2023年中國Mini LED產業(yè)鏈上中下游市場分析（附產業(yè)鏈全景圖）

2023-08-09 來源：中商產業(yè)研究院

6404

關鍵詞： Mini LED

中商情報網訊：隨著Mini LED 顯示技術的迅速發(fā)展，Mini LED 顯示產品已開始應用于超大屏高清顯示，如監(jiān)控指揮、高清演播、高端影院、醫(yī)療診斷、廣告顯示、會議會展、辦公顯示、虛擬現(xiàn)實等商用領域。Mini LED背光商業(yè)化進程加速，消費端應用產品不斷涌現(xiàn)。2023年供應鏈降本及顯示行業(yè)需求觸底復蘇下，Mini LED有望持續(xù)滲透。

一、產業(yè)鏈

中國Mini LED產業(yè)鏈上游為各類原材料，中游為Mini LED封測過程，下游為不同應用領域。

圖片來源：中商產業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.LED芯片

（1）市場規(guī)模

受益終端下游照明出口需求增長，疊加國內消費市場回暖，整體燈光照明行業(yè)市場回暖，2021年我國LED芯片市場規(guī)模達到225億元。2022年我國LED芯片市場規(guī)模達231億元，2023年將達235億元。

數(shù)據來源：GGII、中商產業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

近年來，隨著落后產能淘汰、高端LED應用的技術壁壘提升，以及龍頭企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢顯現(xiàn)，龍頭企業(yè)的行業(yè)地位進一步穩(wěn)固。2021年，三安光電、華燦光電、兆馳股份三家企業(yè)分別占據中國LED芯片產能的31.7%、14.3%、12.4%，合計近60%。其次分別為乾照光電、蔚藍鋰芯、聚燦光電，占比分別為11%、10%、7%

資料來源：CSA、中商產業(yè)研究院整理

2.PCB

近年來，在全球PCB產能向中國轉移以及下游電子終端產品蓬勃發(fā)展背景下，中國PCB行業(yè)整體呈現(xiàn)較快的發(fā)展趨勢，亞洲尤其是中國已逐漸成為全球最為重要的印制電路板生產基地。我國PCB行業(yè)市場規(guī)模由2017年的1991.9億元增至2021年的2922.3億元，我國大陸PCB產值規(guī)模在全球的比重保持在50%以上，未來PCB行業(yè)預計仍將維持較高速的增長，預計將在2023年其市場規(guī)模達3559.9億元。

數(shù)據來源：Prismark、中商產業(yè)研究院整理

3.玻璃基板

玻璃基板行業(yè)具有高技術壁壘，行業(yè)主要受美國和日本企業(yè)壟斷，為填補國內空白，國內企業(yè)不斷加大對玻璃基板的研發(fā)。2022年市場規(guī)模約為310億元，同比增長7.3%，預計2023年市場規(guī)模將達333億元。

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

4.偏光片

（1）市場規(guī)模

我國是偏光片生產和銷售大國，市場需求巨大。近年來，中國偏光片市場規(guī)模整體呈現(xiàn)增長趨勢，2022年市場規(guī)模達64億元，同比增長8.47%，預計2023年市場規(guī)模將進一步增長至70.8億元。

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

目前國內產能主要來自住友化學、日東電工、LG化學等日本企業(yè)在中國建廠。目前中國偏光片市場中住友化學市場份額占比最多，達26%。其次分別為日東電工、杉杉股份、LG化學、三星，占比分別為18%、12%、12%、8%。

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

Mini LED作為LED行業(yè)核心技術創(chuàng)新領域，市場化進程不斷加速。2020年我國MiniLED行業(yè)市場規(guī)模41.7億元，同比增長139.8%，2022年市場規(guī)模約為150億元。預計隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，2023年我國MiniLED行業(yè)市場規(guī)模將接近200億元。