中商情報網(wǎng)訊：無人駕駛飛機(jī)簡稱“無人機(jī)”，是利用無線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛行器，按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同可以將無人機(jī)分類為軍用無人機(jī)與民用無人機(jī)。作為一種高效安全的飛行器，無人機(jī)可以代替人工更好地完成數(shù)據(jù)采集、高空拍攝、地質(zhì)遙測、遠(yuǎn)程監(jiān)控等作業(yè)。近年來，隨著無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈趨于成熟，飛控與導(dǎo)航技術(shù)的快速發(fā)展，無人機(jī)具備了小型化、智能化、低成本的條件，無人機(jī)快速發(fā)展并趨于成熟。

一、行業(yè)市場現(xiàn)狀

1、無人機(jī)注冊數(shù)量快速增長

受益于行業(yè)發(fā)展及政策支持，近年來中國無人機(jī)注冊數(shù)量快速增加。根據(jù)中國民航統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年至2021年中國無人機(jī)注冊數(shù)量從28.7萬架增長至83.2萬架，復(fù)合增長率約為42.6%，預(yù)計2022年中國無人機(jī)注冊數(shù)量將達(dá)到118.6萬架。

數(shù)據(jù)來源：民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、無人機(jī)用戶注冊數(shù)量持續(xù)增加

根據(jù)中國民航統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年至2020年中國無人機(jī)用戶注冊數(shù)量從27.1萬人增加至55.8萬人，復(fù)合增長率約為43.5%。截至2021年底，中國無人機(jī)擁有者注冊用戶達(dá)78.1萬人，其中，個人用戶71.8萬人，企業(yè)、事業(yè)、機(jī)關(guān)法人單位用戶6.3萬人，預(yù)計2022年中國無人機(jī)注冊用戶將達(dá)到111.1萬人。

數(shù)據(jù)來源：民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、民用無人機(jī)所占份額較大

無人機(jī)按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同可以將無人機(jī)分類為軍用無人機(jī)與民用無人機(jī)。其中，民用無人機(jī)可以進(jìn)一步分為工業(yè)級無人機(jī)以及消費級無人機(jī)。數(shù)據(jù)顯示，在中國無人機(jī)市場中，民用無人機(jī)占主導(dǎo)，市場占比達(dá)60%，軍用無人機(jī)占比達(dá)40%。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、民用無人機(jī)市場規(guī)模擴(kuò)大

受益于行業(yè)發(fā)展及國家政策的大力支持，中國民用無人機(jī)取得了高速發(fā)展，逐漸成為全球無人機(jī)行業(yè)重要的板塊之一。數(shù)據(jù)顯示，我國民用無人機(jī)市場規(guī)模由2017年的294.46億元增至2020年的599.05億元，復(fù)合增長率為26.7%，預(yù)計2022年我國民用無人機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到1195.95億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、消費級無人機(jī)市場規(guī)模

消費級無人機(jī)，主要用于航拍、跟拍等娛樂場景，具有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、應(yīng)用同質(zhì)化特征。數(shù)據(jù)顯示，我國消費無人機(jī)市場規(guī)模由2017年225.72億元增至2019年283.33億元，年均復(fù)合增長率為12.04%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國消費無人機(jī)市場規(guī)模可達(dá)469.20億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6、工業(yè)級無人機(jī)市場規(guī)模

工業(yè)無人機(jī)是指作為一種高效便捷的輔助手段來替代原有工具以服務(wù)于各行各業(yè)的日常工作中的無人駕駛的航空器。數(shù)據(jù)顯示，我國工業(yè)無人機(jī)市場規(guī)模由2017年68.73億元增至2019年151.79億元，未來，工業(yè)無人機(jī)行業(yè)增長速度預(yù)計仍將保持在高位，到2022年行業(yè)規(guī)模將超726.75億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7、工業(yè)級無人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域廣

隨著無人機(jī)技術(shù)的持續(xù)發(fā)展和商業(yè)應(yīng)用的不斷成熟，工業(yè)級無人機(jī)在測繪與地理信息、巡檢、安防監(jiān)控、農(nóng)林植保等應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展。數(shù)據(jù)顯示，我國無人機(jī)下游應(yīng)用領(lǐng)域中，農(nóng)林植保占比最大達(dá)30.70%，其次為地理測繪領(lǐng)域占比達(dá)26.61%，巡檢領(lǐng)域占比達(dá)18.76%，前三大應(yīng)用領(lǐng)域占比共達(dá)72.07%。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

8、無人機(jī)云系統(tǒng)

無人機(jī)云交換系統(tǒng)自2016年正式投入運行，通過幾年的運行實踐，在局方、無人機(jī)云服務(wù)提供商、無人機(jī)廠商及無人機(jī)用戶的共同努力下，無人機(jī)運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法和流程逐步成熟。2021年，共有優(yōu)云、優(yōu)凱、北斗云、無憂云、極飛云等8家無人機(jī)云系統(tǒng)加入交換系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換和共享。2021年在交換系統(tǒng)中運行的無人機(jī)總量為43435架，約占全行業(yè)注冊無人機(jī)總量的5.2%，其中注冊于各云系統(tǒng)的無人機(jī)通過民航局實名登記系統(tǒng)校驗的約占交換系統(tǒng)中各無人機(jī)云系統(tǒng)運行無人機(jī)總量的17.2%。

數(shù)據(jù)來源：民用無人機(jī)檢驗中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

9、行業(yè)競爭格局高度集中

我國消費級無人機(jī)行業(yè)參與者眾多，市場競爭格局高度集中，行業(yè)龍頭企業(yè)為大疆創(chuàng)新，2020年約占市場總份額的73%，大疆領(lǐng)先地位難以撼動。2020年其他無人機(jī)公司總計僅占市場份額的27%，其中YUNEEC昊翔和司馬航模的市場份額分別為5%和2%。我國工業(yè)級無人機(jī)市場主要以政府為主導(dǎo)，市場份額較為集中，目前大疆也處于領(lǐng)先地位。

數(shù)據(jù)來源：Skylogic、中泰證券研究所、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

10、企業(yè)投融資情況

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年至2021年無人機(jī)行業(yè)投資事件從97起逐漸減少至50起，投資金額從80.98億元大幅增加至740.04億元。2022年上半年投資事件31起，同比增加6.9%；投資金額為344.42億元，同比減少79.03%。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、行業(yè)發(fā)展前景

1、國家政策支持行業(yè)發(fā)展

近年來，在中國無人機(jī)行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家出臺陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵民用無人機(jī)行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《十四五民用航空發(fā)展規(guī)劃》《十四五通用航空發(fā)展專項規(guī)劃》《低空飛行服務(wù)保障體系建設(shè)總體方案》等產(chǎn)業(yè)政策為民用無人機(jī)行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、成本優(yōu)勢利好行業(yè)發(fā)展

我國擁有完整的電子產(chǎn)業(yè)鏈，無人機(jī)企業(yè)能夠以較低的價格采購到性能優(yōu)異的電子元器件。此外，目前消費級無人機(jī)基本全部裝配鋰電池，而中國的鋰電池在性能和價格方面均走在國際前列，成本優(yōu)勢利好行業(yè)發(fā)展。

3、技術(shù)突破與融合加快帶動行業(yè)發(fā)展

目前，在無人機(jī)技術(shù)方面，我國在大疆等企業(yè)的助力下，暫時具有一定領(lǐng)先優(yōu)勢。基于此，2021年伴隨著行業(yè)資本的持續(xù)涌現(xiàn)，相關(guān)企業(yè)的布局顯著加快，以及5G、人工智能等商用步伐的不斷深化，新基建等戰(zhàn)略的進(jìn)一步落實，民用無人機(jī)的發(fā)展也在不斷進(jìn)步。

4、人口老齡化導(dǎo)致工業(yè)級市場需求釋放促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

隨著人口老齡化加速，我國適齡勞動人口占比逐年下降，同時人力成本居高不下，招工難、用工難的問題尤為明顯。同時，現(xiàn)代人對勞動保護(hù)的意識也逐步提高，不愿從事枯燥、高危險和較為辛苦的工作。在商業(yè)航拍、測繪、電力巡線、環(huán)保、農(nóng)情監(jiān)測、農(nóng)業(yè)植保等領(lǐng)域，工業(yè)級無人機(jī)都可以很大程度上代替人類。