作用日益顯現(xiàn)，應(yīng)用深度廣度持續(xù)拓展，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析及前景趨勢分析報(bào)告》顯示，2022年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到5007億元，較2021年增長6.76％。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到6504億元。

數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.無人配送市場規(guī)模

無人配送是5G、人工智能、大數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的新技術(shù)，在城市生活服務(wù)中的重要應(yīng)用。隨著我國物流配送網(wǎng)絡(luò)的完善，公眾對(duì)即時(shí)配送效率有更高的期待，無人機(jī)配送服務(wù)將迎來巨大的市場需求。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國無人配送行業(yè)市場調(diào)查及投資建議報(bào)告》顯示，目前我國城市的眾多商超、快遞站、校園、社區(qū)等場景都引入了無人配送，2022年中國無人配送市場規(guī)模約為40億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，到2025年中國無人配送市場規(guī)模將達(dá)170億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.無人配送車

無人配送市場主要有三種配送方案，分別是無人配送車、配送無人機(jī)和配送機(jī)器人。無人配送車是以自動(dòng)駕駛為核心技術(shù)，進(jìn)行上路自動(dòng)駕駛、感應(yīng)路況、與用戶進(jìn)行人機(jī)交互等操作，可在任意時(shí)間為用戶配送快遞或其他物件的設(shè)備。近年來，隨著L3及以上級(jí)別的自動(dòng)駕駛制度不斷落地，國內(nèi)無人配送車商業(yè)化落地加速，美團(tuán)、京東、新石器成為首批無人配送車獲牌企業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.配送無人機(jī)

隨著用戶消費(fèi)習(xí)慣的改變，和地面物流基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)完善，城市低空物流網(wǎng)絡(luò)正進(jìn)入快速發(fā)展期。通過合理利用閑置的低空資源，無人機(jī)能有效減輕地面交通的負(fù)擔(dān)，從而提高配送效率，縮短配送時(shí)間，降低配送成本。當(dāng)前，京東、美團(tuán)、順豐等企業(yè)已經(jīng)將無人機(jī)配送納入了其配送系統(tǒng)，利用無人機(jī)具備的垂直起降能力和空中懸停能力，自主識(shí)別物體并進(jìn)行精準(zhǔn)配送。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.物流機(jī)器人

在國家政策的支持以及人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展下，物流機(jī)器人的智能化水平不斷提升，物流機(jī)器人行業(yè)保持較快發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國物流機(jī)器人產(chǎn)業(yè)分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年中國物流機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)150億元，近五年年均復(fù)合增長率為36.66%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測2024年中國物流機(jī)器人市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至191億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著科技的發(fā)展和物流行業(yè)對(duì)智慧化物流的推崇和追求，疊加國內(nèi)勞動(dòng)力成本的不斷上升，物流機(jī)器人成為企業(yè)降本增效的重要手段，逐漸進(jìn)入規(guī)模化應(yīng)用。當(dāng)前，我國物流機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)包括快倉、極智嘉、靈動(dòng)科技、海柔創(chuàng)新、海康機(jī)器人等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.無人配送相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量

企查查數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前我國無人配送相關(guān)企業(yè)數(shù)量為1905家。從歷年企業(yè)注冊(cè)情況來看，2020年注冊(cè)數(shù)量最多，達(dá)到247家。2023年注冊(cè)量達(dá)到222家，較上年增長26.14%。目前，我國無人配送企業(yè)主要分布在廣東、江蘇、浙江等省市，企業(yè)數(shù)量分別為499家、89家、73家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.無人配送企業(yè)榜單

根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布的“2023無人物流配送創(chuàng)新排行榜”，國內(nèi)無人物流配送行業(yè)中，具有創(chuàng)新價(jià)值以及突出成果表現(xiàn)的企業(yè)包括京東、北京三快在線科技、阿里巴巴、真機(jī)智能、蘇寧易購、嘉騰機(jī)器人等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.行業(yè)企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.社會(huì)消費(fèi)品零售

隨著居民消費(fèi)水平的提高，我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額持續(xù)增長，無人配送行業(yè)發(fā)展空間廣闊。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年社會(huì)消費(fèi)品零售總額47.15萬億元，比上年增長7.2%。全國網(wǎng)上零售額15.43萬億元，比上年增長11.0%。服務(wù)消費(fèi)增勢強(qiáng)勁，全年服務(wù)零售額比上年增長20.0%。12月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長7.4%，環(huán)比增長0.42%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.快遞物流

隨著網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)逐漸成為主流的消費(fèi)方式，我國快遞業(yè)迎來飛速發(fā)展，為無人配送行業(yè)提供強(qiáng)大的市場需求。國家郵政局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1105.8億件，同比增長2.1%；快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成10566.7億元，同比增長2.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年和2024年全國快遞業(yè)務(wù)量將分別達(dá)到1343.8億件和1632.9億件。

數(shù)據(jù)來源：國家郵政局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理