中商情報(bào)網(wǎng)訊：汽車“三化”進(jìn)程不斷加速，各類汽車半導(dǎo)體需求量均有不同程度的提高， 車規(guī)級(jí)MCU是一類具有廣泛運(yùn)用場(chǎng)景的車載芯片，車規(guī)級(jí)MCU市場(chǎng)前景廣闊。中國(guó)汽車是車規(guī)級(jí)芯片需求最大的市場(chǎng)，非常時(shí)期催生歷史機(jī)遇，國(guó)內(nèi)廠商有望異軍突起。

一、車載芯片MCU定義

MCU（Microcontroller Unit）名為微控制單元或者單片機(jī)，又稱單片微型計(jì)算機(jī)或者單片機(jī)，是把中央處理器的頻率與規(guī)格做適當(dāng)縮減，并將內(nèi)存(memory)、計(jì)數(shù)器(Timer)、USB、A/D轉(zhuǎn)換、UART、PLC、DMA等周邊接口，甚至LCD驅(qū)動(dòng)電路都整合在單一芯片上，形成芯片級(jí)的計(jì)算機(jī)，為不同的應(yīng)用場(chǎng)合做不同組合控制。諸如手機(jī)、PC外圍、遙控器，至汽車電子、工業(yè)上的步進(jìn)馬達(dá)、機(jī)器手臂的控制等，都可見到MCU的身影。

作為MCU最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，汽車從車身至主控環(huán)節(jié)廣泛使用MCU。基本分類及應(yīng)用如圖所示：

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二、車載芯片MCU行業(yè)發(fā)展政策

近年來(lái)，中國(guó)MCU行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)MCU行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》《關(guān)于新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》等產(chǎn)業(yè)政策為MCU行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。具體情況列示如下：

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三、車載芯片MCU行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，中國(guó)車載芯片MCU市場(chǎng)規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。隨著新能源汽車滲透率不斷提高，其背后兼具的汽車電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程也不斷提高，車載芯片市場(chǎng)在未來(lái)將持續(xù)高速發(fā)展。2021年中國(guó)車載芯片MCU市場(chǎng)規(guī)模達(dá)30.01億美元，同比增長(zhǎng)13.59%，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)42.74億美元。

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2.價(jià)值量占比情況

商品的價(jià)值量是指商品價(jià)值用貨幣計(jì)量的數(shù)量，中國(guó)單車搭載MCU芯片價(jià)值量整體保持在20%左右，2021年為21%。在界定時(shí)間內(nèi)即新能源汽車高速普及階段，單車芯片價(jià)值量與新能源汽車滲透率呈一定程度的同向相關(guān)性。價(jià)值量占比高,意味著上市公司未來(lái)凈利增值空間大。在傳統(tǒng)燃油車中，MCU價(jià)值占比最高，達(dá)到 23％；而在純電動(dòng)車型中，MCU占比排名第二，達(dá)到11％。

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3.搭載金額

隨著汽車的電動(dòng)化、智能化發(fā)展,單車搭載的MCU數(shù)量持續(xù)增多，傳統(tǒng)燃油車單車搭載MCU平均70個(gè)，豪華燃油車單車搭載MCU平均150個(gè)，智能汽車單車搭載MCU平均300個(gè)，新增部分主要用在智能座艙、車身穩(wěn)定性以及安全性方面。中國(guó)單車搭載MCU芯片金額保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年單車搭載MCU芯片金額達(dá)114.23美元，同比增長(zhǎng)9.44%，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)142.46美元。

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4.競(jìng)爭(zhēng)格局

目前我國(guó)汽車芯片自給率不足10%、國(guó)產(chǎn)化率僅為5%，供應(yīng)高度依賴國(guó)外。全球車規(guī)MCU市場(chǎng)集中度高，且有著輕晶圓廠戰(zhàn)略，依靠晶圓代工廠將技術(shù)轉(zhuǎn)化為芯片產(chǎn)品。2020年全球車載芯片MCU市場(chǎng)份額中占比最多的是恩智浦，達(dá)14%。其次分別為英飛凌、瑞薩電子、意法半導(dǎo)體、德州儀器、博世、安森美、微芯科技，占比分別為11%、10%、8%、7%、6%、4%、3%。

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四、車載芯片MCU行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.兆易創(chuàng)新

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為存儲(chǔ)器、微控制器和傳感器的研發(fā)、技術(shù)支持和銷售。兆易創(chuàng)新MCU產(chǎn)品在工業(yè)領(lǐng)域銷售占比持續(xù)增長(zhǎng)，有望在2022年與消費(fèi)類應(yīng)用持平，兆易創(chuàng)新正在積極推進(jìn)40nm車規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品量產(chǎn)，該產(chǎn)品將主要面向通用車身市場(chǎng)。

2022年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.3億元，同比增長(zhǎng)39.03%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.86億元，同比增長(zhǎng)127.91%。MCU產(chǎn)品為2021年兆易創(chuàng)新營(yíng)業(yè)收入排名第二的產(chǎn)品，營(yíng)收達(dá)24.56億元，占整體營(yíng)收的22%。

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2.中穎電子

中穎電子股份有限公司主要從事自主品牌的集成電路芯片研發(fā)設(shè)計(jì)及銷售，并提供相應(yīng)的系統(tǒng)解決方案和售后的技術(shù)支持服務(wù)。主要產(chǎn)品為微控制器芯片、OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片。中穎電子開發(fā)的車規(guī)級(jí)MCU，預(yù)計(jì)年中會(huì)流片回來(lái)。中穎電子主要產(chǎn)品包括8位8051核MCU、32位ARM核MCU、8051+DSP雙核MCU。

2022年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.64億元，同比增長(zhǎng)51.63%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.28億元，同比增長(zhǎng)88.23%。2021年中穎電子集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)品銷售占整體的99.9%。

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3.復(fù)旦微電

上海復(fù)旦微電子集團(tuán)股份有限公司是一家從事超大規(guī)模集成電路的設(shè)計(jì)、開發(fā)、測(cè)試，并為客戶提供系統(tǒng)解決方案的專業(yè)公司。公司主要產(chǎn)品包括安全與識(shí)別芯片、非揮發(fā)存儲(chǔ)器、智能電表芯片、FPGA芯片和集成電路測(cè)試服務(wù)。復(fù)旦微MCU進(jìn)軍車規(guī)級(jí)車用市場(chǎng)，近日復(fù)旦微發(fā)布了其最新的車規(guī)級(jí)車用MCU產(chǎn)品系列——FM32LG0xxA，開始從通用MCU市場(chǎng)向車規(guī)級(jí)車用MCU市場(chǎng)邁進(jìn)。

2022年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.76億元，同比增長(zhǎng)54.58%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.33億元，同比增長(zhǎng)170.93%。2021年復(fù)旦微電營(yíng)收占比最多的是設(shè)計(jì)及銷售集成電路，達(dá)23.1億元，占整體的89.6%；集成電路測(cè)試服務(wù)占比9.4%。

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4.國(guó)民技術(shù)

國(guó)民技術(shù)股份有限公司是國(guó)內(nèi)專業(yè)從事超大規(guī)模信息安全芯片和通訊芯片產(chǎn)品設(shè)計(jì)以及整體解決方案研發(fā)和銷售的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括安全芯片和通訊芯片,其中,安全芯片包括USBKEY安全芯片、安全存儲(chǔ)芯片、可信計(jì)算芯片和移動(dòng)支付芯片。國(guó)民技術(shù)的MCU芯片已在車載領(lǐng)域出貨，公司已重點(diǎn)在高可靠性車規(guī)MCU、高可靠性BMS等戰(zhàn)略產(chǎn)品線上投入資源。

2022年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.4億元，同比增長(zhǎng)249.46%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.25億元，同比增長(zhǎng)256.25%。2021年國(guó)民技術(shù)營(yíng)收中集成電路和關(guān)鍵元器件等占整體的62.6%；負(fù)極材料占37.4%。

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5.芯海科技

芯海科技(深圳)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為高精度ADC、高性能MCU、測(cè)量算法以及物聯(lián)網(wǎng)一站式解決方案的研發(fā)設(shè)計(jì)。芯海科技MCU主要分為通用MCU（包括32位、8位MCU）、PD快充MCU、計(jì)算機(jī)及周邊應(yīng)用MCU、車規(guī)級(jí)MCU等。公司正在進(jìn)行研發(fā)的車規(guī)級(jí)MCU芯片，主要分M系列和R系列。

2022年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.49億元，同比增長(zhǎng)43.27%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.01億元，同比增長(zhǎng)133.33%。MCU為芯海科技營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源，2021年MCU芯片營(yíng)業(yè)收入達(dá)2.95億元，占整體的44.8%。

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五、車載芯片MCU行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

集成電路產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性和戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)，作為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心產(chǎn)業(yè)之一，在保障國(guó)家安全等方面發(fā)揮著重要的作用，是衡量一個(gè)國(guó)家或地區(qū)現(xiàn)代化程度以及綜合國(guó)力的重要標(biāo)志。近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)推出多項(xiàng)政策鼓勵(lì)和支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。多項(xiàng)文件的出臺(tái)體現(xiàn)出我國(guó)大力提升集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)，解決遏制國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)瓶頸問(wèn)題的決心，為集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。

2.汽車電子行業(yè)多元化發(fā)展帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

車載芯片MCU市場(chǎng)，其門檻高、周期長(zhǎng)、安全性強(qiáng)、中國(guó)芯片廠商入局晚等特點(diǎn)，導(dǎo)致國(guó)外半導(dǎo)體廠商一直占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。不過(guò)隨著市場(chǎng)的發(fā)展和中國(guó)MCU廠商的入局和崛起，汽車電子行業(yè)將朝多元化的生態(tài)發(fā)展，新的應(yīng)用場(chǎng)景會(huì)不斷出現(xiàn)，進(jìn)而演化出更多細(xì)分賽道，這將意味著會(huì)有更多的機(jī)遇留給國(guó)內(nèi)興起的車載MCU廠商。

3.國(guó)產(chǎn)替代潛力大推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

我國(guó)車規(guī)級(jí)MCU行業(yè)正處于導(dǎo)入期末期，將進(jìn)入高速成長(zhǎng)期，在相對(duì)領(lǐng)先的消費(fèi)級(jí)和工業(yè)級(jí)技術(shù)基礎(chǔ)下，直至整車技術(shù)發(fā)展中期階段的車規(guī)MCU市場(chǎng)高需求會(huì)刺激國(guó)內(nèi)廠商對(duì)車規(guī)領(lǐng)域的發(fā)展。供應(yīng)鏈本土化、國(guó)產(chǎn)替代化趨勢(shì)強(qiáng)，優(yōu)先滿足技術(shù)要求并獲取客戶訂單的廠商將快速占據(jù)市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)替代潛力巨大。