中商情報網訊：激光雷達是一種利用激光來實現精確測距的傳感器，在廣義上可以認為是帶有3D深度信息的攝像頭，被譽為“機器人的眼睛”。受益于無人駕駛、高級輔助駕駛和服務機器人領域的需求，激光雷達有望迎來高速增長期。

一、激光雷達的定義及分類

激光雷達，是以發(fā)射激光束探測目標的位置、速度等特征量的雷達系統。其工作原理是通過向被測目標發(fā)射探測信號（激光束），然后測量反射或散射信號的到達時間、波束指向、頻率變化等參數，來確定目標的距離、方位和運動狀態(tài)等信息，并生成多維信息圖像。

激光雷達根據掃描方式的不同可分為固態(tài)激光雷達和機械式激光雷達，各類激光雷達的發(fā)展狀況和主要應用場景如下圖所示：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、激光雷達行業(yè)發(fā)展政策

在汽車產業(yè)轉型升級的背景下，激光雷達已經成為中國智能汽車產業(yè)發(fā)展的重要引擎。近年來，中國激光雷達行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵激光雷達行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《新產業(yè)標準化領航工程實施方案（2023—2035年）》《國家車聯網產業(yè)標準體系建設指南（智能網聯汽車）（2023版）》《關于促進智能網聯汽車發(fā)展維護測繪地理信息安全的通知》等產業(yè)政策為激光雷達行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產經營環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、激光雷達行業(yè)發(fā)展現狀

1.全球激光雷達市場規(guī)模

激光雷達是自動駕駛系統中的一項關鍵技術，它在模擬人類駕駛員的角色中扮演著“眼睛”的角色。近年來全球智能網聯汽車產業(yè)進入加速發(fā)展新階段，推動著激光雷達市場規(guī)模快速增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國激光雷達行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2022年全球激光雷達解決方案市場規(guī)模為120億元，近五年年均復合增長率為63%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年全球激光雷達解決方案市場規(guī)模將達到227億元，2024年將達到512億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.全球激光雷達應用領域分布

激光雷達廣泛應用于汽車及非汽車行業(yè)，如機器人、智慧城市及V2X等領域，在激光雷達的眾多應用場景中，目前機器人應用占據整體市場的最大份額，2022年市場占比達到68.2%，智能駕駛汽車和其他應用領域占比28.7%和3.1%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.中國激光雷達市場規(guī)模

隨著智能化技術的持續(xù)突破和升級，受無人駕駛車隊規(guī)模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達應用滲透率提升、以及機器人及智慧城市建設等領域需求的推動，中國激光雷達市場駛入快車道。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國激光雷達行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2022年中國激光雷達市場規(guī)模約為26.4億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年中國激光雷達市場規(guī)模將達75.9億元，2024年將達到139.6億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業(yè)研究院整理

4.中國激光雷達成本分布

激光雷達的本質是一種以激光為輻射源的主動探測器，通過測距和測角來實現探測目的，構成激光雷達的主要部件包括發(fā)射模塊、接收模塊、控制模塊等。目前，激光雷達成本中接收模塊和發(fā)射模塊成本占比較大，各占30%左右，人工調試、機械裝置等部件、控制模組成本分別占比25%、8%、7%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

5.激光雷達市場競爭格局

2022年，激光雷達行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)競爭激烈。頭部企業(yè)中，禾賽科技以47%的市場份額穩(wěn)居全球激光雷達總營收榜首；圖達通依靠蔚來汽車的持續(xù)出貨，以15%的市場份額奪得第二名；法雷奧、速騰聚創(chuàng)分別以13%、9%的市場份額位列第三、第四；覽沃科技（Livox）市場份額排名第五，占比5%。

數據來源：Yole、中商產業(yè)研究院整理

四、激光雷達行業(yè)重點企業(yè)

1.禾賽科技

禾賽科技（納斯達克代碼：HSAI）是全球領先的激光雷達研發(fā)與制造企業(yè)，產品廣泛應用于支持高級輔助駕駛系統（ADAS）的乘用車和商用車、自動駕駛汽車，以及無人配送車、AGV 等各類智能機器人應用。禾賽在光學、機械、電子、軟件等激光雷達核心領域有著卓越的研發(fā)能力和深厚的技術積累，在上海、硅谷、斯圖加特等地均設有辦公室，客戶遍及全球40多個國家。

從公司經營情況來看，2023年上半年禾賽科技累計實現營收8.70億元，歸母凈利潤虧損1.93億元。主營業(yè)務方面，2023年上半年，禾賽科技累計激光雷達總交付量為86940臺，同比增長630.3%，其中ADAS激光雷達交付量為73889臺。自成立以來，公司已累計交付超過19萬臺激光雷達，領先業(yè)界。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.圖達通

圖達通是全球圖像級激光雷達及解決方案提供商，成立于2016年，在硅谷、蘇州和上海設有研發(fā)中心，在寧波和蘇州擁有高度工業(yè)化的車規(guī)級激光雷達制造基地。圖達通潛心致力于激光雷達的探索與創(chuàng)新，不斷提供高性能的激光雷達產品及多樣化的應用解決方案。其圖像級超遠距激光雷達獵鷹(Falcon)已于2022年作為蔚來ET7、 ES7及ET5的Aquila超感系統標配量產交付。

3.速騰聚創(chuàng)

深圳市速騰聚創(chuàng)科技有限公司是一家自動駕駛激光雷達(LiDAR)環(huán)境感知解決方案提供商，公司圍繞激光雷達(LiDAR)環(huán)境感知方案，在芯片、LiDAR傳感器、感知軟件等多個核心技術領域長時間創(chuàng)新與沉淀，以市場為導向，為客戶提供不同組合的智能環(huán)境感知激光雷達系統。主營業(yè)務方面，速騰聚創(chuàng)近日宣布2023年8月公司車載激光雷達單月銷量突破20000臺，刷新了國內車載激光雷達行業(yè)單月交付量紀錄。

4.覽沃科技

覽沃科技有限公司(Livox）是一家致力于提供高性能、低成本的激光雷達傳感器的公司。覽沃科技成立于2016年，立志突破激光雷達行業(yè)技術壁壘，通過生產優(yōu)質可靠的高性價比激光雷達傳感器，降低量產門檻，使該技術得以大規(guī)模應用于自動駕駛汽車行業(yè)和智慧城市、測繪、移動機器人等領域。

5.華為技術

華為創(chuàng)立于1987年，是全球領先的ICT（信息與通信）基礎設施和智能終端提供商。從產業(yè)視角來看，華為業(yè)務可分為ICT基礎設施業(yè)務、終端業(yè)務、云計算業(yè)務、數字能源業(yè)務、智能汽車解決方案業(yè)務等。智能汽車方面，華為已上市30多款智能汽車零部件，截至2022年底，已經發(fā)貨近200萬套部件，包括智能座艙、智能駕駛、智能電動、智能車云、毫米波雷達、攝像頭、網關、激光雷達、算力平臺、AR HUD、T-Box等產品與解決方案。

2023年前三季度，華為實現營收4522.60億元，同比增加111.20億元；凈利潤為728.86億元，同比增加489.74億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

五、激光雷達行業(yè)發(fā)展前景

1.無人駕駛推動行業(yè)發(fā)展

無人駕駛系統具備高性能的傳感系統、強大的數據分析能力和具有邏輯的決策管理程序，以反應速度快且不會疲倦的人工智能取代駕駛者，能夠有效地減少交通事故數量和傷亡人數。激光雷達能夠對三維空間進行實時高精度重建，是無人駕駛技術實現的關鍵。搭載激光雷達的無人駕駛出租車、無人駕駛卡車已相繼在多個國家進行道路測試及小范圍運營，開始商用化轉變并帶來經濟效益。

2.智能機器人領域應用市場廣闊

智能機器人是另一個重要的激光雷達應用領域，包括服務機器人、工業(yè)機器人、農業(yè)機器人等。智能機器人已廣泛應用于送貨服務、商業(yè)清潔、安防、工業(yè)應用等場景，采用配備激光雷達解決方案的機器人可提高工作環(huán)境的安全性，同時降低勞動力成本，激光雷達在智能機器人領域的應用前景廣闊。