2023年中國電化學儲能產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2023-02-13 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：儲能是指通過介質和設備，利用物理或化學的方法把能量存儲起來，并且根據特定應用需求釋放能量。其中，電化學儲能指通過電池所完成的能量儲存、釋放與管理的過程。電化學儲能的額定功率和存儲電量較為靈活，可以用于新能源消納、峰谷價差套利、電力系統調峰調頻等領域。

一、產業鏈

電化學儲能產業鏈上游為原材料，中游為核心設備制造和儲能系統的集成與安裝，下游是系統的運營與應用。其中，中游儲能系統的核心設備包括電池組、電池管理系統（BMS)、儲能變流器（PCS)、能量管理系統（EMS）四大部分。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.正極材料

近年來，得益于終端市場的強勢增長及海外出口增加帶動，中國正極材料市場整體呈快速增長態勢。GGII數據顯示，2022年國內正極材料市場出貨量190萬噸，同比增長68%。其中，磷酸鐵鋰正極材料出貨量達111萬噸，占比59%；三元正極材料出貨64萬噸，占比34%；錳酸鋰和鈷酸鋰出貨量分別為6.9萬噸和7.7萬噸。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

從市場集中度看，2022年中國磷酸鐵鋰正極材料TOP5企業市場份額占比68%，較2021年市場集中度進一步提升，主要是頭部企業產能快速釋放，再加上頭部鐵鋰材料企業與主流鐵鋰電池企業深度合作，拉動其市占率進一步提升。磷酸鐵鋰正極材料頭部企業包括湖南裕能、德方納米、常州鋰源、融通高科、湖北萬潤等。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.負極材料

新能源汽車銷量大幅增長，帶動動力電池出貨量翻倍增長，疊加鋰電池儲能市場同比增長1.7倍，進而帶動國內負極材料出貨量增長。GGII數據顯示，2022年中國鋰電負極材料出貨量137萬噸，同比增長90%。從產品出貨結構來看，2022年負極材料中人造石墨市場占比84%，天然石墨市場占比15%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

從市場競爭格局來看，2022年頭部企業新增產能超30萬噸/年，帶動出貨量上升，CR3市場集中度上升至51%。此外，前六名之外的翔豐華、東島新能源、深圳斯諾等因為大客戶需求快速增長及產能釋放加快，擠占了部分頭部企業市場空間，使得CR6企業集中度相比2021年有所下降。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

3.電解液

高工產研鋰電研究所調研顯示，2022年中國電解液出貨84萬噸，同比增長接近70%。從細分產品占比看，動力領域用電解液需求占比達到68%，其次為儲能領域需求，占比19%，數碼領域用電解液受數碼消費終端產品增長不及預期影響，占比大幅下降至13%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

從中國電解液企業競爭格局來看，2022年天賜材料的行業龍頭地位進一步穩固，其市場份額由2021年的28.8%提升到2022年的35.9%；新宙邦和比亞迪位居第二、第三，分別占比12.3%和11.4%；國泰華榮被比亞迪超越，位列第四名。總體來看，中國電解液行業CR10由2021年的84.3%提升到2022年的88.3%。

資料來源：EVTank、中商產業研究院整理

4.隔膜

中國隔膜企業全球供應能力提高，鋰電池隔膜出口量增加，疊加儲能市場帶動，鋰電池隔膜出貨量大幅增長。GGII數據顯示，中國鋰電隔膜2022年出貨量124億平米，同比增長59%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

從競爭格局來看，2022年中國鋰電隔膜TOP3占比64%，TOP6企業市場占比為85%，市場集中度高。其中，上海恩捷以接近40%的市場份額排名第一，其次為星源材質，兩家企業隔膜企業的合計市場份額超過50%。

資料來源：EVTank、中商產業研究院整理

5.電子元器件

電子元器件是現代電子工業的基礎，幾乎涉及國民經濟各個工業部門和社會生活各個方面，下游應用領域十分廣泛，近年來，市場規模增長顯著。數據顯示，我國電子元器件市場規模由2017年的18310億元增長至2021的22095億元，復合年均增長率為4.8%，預計2023年將達23769億元。

數據來源：IBISWORLD、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.全球電化學儲能裝機規模

近年來，電化學儲能技術在海內外都獲得了快速發展，應用規模已經從兆瓦等級的示范應用邁向吉瓦等級的規模化應用。數據顯示，2021年全球電化學儲能累計裝機規模達21.1GW。其中，在各類電化學儲能技術中，鋰離子電池的累計裝機規模最大達19.85GW，占比93.9%。中商產業研究院預測，2023年全球電化學儲能累計裝機規模將超過50GW。

數據來源：CNESA、中商產業研究院整理

2.中國電化學儲能裝機容量

從國內市場來看，即便經歷了原材料漲價、疫情等多重沖擊，2022年國內儲能市場仍然展現了極高的韌性和彈性。根據中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會的統計，2022年國內新型儲能新增投運規模超過14GWh，同比增長接近兩倍，其中電化學儲能為主要的新型儲能形式，2022年新增裝機規模約5.93GW，根據計算，2022年中國電化學儲能累計裝機規模達11GW。

數據來源：CNESA、中商產業研究院整理

3.各類型電化學儲能市場占比

2021年，中國電化學儲能裝機規模5117.1MW。其中，鋰離子電池儲能技術裝機規模4658.9MW，功率規模占比91.0%；鉛蓄電池儲能技術裝機規模279.5MW，功率規模占比5.5%；液流電池儲能技術裝機規模146.2MW，功率規模占比2.9%；其他電化學儲能技術（包括超級電容器、鎳氫電池、鈉基電池、水系電池等）裝機規模32.5MW，功率規模占比0.6%。

數據來源：CNESA、中商產業研究院整理

4.電化學儲能系統成本占比

完整的電化學儲能系統主要由電池組、儲能變流器（PCS）、能量管理系統（EMS）、電池管理系統（BMS）以及其他電氣設備構成。數據顯示，電池在整個電化學儲能系統成本中占比最高，達60%；其次是儲能變流器（PCS），成本占比20%。

數據來源：中國能源研究會、中商產業研究院整理

5.儲能鋰電池出貨量

2022年全球儲能市場延續2021年的高速增長態勢，在歐洲、北美、中國等主要市場需求快速增長帶動下，儲能電池出貨量規模再創新高。根據GGII最新調研數據統計，2022年中國儲能鋰電池出貨量達到130GWh，同比增速達170%。從出貨產品應用看，電力儲能仍是最大的應用領域，占比超70%，戶用儲能和便攜式儲能表現超乎預期，通信儲能市場占比相對平穩。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

6.主要企業

資料來源：中商產業研究院整理

7.企業熱力圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.電化學儲能電站運行情況

截至2022年8月底，全國電力安全生產委員會19家企業成員單位總計報送500kW/500kWh以上的電化學儲能電站478座、總功率7359.09MW、總能量14879.02MWh。其中，在運電站248座、總能量5270MWh；在建電站158座、總能量8767MWh；停運電站72座、總能量841MWh。2022年1-8月，新增投運的電化學儲能電站64座、新增投運總能量1293MWh。