2023年中國顯示驅動芯片產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

2023-11-10 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：顯示驅動芯片簡稱為DDIC，是顯示面板的主要控制元件之一，被稱為顯示面板的“大腦”。顯示驅動芯片的主要功能是以電信號的形式向顯示面板發送驅動信號和數據，通過對屏幕亮度和色彩的控制使得圖像信息得以在屏幕上呈現，被廣泛應用于電視、顯示屏、筆記本電腦、平板電腦、手機、智能穿戴設備等產品中。隨著顯示驅動芯片景氣回升，行業將迎來發展機遇期。

一、產業鏈

顯示驅動芯片產業鏈上游為芯片設計，中游為芯片制造與封裝測試，下游為顯示面板制造及終端應用。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.芯片設計市場規模

集成電路設計處于集成電路產業鏈的最前端，其設計水平直接決定了芯片的功能、性能及成本。依托國家政策的大力扶持、龐大的市場需求等眾多優勢條件，我國的集成電路設計產業已成為全球集成電路設計市場增長的主要驅動力。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國集成電路行業發展趨勢與投資格局研究報告》顯示，2022中國集成電路設計行業銷售額為5345.7億元，同比增長16.5%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國集成電路設計行業銷售額將達到6543億元，2024年將增至7852.2億元。

數據來源：CSIA、中商產業研究院整理

2.顯示驅動芯片設計企業布局

近年來，在政策支持、技術和產品升級以及創新應用等要素的驅動下，我國顯示驅動芯片設計產業競爭力逐漸加強，集創北方、韋爾股份、天德鈺、中穎電子等本土廠商市場占有率不斷提升。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.全球顯示驅動芯片市場規模

顯示驅動芯片是顯示面板產業的重要部件之一，中商產業研究院發布的《2024-2029年中國顯示驅動芯片行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，受價格上漲與下游需求旺盛影響，2021年全球顯示驅動芯片市場規模為142億美元，達到歷年最高值。2022年，由于終端市場整體需求較為疲軟，全球顯示驅動芯片市場規模整體下降，達110億美元。中商產業研究院分析師預測，2023年全球顯示驅動芯片市場規模將達到118億美元，2024年將達到137億美元。

數據來源：CINNO、中商產業研究院整理

2.中國顯示驅動芯片市場規模

隨著全球顯示面板產業向中國轉移，我國顯示驅動芯片行業市場規模總體呈上升趨勢，并且市場增長速度高于全球增速。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國顯示驅動芯片行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2022中國顯示驅動芯片市場規模達到368.2億元，近五年年均復合增長率為31.86%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國顯示驅動芯片市場規模將達到403.9億元，2024年規模將增至482.1億元。

數據來源：CINNO、中商產業研究院整理

3.顯示驅動芯片出貨量

從出貨量來看，受到俄烏沖突、通貨膨脹、經濟前景不確定、超額預訂和庫存問題的影響，近年來中國顯示驅動芯片出貨量增速趨于平緩。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國顯示驅動芯片行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2022年中國顯示驅動芯片出貨量約為48億顆。中商產業研究院分析師預測，2023年中國顯示驅動芯片出貨量將達到53億顆，2024年將達到59億顆。

數據來源：CINNO、中商產業研究院整理

4.顯示驅動芯片代工

在顯示驅動芯片代工環節，除部分專門提供對內顯示驅動封測服務的廠商集中在韓國外，行業龍頭企業均集中在中國臺灣及大陸地區。目前中國大陸具有DDIC芯片代工能力的晶圓廠包括中芯國際和晶合集成。中芯國際是全球五家能夠為28nm、40nm制程的AMOLED驅動芯片提供成熟產能的晶圓代工廠商之一。晶合集成則是以DDIC產品代工起家，已經成長為中國大陸營業收入第三大的晶圓代工企業，僅次于中芯國際和華虹半導體。

資料來源：中商產業研究院整理

5.顯示驅動芯片封測

全球顯示驅動芯片封測作為集成電路封測的細分領域，目前廠商主要有以Steco、LB-Lusem為代表的韓國企業，以及頎邦科技、南茂科技為代表的中國臺灣企業和以頎中科技、匯成股份、廈門通富等為代表的中國大陸企業。近年來，中國大陸企業在封測行業的占有率不斷提升，2022年頎中科技、匯成股份、廈門通富市場份額分別達到22.22%、16.83%、8.17%，國內廠商與境外領先廠商的差距不斷縮小。

數據來源：中商產業研究院整理

6.行業企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.LED面板

發光二極管簡稱LED，是一種半導體化合物組成的固體發光器件，其節能效果和實用性得到人們的廣泛關注，已經廣泛應用于照明、液晶顯示背光、顯示屏等領域。中商產業研究院發布的《2023年中國LED顯示屏行業研究報告》數據顯示，2022年中國LED顯示屏市場規模達到635億元，近五年年均復合增長率為2.83%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國LED顯示屏市場規模將達到684億元，2024年將達到721億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.OLED面板

現階段我國OLED面板廠產能擴大、增加研發投入，積極攻克主要材料供應，OLED產業鏈的國產化進程加速推進。數據顯示，2022年我國OLED面板出貨量約1.7億片，同比增長21.3%，占全球的比重為29.1%。2023年上半年，京東方、維信諾、華星光電、深天馬等紛紛建立柔性OLED面板廠，同時積極布局更高世代產線，國產OLED出貨量持續提升。中商產業研究院分析師預測，2023年我國OLED出貨量將達2.5億片，2024年將達到3.6億片。