中商情報網訊：存儲芯片廣泛應用于半導體、汽車電子、消費電子、5G通訊、物聯網、可穿戴等多個領域。近年來，下游需求增加刺激存儲芯片行業快速發展，市場規模呈現擴大的趨勢。在產業政策的支持下，存儲芯片的國產替代有望加速，為行業帶來新的發展機遇。

一、存儲芯片的定義

存儲芯片，又稱半導體存儲器，是指利用電能方式存儲信息的半導體介質設備，其存儲與讀取過程體現為電子的存儲或釋放。存儲芯片根據其斷電后是否可持續保存數據可分為易失性和非易失性兩種。其中，易失性存儲芯片可分為靜態隨機存儲器和動態隨機存儲器；而非易失性存儲芯片可分為OTPROM、FLASH MEMORY和EPROM EEPROM。具體情況如下：

資料來源：中商產業研究院整理

二、產業利好政策

近年來，國家出臺了一系列政策鼓勵和支持存儲芯片行業的發展，《關于做好2022年享受稅收優惠政策的集成電路企業或項目、軟件企業清單制定工作有關要求的通知》《國務院關于印發“十四五”數字經濟發展規劃的通知》《關于加強產融合作推動工業綠色發展的指導意見》等國家產業政策的支持，促進了存儲芯片行業的發展，增強了企業的自主研發能力，提高了國內存儲芯片企業的整體競爭力。具體政策如下：

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三、存儲芯片行業現狀分析

1.存儲芯片市場規模

受消費電子市場需求疲軟等因素影響，自2021年以來，存儲芯片產業進入長達近兩年的下行周期。2022年，我國存儲芯片市場規模約5170億元，同比下降5.9%。當前新一輪人工智能浪潮爆發，由AI服務器帶來存儲芯片新的增量需求，預計2023年市場規模將恢復增長至5400億元。

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2.存儲芯片產品結構

存儲芯片產品以DRAM和NAND Flash為主，2022年，DRAM市場規模為790.61億美元，占比56.8%；NAND Flash市場規模為601.26億美元，占比43.2%。

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3.存儲芯片競爭格局

（1）DRAM競爭格局

DRAM是存儲器第一大產品，目前市場以三星、SK海力士、美光三家企業為主，2021年三家企業市場份額占比總和約為94%，分別為43%、28%、23%。中國供應商市場份額較低，國產替代空間大。

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（2）NAND Flash競爭格局

全球NAND Flash市場集中度高，2021年前六大供應市場份額合計占比超過95%。其中，三星、鎧俠、西部數據市場份額占比分別為34%、19%、14%，排名前三。

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4.我國存儲芯片重點企業

我國存儲芯片重點企業包括兆易創新、紫光國微、北京君正等，具體業務如下：

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5.存儲芯片企業布局情況

目前存儲芯片主要依賴國外企業，國產化率低。隨著AI市場的火速增長，算力需求帶動存儲芯片市場需求。同時，國內存儲芯片市場即將重新洗牌，國產企業相繼布局。國內企業如長鑫存儲，在DRAM方面是國內的頭部企業，在NAND領域，長江存儲是為數不多擁有量產相關產品的能力和技術的公司。具體如圖所示：

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四、重點企業分析

1.兆易創新

兆易創新科技集團股份有限公司成立于2005年，是一家領先的無晶圓廠半導體公司，致力于開發先進的存儲器技術和IC解決方案。在中國北京、上海、深圳、合肥、西安、成都、蘇州、香港和臺灣，美國、韓國、日本、英國、新加坡等多個國家和地區均設有分支機構和辦事處，營銷網絡遍布全球，為工業、汽車、計算、消費類電子、物聯網、移動應用以及網絡和電信行業的客戶提供全方位服務。

2022年，兆易創新營業收入達81.30億元，同比下降4.47%；實現歸母凈利潤20.53億元，同比下降12.16%。2023年一季度，兆易創新營業收入達13.41億元，同比下降39.85%；實現歸母凈利潤1.50億元，同比下降78.13%。

數據來源：中商產業研究院整理

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2.紫光國微

紫光國芯微電子股份有限公司是紫光集團有限公司旗下核心企業，是國內最大的集成電路設計上市公司之一。公司以智慧芯片為核心，聚焦數字安全、智能計算、功率與電源管理、高可靠集成電路等業務，是領先的芯片產品和解決方案提供商，產品廣泛應用于金融、電信、政務、汽車、工業互聯、物聯網等領域。

2022年，紫光國微營業收入達71.20億元，同比增長33.28%；實現歸母凈利潤26.32億元，同比增長34.71%。2023年一季度，紫光國微營業收入達15.41億元，同比增長14.87%；實現歸母凈利潤5.84億元，同比增長10.03%。

數據來源：中商產業研究院整理

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3.北京君正

北京君正集成電路股份有限公司成立于2005年，基于創始團隊創新的CPU設計技術，迅速在消費電子市場實現SoC芯片產業化。君正持續投入于多媒體編解碼、影像信號處理、AI引擎、AI算法等核心領域并形成自有技術能力，其芯片在智能視頻監控、AIoT、工業和消費、生物識別及教育電子領域獲得了廣泛應用。

2022年，北京君正實現營業收入54.12億元，同比增長2.61%；實現歸母凈利潤7.79億元，同比下降14.79%。2023年一季度，北京君正實現營業收入10.69億元，同比下降24.36%。

數據來源：中商產業研究院整理

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4.瀾起科技

瀾起科技股份有限公司成立于2004年，是國際領先的數據處理及互連芯片設計公司，致力于為云計算和人工智能領域提供高性能、低功耗的芯片解決方案，目前公司擁有互連類芯片和津逮服務器平臺兩大產品線。公司在昆山、北京、西安、澳門及美國、韓國等地設有分支機構。

2022年，瀾起科技實現營業收入36.72億元，同比增長43.33%；實現歸母凈利潤12.99億元，同比增長56.71%。2023年一季度，瀾起科技實現營業收入4.20億元，同比下降53.41%；實現歸母凈利潤0.2億元，同比下降93.56%。

數據來源：中商產業研究院整理

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5.中芯國際

中芯國際集成電路制造有限公司是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國大陸集成電路制造業領導者，擁有領先的工藝制造能力、產能優勢、服務配套，向全球客戶提供0.35微米到FinFET不同技術節點的晶圓代工與技術服務。

2022年，中芯國際實現營業收入495.2億元，同比增長38.97%；實現歸母凈利潤121.3億元，同比增長13.04%。2023年一季度，中芯國際實現營業收入102.1億元，同比下降13.88%；實現歸母凈利潤15.91億元，同比下降44.04%。

數據來源：中商產業研究院整理

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五、存儲芯片行業發展前景

1.國家政策促進行業發展

在信息化時代，半導體存儲器作為信息存儲的載體，其穩定性與安全性對國家的信息安全有著舉足輕重的意義，因而國家持續對半導體產業推出各項鼓勵政策，站在國家戰略高度對產業的發展提出頂層規劃，自上而下地進行多角度、全方位的扶持，加速產業的發展，具體措施包括財稅政策、研發項目支持、產業投資、人才補貼等。《國務院關于印發“十四五數字經濟發展規劃的通知》《關于加強產融合作推動工業綠色發展的指導意見》等產業政策帶動行業快速發展。

2.應用領域拓展推動行業發展

存儲芯片下游需求占比較大的應用依次是手機、服務器、PC存儲行業下游需求占比較大的依次是智能手機、服務器、PC等領域。目前人工智能新一輪浪潮的爆發，帶動AI服務器市場需求大幅增長，ChatGPT的數據獲取、數據整理、訓練、需要存儲芯片支持，存儲芯片需求也隨之增長。從長期來看，隨著庫存出清，供需關系得到改善，存儲芯片市場逐步復蘇。下游應用領域及終端產品的快速發展將進一步帶動存儲芯片需求的不斷增加，廣闊的新興市場為行業帶來新的發展契機。

3.國產替代為行業帶來發展機遇

我國是全球最大的消費類電子市場，其龐大的消費群體及旺盛的消費需求，吸引全球集成電路產業向中國市場轉移，提升并豐富了我國集成電路產業鏈。同時，產業政策的支持吸引一大批高端人才回國發展，人才聚集使得國內企業逐步積累了自主知識產權和核心技術，為存儲芯片的國產替代提供了產業基礎，推動自給率提升，為行業帶來新的發展機遇。