中商情報網(wǎng)訊：自動駕駛指汽車在轉(zhuǎn)向、油門、制動等具有關(guān)鍵安全性的控制功能方面可以自動完成控制動作，而無需駕駛員直接操作。《汽車駕駛自動化分級》國家推薦標準于2022年3月1日起正式實施。國標將自動駕駛分為6個等級，從L0級應急輔助到L5級完全自動駕駛。自動駕駛行業(yè)主要有通訊設(shè)備廠商、傳統(tǒng)車企、造車新勢力、互聯(lián)網(wǎng)/科技公司、單車智能公司、全棧能力公司等市場玩家。

一、自動駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.自動駕駛市場現(xiàn)狀

當前我國市場上規(guī)模量產(chǎn)車型的自動駕駛系統(tǒng)以L2級為主。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，截至2022第一季度，國內(nèi)L2級自動駕駛乘用車的滲透率達到23.2%，同比大幅上升15.7個百分點，L2逐漸成為標配。2022年以來，理想、小鵬、蔚來等預埋L3硬件的車型密集發(fā)布上市，激光雷達開始進入普及元年。隨著頭部車企密集推出預埋L3硬件的車型，預計其他終端車企將陸續(xù)跟進，L3滲透率有望持續(xù)提升。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.企業(yè)注冊量

數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存自動駕駛相關(guān)企業(yè)（企業(yè)名稱、品牌產(chǎn)品、經(jīng)營范圍含自動駕駛、無人駕駛的企業(yè)）達到5682家。近年來，我國自動駕駛相關(guān)企業(yè)注冊量整體呈上升趨勢，2021年新增1130家，同比增長33.25%。2022年上半年，我國新增自動駕駛相關(guān)企業(yè)201家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.企業(yè)注冊地區(qū)分布

企查查數(shù)據(jù)顯示，從區(qū)域分布來看，廣東以1523家自動駕駛相關(guān)企業(yè)排名第一。河北、江蘇分別有1020家、354家自動駕駛相關(guān)企業(yè)，位居前三。此后依次為山東、湖北、安徽等省份。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從城市分布來看，深圳以1028家自動駕駛相關(guān)企業(yè)排名第一。石家莊、南京分別有自動駕駛相關(guān)企業(yè)476家、117家，排名前三。此后依次為西安、惠州、汕頭等城市。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.自動駕駛投融資情況

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國自動駕駛領(lǐng)域相關(guān)投資事件為55起，投資金額達539.1億元，均達到歷史新高。截至2022年10月24日，我國自動駕駛領(lǐng)域投資數(shù)量為30起，投資金額達100.08億元，行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/span>

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.市場參與者

目前，自動駕駛行業(yè)市場參與者眾多，主要包括六類：通訊設(shè)備廠商，以中興、高鴻等為代表；傳統(tǒng)車企，以比亞迪、長安汽車等為代表；造車新勢力，以蔚來、小鵬等為代表；互聯(lián)網(wǎng)/科技公司，以阿里等為代表；單車智能公司，以小馬智行、文遠知行等為代表；全棧能力公司，以百度、華為、蘑菇車聯(lián)等為代表。當前，自動駕駛行業(yè)不同經(jīng)營路線的梯隊間差異日漸明顯，全棧解決方案提供商擁有更強的市場競爭力。

資料來源：36氪、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、自動駕駛行業(yè)發(fā)展前景

1.自動駕駛新車滲透率有望提高

當前我國市場上規(guī)模量產(chǎn)車型的自動駕駛系統(tǒng)處于L2+級，由激光雷達等軟硬件技術(shù)升級驅(qū)動的部分L3+級功能將于未來兩年內(nèi)逐步落地，L4級自動駕駛技術(shù)在積極研發(fā)與測試階段，規(guī)模化應用正在從L2向L3過渡。《中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展路線圖2.0》為自動駕駛行業(yè)未來發(fā)展指明了政策方向，預計2025年，L2+和L3級自動駕駛新車市占率超50%；到2030年，L2+和L3級自動駕駛新車市占率超70%，L4級自動駕駛新車市占率達20%。

2.數(shù)據(jù)支撐自動駕駛技術(shù)發(fā)展

自動駕駛技術(shù)需要海量數(shù)據(jù)支撐，算法模型通過輸入數(shù)據(jù)來接受訓練，實現(xiàn)算法迭代。據(jù)統(tǒng)計，L5級自動駕駛汽車每小時需要1-20TB數(shù)據(jù)*。城市級真實道路路測積累的多樣化數(shù)據(jù)也將成為邁向高級別自動駕駛應用的剛需。除外，大規(guī)模數(shù)據(jù)收集，包括個人信息、技術(shù)信息、環(huán)境信息、道路測繪等敏感信息，保障數(shù)據(jù)安全與合規(guī)使用也將成為關(guān)鍵。我國積極推進車路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，“單車智能+網(wǎng)聯(lián)賦能”的城市級智慧交通中國方案成為重要戰(zhàn)略方向。目前，我國交通系統(tǒng)仍存在各模塊數(shù)據(jù)孤島問題，無法促進數(shù)據(jù)間有效連接，導致數(shù)據(jù)浪費。依托車路云一體化的全棧方案構(gòu)建智慧交通大腦，通過數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)融合等技術(shù)，在云端智能控制系統(tǒng)中完成統(tǒng)一的信息采集、云端處理、即時反饋、智能調(diào)度、集中指揮等，將有效解決上述數(shù)據(jù)問題，賦能城市級智慧交通發(fā)展。

3.Robotaxi是市場空間最大的自動駕駛場景之一

自動駕駛應用場景分為三類載人（Robotaxi、Robobus等）、載貨（干線物流、封閉場景等）和特殊（環(huán)衛(wèi)、特種車等）三類。三類自動駕駛應用場景中，載人場景技術(shù)門檻最高、落地難度最大；載貨場景細分類別最多、落地難度各異；特殊場景細分類別較少、落地運營復雜。

Robotaxi是指自動駕駛出租車，是由自動駕駛系統(tǒng)控制的一種共享出行方式。隨著汽車產(chǎn)業(yè)“電氣化-智能化-網(wǎng)聯(lián)化-共享化”進程的不斷發(fā)展，集“四化”于一身的Robotaxi代表了未來地面共享出行的理想形態(tài)。未來，Robotaxi商業(yè)化落地步伐將加快，技術(shù)和成本也將是Robotaxi市場長期面臨的兩大難題。