中商情報(bào)網(wǎng)訊：光刻膠又稱光致抗蝕劑，本質(zhì)是一種感光材料，是電子領(lǐng)域微細(xì)圖形加工的關(guān)鍵性材料，在半導(dǎo)體、LCD、PCB等行業(yè)的生產(chǎn)中具有重要作用。近年來，隨著集成電路的快速發(fā)展，光刻膠行業(yè)景氣度不斷提高。

一、市場(chǎng)現(xiàn)狀

1.市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著

目前，我國(guó)光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈雛形初現(xiàn)，從上游原材料、中游成品制造到下游應(yīng)用均在逐步完善，且隨著下游需求的逐漸擴(kuò)大，光刻膠市場(chǎng)規(guī)模顯著增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模由2017年58.7億元增至2020年84億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.7%，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)109.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

按照下游應(yīng)用，光刻膠可分為半導(dǎo)體光刻膠、面板光刻膠、PCB光刻膠，其中，面板光刻膠包括觸控用光刻膠、彩色光刻膠、黑色光刻膠等，占比28%。PCB光刻膠占比23%，可分為干膜光刻膠、濕膜光刻膠和PCB光成像阻焊油墨三類。半導(dǎo)體光刻膠主要應(yīng)用于半導(dǎo)體元器件制作中，市場(chǎng)占比22%。

數(shù)據(jù)來源：Reportlinker、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.競(jìng)爭(zhēng)格局分析

光刻膠上游原材料主要包括溶劑、樹脂、光引發(fā)劑、單體等，目前，我國(guó)樹脂和感光劑高度依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化率較低，光刻膠市場(chǎng)被東京應(yīng)化、杜邦、JSR、住友化學(xué)等國(guó)外巨頭所壟斷。其中，東京應(yīng)化市場(chǎng)份額占比最高達(dá)26%，杜邦、JSR、住友化學(xué)市場(chǎng)份額占比分別為17%、16%、10%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.生產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析

我國(guó)光刻膠行業(yè)發(fā)展起步較晚，生產(chǎn)能力主要集中在PCB光刻膠、TN/STN-LCD光刻膠等中低端產(chǎn)品，其中PCB光刻膠占比達(dá)94%，而TFT-LCD、半導(dǎo)體光刻膠等高端產(chǎn)品仍需大量進(jìn)口。未來隨著光刻膠企業(yè)生產(chǎn)能力的提高，我國(guó)光刻膠生產(chǎn)結(jié)構(gòu)將會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)投融資情況

2018-2022年，中國(guó)光刻膠投資數(shù)量總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年，光刻膠行業(yè)投資大幅增長(zhǎng)，由2018年的1起增長(zhǎng)到4起，投資金融由2018年的0.3億元增長(zhǎng)到0.81億元。截至2022年12月16日，我國(guó)光刻膠行業(yè)投資達(dá)近年來最高，投資數(shù)量為7起，投資金額達(dá)8.2億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、行業(yè)發(fā)展前景

1.國(guó)家政策支持行業(yè)發(fā)展

為鼓勵(lì)光刻膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展、突破產(chǎn)業(yè)瓶頸，我國(guó)出臺(tái)《關(guān)于做好享受稅收優(yōu)惠政策的集成工作有關(guān)要求的通知》、《關(guān)于促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)所得稅政策的公告》等多項(xiàng)政策支持半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展，為光刻膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供良好的環(huán)境氛圍。

2.半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)帶動(dòng)光刻膠生產(chǎn)

隨著5G、智慧物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境完善、人才回流、政策支持、資本青睞等眾多因素，中國(guó)大陸的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)得以在眾多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速與全面布局，正逐步驅(qū)使全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。中國(guó)目前已經(jīng)成為最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，并且繼續(xù)保持最快的增速。半導(dǎo)體市場(chǎng)的增長(zhǎng)將帶動(dòng)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。

3.企業(yè)技術(shù)水平提高促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

日韓貿(mào)易摩擦啟示中國(guó)在中美貿(mào)易摩擦下急需半導(dǎo)體光刻膠自主可控，為鼓勵(lì)光刻膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展、突破產(chǎn)業(yè)瓶頸，我國(guó)出臺(tái)了多項(xiàng)政策支持半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展，激發(fā)本土企業(yè)不斷專研光刻膠技術(shù)。2020年12月，南大光電自主研發(fā)的193nmArF光刻膠于通過客戶使用認(rèn)證；北京科華微在級(jí)紫外膠上通過02專項(xiàng)驗(yàn)收。隨著本土企業(yè)技術(shù)水平的不斷提升，我國(guó)光刻膠行業(yè)發(fā)展空間將持續(xù)擴(kuò)大。