中商情報(bào)網(wǎng)訊：顯示驅(qū)動(dòng)芯片集成了電阻、調(diào)節(jié)器、比較器和功率晶體管等部件，控制著顯示面板的發(fā)光線性度、功率、電磁兼容等關(guān)鍵因素，是顯示面板的主要控制元件之一。顯示驅(qū)動(dòng)芯片是顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈重要的一環(huán)，受益于整體產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)發(fā)展，顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)近年增速較為可觀。

一、顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)現(xiàn)狀

1.顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模

隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的不斷成熟，消費(fèi)電子、工業(yè)控制、汽車電子、醫(yī)療電子、智能制造等集成電路主要下游制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)程加快，中國顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，從2017年的118.3億元增長(zhǎng)至2021年的452.9億元。2022下半年因手機(jī)等消費(fèi)電子顯示驅(qū)動(dòng)芯片需求低迷，市場(chǎng)規(guī)模降至約368.2億元。未來隨著OLED領(lǐng)域和車載領(lǐng)域應(yīng)用需求的增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將平穩(wěn)恢復(fù)至403.9億元。

數(shù)據(jù)來源：CINNO、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量

隨著AR/VR等新興應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展加速，Mini/Micro-LED顯示應(yīng)用加快落地。Mini/Micro-LED繼承了OLED優(yōu)點(diǎn)，在體積微型、低耗電、高色彩飽和度、反應(yīng)速度上更加優(yōu)秀，同時(shí)比OLED的使用壽命更長(zhǎng)，可以基本滿足AR/VR對(duì)微顯示器的所有技術(shù)需求，有望成為下一代主流顯示技術(shù)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量達(dá)46.6億顆，預(yù)計(jì)2023年中國顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量將達(dá)50.9億顆。

數(shù)據(jù)來源：CINNO、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.顯示驅(qū)動(dòng)芯片細(xì)分領(lǐng)域出貨量

從細(xì)分領(lǐng)域來看，顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)可分為整合型芯片和分離型芯片。整合型顯示驅(qū)動(dòng)芯片的增長(zhǎng)主要來自市場(chǎng)范圍的擴(kuò)大以及整合型AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片占比的上升，而分離型顯示驅(qū)動(dòng)芯片的增長(zhǎng)主要來自TFT-LCD的車載顯示、筆記本電腦及4K、8K超高清電視滲透率的提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國TFT-LCD顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量達(dá)37.5億顆，TDDI出貨量達(dá)6.7億顆，AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量達(dá)2.3億顆。預(yù)計(jì)2023年TFT-LCD顯示驅(qū)動(dòng)發(fā)展?jié)摿Ω螅鲐浟繉⑦_(dá)39.7億顆。

數(shù)據(jù)來源：CINNO、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.顯示驅(qū)動(dòng)芯片的下游應(yīng)用

顯示芯片的終端應(yīng)用市場(chǎng)主要有智能穿戴、手機(jī)、工控顯示、平板電腦、IT顯示、電視及商顯等。其中，智能穿戴、手機(jī)、平板電腦等細(xì)分市場(chǎng)可統(tǒng)稱為智能移動(dòng)終端市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2023年電視及商顯應(yīng)用領(lǐng)域顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量最大，將達(dá)25.3億顆；其次為IT顯示領(lǐng)域，出貨量將達(dá)22.1億顆。

數(shù)據(jù)來源：CINNO、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、顯示驅(qū)動(dòng)芯片企業(yè)情況

1.全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，中國臺(tái)灣、韓國廠商占據(jù)絕大部分份額，中國內(nèi)地顯示驅(qū)動(dòng)芯片廠商整體市場(chǎng)占有率較低。根據(jù)CINNO數(shù)據(jù)顯示，2021年中國內(nèi)地顯示驅(qū)動(dòng)廠商出貨量最高的集創(chuàng)北方占比約4.0%。

數(shù)據(jù)來源：CINNO、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

2021年中國顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，集創(chuàng)北方市場(chǎng)占比達(dá)25.7%，其次為格科微占比達(dá)20.3%，奕斯偉占比達(dá)18%。目前我國顯示驅(qū)動(dòng)芯片國產(chǎn)化率較低，但隨著全球顯示面板產(chǎn)能逐步向中國轉(zhuǎn)移以及以京東方為代表的頭部面板廠商供應(yīng)鏈國產(chǎn)化需求增強(qiáng)，未來顯示芯片行業(yè)的國產(chǎn)化替代空間廣闊，國內(nèi)領(lǐng)先的顯示芯片廠商有望借勢(shì)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，中國顯示驅(qū)動(dòng)芯片廠商市場(chǎng)占有率有望得到快速提升。

數(shù)據(jù)來源：CINNO、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.國內(nèi)龍頭企業(yè)業(yè)務(wù)情況

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、顯示驅(qū)動(dòng)芯片發(fā)展前景

1.國家政策助力集成電路行業(yè)發(fā)展

集成電路是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，尤其在中美貿(mào)易摩擦持續(xù)發(fā)酵的背景下，得到了國家的大力支持。近年來，國家從財(cái)政、稅收、技術(shù)和人才等多方面推出了一系列政策法規(guī)，有效推動(dòng)了集成電路行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，有利于提高我國集成電路行業(yè)的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)能力。

2.行業(yè)技術(shù)革新推動(dòng)應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展

面板顯示驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域，隨著技術(shù)革新，消費(fèi)者、商戶的多元化和個(gè)性化消費(fèi)需求與日俱增。例如，在智能手機(jī)顯示方面，消費(fèi)者對(duì)于畫面質(zhì)量、屏幕形狀及面積等要求趨于精細(xì)化、多樣化，整機(jī)廠商也在無邊框顯示、屏下指紋、曲面屏幕等方向進(jìn)行了技術(shù)突破，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)需要持續(xù)致力于推動(dòng)包括超高流暢度、穩(wěn)定性、對(duì)比度、屏占比例等在內(nèi)的技術(shù)變革，迎合消費(fèi)者需求。

LED顯示驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域，隨著下游LED顯示屏點(diǎn)間距不斷縮小，LED顯示屏的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，如小間距LED實(shí)現(xiàn)了LED顯示屏從戶外走向室內(nèi)的場(chǎng)景變革，Mini LED有望實(shí)現(xiàn)LED顯示屏進(jìn)入家庭應(yīng)用場(chǎng)景的變革，Micro LED將聚焦于手機(jī)、智能手表、AR/VR等近屏應(yīng)用。LED顯示屏的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，將為公司LED顯示驅(qū)動(dòng)芯片的發(fā)展帶來廣闊的市場(chǎng)空間。

3.集成電路產(chǎn)業(yè)鏈整體日趨成熟推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

全球集成電路發(fā)展的中心逐步向中國大陸轉(zhuǎn)移，2021年我國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模為10458億元，占全球市場(chǎng)的30%以上。境外優(yōu)秀的芯片設(shè)計(jì)研發(fā)人員不斷加入中國大陸企業(yè)，提高了中國大陸企業(yè)的研發(fā)實(shí)力。在全球集成電路產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移的過程中，先進(jìn)技術(shù)、優(yōu)秀人員的導(dǎo)入為中國大陸芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的快速發(fā)展提供了有力的支持，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的面板廠也為中國大陸芯片設(shè)計(jì)企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)基礎(chǔ)。