中商情報(bào)網(wǎng)訊：光伏硅片是光伏產(chǎn)業(yè)不可或缺的材料之一。近年來(lái)，光伏硅片產(chǎn)量和產(chǎn)能不斷上升，我國(guó)成為全球重要的硅片產(chǎn)地。目前，光伏硅片中單晶硅成為市場(chǎng)主流，并朝大尺寸方向發(fā)展。隨著光伏產(chǎn)業(yè)不斷受到支持和關(guān)注，硅片賽道不斷涌入新玩家。

一、光伏硅片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.光伏硅片產(chǎn)量

近年來(lái)，中國(guó)光伏裝機(jī)終端市場(chǎng)的快速發(fā)展有效拉動(dòng)了對(duì)產(chǎn)業(yè)上游包括硅片在內(nèi)的原材料的需求，中國(guó)光伏硅片市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展迅速。2021年硅片產(chǎn)量再創(chuàng)新高，產(chǎn)量227GW，同比增長(zhǎng)40.7%。2022年上半年全國(guó)產(chǎn)量約152.8GW，同比增長(zhǎng)45.5%

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏硅片產(chǎn)能

由于硅片企業(yè)建廠擴(kuò)建，2018-2021年我國(guó)硅片產(chǎn)能逐步增長(zhǎng)。2021年底中國(guó)大陸企業(yè)硅片產(chǎn)能約為407.2GW，占全球的98.1%，占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位。預(yù)計(jì)2022年底中國(guó)光伏硅片產(chǎn)能將超過(guò)500GW。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光伏硅片市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

光伏硅片大體可以分為多晶硅片和單晶硅片。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能級(jí)硅片市場(chǎng)的單晶硅片（P型+N型）滲透率由2017年的36.0%提升至2021年的94.5%，而多晶硅滲透率反之下降。單晶硅性能更加優(yōu)良，同等條件下發(fā)電量更高、壽命長(zhǎng)。隨著技術(shù)的提高使成本差距縮小，單晶硅作為太陽(yáng)能級(jí)硅片投資回報(bào)率大，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，預(yù)計(jì)未來(lái)單晶硅片的市場(chǎng)份額仍將成上升趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

從硅片產(chǎn)量及營(yíng)收來(lái)看，隆基股份、中環(huán)股份兩強(qiáng)并立。數(shù)據(jù)顯示，2021年隆基股份硅片產(chǎn)量排名第一，為69.96GW，具體如圖所示：

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.光伏硅片投融資情況

近兩年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)受到政策的支持，成為企業(yè)和投資者重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域，光伏板塊融資規(guī)模逐漸變大。光伏板塊融資金額逐年增長(zhǎng)，從2020年274億到2021年317億，2022年已經(jīng)發(fā)行、即將發(fā)行股票、可轉(zhuǎn)債合計(jì)超過(guò)385億。其中，光伏板塊融資金額的前三名分別是通威、中環(huán)、隆基，也是光伏硅片行業(yè)的龍頭企業(yè)。在該板塊中，通威融資方向主要是電池、硅料/硅片，融資金額180億；中環(huán)融資方向主要是硅片，融資金額140億；隆基融資方向主要是硅片、電池，融資金額120億，預(yù)計(jì)還將會(huì)有更多新興企業(yè)入局。

數(shù)據(jù)來(lái)源：雪球、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、光伏硅片行業(yè)發(fā)展前景

1.國(guó)家政策推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

硅片作為光伏行業(yè)不可或缺的材料，深受光伏產(chǎn)業(yè)政策的影響。光伏產(chǎn)業(yè)是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的新能源行業(yè)，同時(shí)也是國(guó)家重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的組成部分。針對(duì)光伏行業(yè)，國(guó)家出臺(tái)了多項(xiàng)針對(duì)行業(yè)的支持政策，鼓勵(lì)發(fā)展光伏行業(yè)的同時(shí)建立健全了行業(yè)規(guī)范，也為包括光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。工信部等五部門聯(lián)合發(fā)布的《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》中，支持企業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用新一代信息技術(shù)，構(gòu)建硅料、硅片等供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)平臺(tái)，推廣應(yīng)用公平化、透明化在線采購(gòu)，車貨匹配，云倉(cāng)儲(chǔ)等新服務(wù)，提高供應(yīng)鏈整體應(yīng)變及協(xié)同能力。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏硅片需求空間大，國(guó)產(chǎn)替代加速

光伏硅片是太陽(yáng)能電池片的載體，在未來(lái)十年，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)清潔化、低碳化轉(zhuǎn)型的力度將進(jìn)一步加大，光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)廣闊的成長(zhǎng)空間。隨著光伏新增裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)，光伏硅片需求量增長(zhǎng)空間大。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)光伏硅片廠商不斷提高設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率，降低生產(chǎn)成本，企業(yè)生產(chǎn)成本已大幅優(yōu)于國(guó)外企業(yè)，未來(lái)將在高端供應(yīng)鏈中不斷突破并掌握核心技術(shù)，加速進(jìn)口替代。