中商情報(bào)網(wǎng)訊：光伏裝機(jī)終端市場(chǎng)的快速發(fā)展有效拉動(dòng)了對(duì)產(chǎn)業(yè)上游包括硅片在內(nèi)的原材料的需求，中國(guó)光伏硅片市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展迅速，行業(yè)高速集中，呈現(xiàn)雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)壁壘較高。

一、硅片產(chǎn)量規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

近年來，我國(guó)硅片產(chǎn)量總體呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2017年至2021年產(chǎn)量從92GW增長(zhǎng)至194.7GW，約占全球比重的97%。我國(guó)硅片企業(yè)憑借在單晶連續(xù)拉棒和金剛線切割方面的技術(shù)創(chuàng)新以及低電價(jià)區(qū)位布局資源優(yōu)勢(shì)，建立了生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固了硅片產(chǎn)業(yè)在全球的領(lǐng)先地位。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）

二、硅片企業(yè)占據(jù)全球主導(dǎo)地位，硅片行業(yè)呈現(xiàn)雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局

全球硅片產(chǎn)能規(guī)模前十企業(yè)均為中國(guó)企業(yè)，這十家企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)約227GW，占全球硅片總產(chǎn)能的91.7%，產(chǎn)量合計(jì)約156GW，占全球硅片總產(chǎn)量的92.9%。目前隆基綠能和中環(huán)股份在單晶硅片市場(chǎng)的占有率合計(jì)達(dá)50%以上，硅片行業(yè)呈現(xiàn)雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。同時(shí)，由于光伏裝機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)技術(shù)快速進(jìn)步，其他擁有客戶、技術(shù)、資金等優(yōu)勢(shì)的硅片企業(yè)仍有較大發(fā)展空間，硅片市場(chǎng)格局仍處于動(dòng)態(tài)變化中。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

降低制造成本和提高產(chǎn)品品質(zhì)是光伏行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的主要方向，也是硅片企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。低成本、高品質(zhì)的單晶硅片生產(chǎn)具有較高的工藝技術(shù)要求，需要通過不斷地技術(shù)研發(fā)、設(shè)備改造、生產(chǎn)流程優(yōu)化來實(shí)現(xiàn)。因此，進(jìn)入硅片行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。

2、資金壁壘

光伏制造業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，投資強(qiáng)度大，需要硅片企業(yè)具備較強(qiáng)的資金實(shí)力。如前所述，低成本是硅片企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，規(guī)?；a(chǎn)則是降低成本的有效手段。為實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，硅片企業(yè)需要投入大量資金用于購買機(jī)器設(shè)備和其他固定資產(chǎn)，不斷升級(jí)改造設(shè)備和技術(shù)工藝，對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力要求較高。因此，資金實(shí)力是進(jìn)入硅片行業(yè)的重要門檻之一。

3、品牌和客戶資源壁壘

硅片制造企業(yè)的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)信譽(yù)和售后服務(wù)所形成的綜合品牌效應(yīng)是下游電池廠商選擇硅片供應(yīng)商所考慮的重要因素，良好的品牌效應(yīng)需要長(zhǎng)時(shí)間的沉淀和積累，在與下游電池廠商初步建立合作關(guān)系后，需進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的交流與磨合以提高產(chǎn)線工藝適配度，取得客戶的認(rèn)可。因此，進(jìn)入硅片行業(yè)存在較高的品牌及客戶資源壁壘。