中商情報(bào)網(wǎng)訊：數(shù)字孿生城市作為智慧城市的進(jìn)階階段，是以5G和AI等科技手段驅(qū)動(dòng)城市的重塑，將城市孿生體數(shù)字化、平臺(tái)化和標(biāo)簽化，以一體化的新視角重塑城市規(guī)劃和管理。

一、產(chǎn)業(yè)鏈圖

基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域大致可劃分為通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、存儲(chǔ)計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施和融合基礎(chǔ)設(shè)施三大類，是數(shù)字孿生建設(shè)的重要基礎(chǔ)；數(shù)字孿生城市核心技術(shù)包含六大板塊分別為孿生建模、標(biāo)識(shí)感知、交互控制、仿真推演、可視化渲染、GIS與新型測(cè)繪；輻射下游數(shù)字孿生制造、數(shù)字孿生電力、數(shù)字孿生醫(yī)療等領(lǐng)域。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施

電信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)服務(wù)指為保持網(wǎng)絡(luò)高效運(yùn)行而提供的服務(wù)，當(dāng)中通常涉及基站緊急恢復(fù)及網(wǎng)絡(luò)性能監(jiān)控，而電信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施工程服務(wù)則涉及基站實(shí)際“建設(shè)”及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝。中國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)從2017年的2326億元增長(zhǎng)至2021年的3674億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.57%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)4349億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.存算基礎(chǔ)設(shè)施

隨著中國(guó)“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”一系列產(chǎn)業(yè)政策的提出，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政策的大力支持與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)飛速發(fā)展背景下興起，已成為現(xiàn)代數(shù)字社會(huì)中不可或缺的基石。根據(jù)IDC歷年發(fā)布的《中國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)數(shù)據(jù)中心的市場(chǎng)規(guī)模從2016年的714.5億元增長(zhǎng)至2021年的3013億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率高達(dá)33.4%，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)數(shù)據(jù)中心的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3636.3億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著全社會(huì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，云計(jì)算的滲透率大幅提升，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告2022》中數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3229億元，增速為54.4%。未來，云計(jì)算作為新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，將不斷推動(dòng)云邊端一體化資源池建設(shè)，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5060億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.融合基礎(chǔ)設(shè)施

近年來，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模飛速增長(zhǎng)。2021年，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)總體穩(wěn)定向好，產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模達(dá)到4.10萬(wàn)億元，名義增速14.53%，高于GDP增速，占GDP比重達(dá)3.58%。預(yù)計(jì)2023年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模將達(dá)到4.79萬(wàn)億元。

數(shù)據(jù)來源：工聯(lián)院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

在國(guó)家政策的支持和5G產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的影響下，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展空間廣闊，市場(chǎng)規(guī)模顯著增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2017年的746億元增長(zhǎng)至2020年的1637億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)29.95%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)2719億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

近年來，我國(guó)數(shù)字孿生城市主要建設(shè)內(nèi)容包括城市信息模型（CIM）平臺(tái)的基礎(chǔ)建設(shè)和交通、地下空間、安防應(yīng)急、環(huán)保水務(wù)等領(lǐng)域的G端（政府和事業(yè)單位）市場(chǎng)應(yīng)用，以及園區(qū)、住宅小區(qū)等B端市場(chǎng)應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)數(shù)字孿生城市市場(chǎng)規(guī)模達(dá)27億元，隨著應(yīng)用場(chǎng)景的持續(xù)探索，數(shù)字孿生城市將實(shí)現(xiàn)多輪爆發(fā)并維持較高增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)數(shù)字孿生城市市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)87億元，2025年將增至172億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.專利數(shù)量

數(shù)字孿生相關(guān)專利數(shù)量保持高速增長(zhǎng)，我國(guó)專利總量位居全球第一位。從2016到2020年，我國(guó)數(shù)字孿生相關(guān)的專利數(shù)量呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)，數(shù)字孿生技術(shù)與創(chuàng)新已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展階段，截至2021年，我國(guó)新增數(shù)字孿生相關(guān)申請(qǐng)專利1771件,同比增長(zhǎng)91%，成為數(shù)字孿生技術(shù)創(chuàng)新的核心力量。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.投融資情況

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年數(shù)字孿生市場(chǎng)融資事件達(dá)27起，融資金額達(dá)27.75億元，行業(yè)融資情況呈向好態(tài)勢(shì)并升至高點(diǎn)。資本市場(chǎng)上，多家專注于數(shù)字孿生技術(shù)城市空間應(yīng)用的初創(chuàng)企業(yè)獲得了大額融資，明星機(jī)構(gòu)、政府引導(dǎo)基金和產(chǎn)業(yè)資本均有布局。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.六大核心技術(shù)代表企業(yè)

資料來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.應(yīng)用占比

從申報(bào)案例來看，全球數(shù)字孿生城市當(dāng)前建設(shè)案例中涉及公共服務(wù)或管理、社區(qū)發(fā)展、智能建筑的應(yīng)用占比位列前三，分別達(dá)到55.6%、44.4%和40.7%。在所有中國(guó)數(shù)字孿生實(shí)踐中，54%案例與智慧交通有關(guān)，31%案例涉及智慧社區(qū)。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智慧交通

智慧交通是交通運(yùn)輸行業(yè)創(chuàng)新實(shí)踐最為活躍的領(lǐng)域，也是新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要領(lǐng)域、國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，已成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主要場(chǎng)景乃至數(shù)字經(jīng)濟(jì)體系下的新增長(zhǎng)極。根據(jù)中國(guó)智能交通協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)智慧交通市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1658億元，2017年至2020年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14%，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)智能交通市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2432億元。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)智能交通協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理