2022年中國新型儲能產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2022-06-10 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：儲能

中商情報網訊：新型儲能是除抽水蓄能外的新型儲能技術，包括電化學儲能、物理儲能、儲熱、儲氫等技術。6月7日，國家發展改革委辦公廳、國家能源局綜合司發布《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》鼓勵新型儲能自主選擇參與電力市場。

一、產業鏈

新型儲能上游為各類原材料，主要有鋰離子電池、鉛蓄電池、儲能變流器、壓縮機、電動機、飛輪儲能系統、蓄熱材料、制氫等；中游為各類新型儲能方式及儲能系統，新型儲能方式主要包括電化學儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、儲熱、儲氫等；下游應用于傳統電站、電網公司、通信運營商、壓縮空氣儲能電站、電氣化鐵路、工業蒸汽、建筑供暖、加氫站等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.鋰離子電池

（1）出貨量

在電動汽車產量高速增長的帶動下，我國儲能鋰電池產業繼續保持快速增長態勢，行業創新加速，新產品、新技術不斷涌現，各種新電池技術相繼問世。近幾年，我國儲能鋰電池出貨量持續增長。數據顯示，我國的儲能鋰電池出貨量從2017年的4GWh增長至2020年的16.2GWh，中商產業研究院預測2022年我國鋰電池出貨量達42.9GWh。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

截止至2021年12月31日，滬深AB股上市企業中，鋰電池行業共30家上市公司，總市值達26519億元。3家上市公司市值超千億。

其中，寧德時代市值最高達13705.41億元，恩捷股份和先導智能排名第二和第三，市值為2234.59億元、1162.99億元。中偉股份、國軒高科、中材科技、容百科技、新宙邦、科達利、多氟多進入前十，依次排名第4-10名。前十名企業總市值共達21149.78億元，占全部上市公司市值的79.7%。

數據來源：Choice、中商產業研究院整理

2.儲能變流器

（1）市場規模

由于光伏、風電等新能源發電存在波動性，外加限電政策影響、企業調峰調頻需求和國內可再生能源配儲能政策的推進，未來儲能市場將保持高速增長。根據IHS測算，2020年全球儲能變流器市場規模能到12.7GW，同比增長30%，其中并網型儲能變流器規模增至7GW。2021年全球儲能變流器市場有望達24GW。

數據來源：IHS

（2）重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

3.制氫

（1）氫氣產量

隨著我國氫能產業加速發展，氫能的應用越來越廣泛。在此背景下，氫氣產量持續增長。中國為全球第一產氫大國，氫氣產量由2016年1850萬噸增至2020年2500萬噸，近年來能源問題是全球性大問題，到2022年將超2800萬噸。

數據來源：中國煤炭工業協會、中商產業研究院整理

（2）結構占比

目前，全球制氫技術的主流選擇是化石能源制氫，主要是由于化石能源制氫的成本較低，其中天然氣重整制氫由于清潔性好、效率高、成本相對較低，占到全球48%。我國能源結構為“富煤少氣”，煤制氫成本要低于天然氣制氫，因而國內煤制氫占比最大達62%，其次為天然氣制氫占比達19%。

數據來源：中國煤炭工業協會、中商產業研究院整理

（3）重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.電化學儲能

（1）累計裝機規模

近年來，國內新能源發電規模大幅增長，電化學儲能裝機規模保持增長趨勢。據截至2021年，中國電化學儲能累計裝機規模達到5.51GW，同比增長68.5%。隨著分布式光伏、分散式風電等分布式能源的大規模推廣，電化學儲能行業將繼續增長，市場前景廣闊，預計2022年累計裝機將達7GW。

數據來源：CNESA、中商產業研究院整理

（2）裝機結構

在各類電化學儲能中，鋰離子電池的累計裝機規模最大，占電化學儲能裝機規模的88.8%；其次為鉛蓄電池，占比10.2%；液流電池占比0.77%；超級電容占比0.2%。

數據來源：CNESA、中商產業研究院整理

（3）重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

2.壓縮空氣儲能

壓縮空氣，即被外力壓縮的空氣?？諝饩哂锌蓧嚎s性，經空氣壓縮機做機械功使本身體積縮小、壓力提高后的空氣叫壓縮空氣。壓縮空氣是一種重要的動力源。其技術主要特點如下：

資料來源：中商產業研究院整理

3.飛輪儲能

飛輪儲能是指利用電動機帶動飛輪高速旋轉，在需要的時候再用飛輪帶動發電機發電的儲能方式。技術特點是高功率密度、長壽命。2019年國內的飛輪儲能裝置的投資項目顯著增加。隨著新型儲能越發受重視，飛輪儲能受此影響在未來幾年有望實現運用領域的迅速擴張，預計2026年飛輪儲能裝機容量將達88.9MW。

數據來源：中商產業研究院整理

4.儲熱

儲熱介質吸收太陽輻射或其他載體的熱量蓄存于介質內部，環境溫度低于介質溫度時熱量即釋放。

熱量以顯熱、潛熱或兩者兼有的形式儲存。顯熱是靠儲熱介質的溫度升高來儲存。常溫下水和卵石均為常用的儲熱材料，水的儲熱量是同樣體積石塊的3倍。潛熱儲存是利用材料由固態熔化為液態時需要大量熔解熱的特性來吸收儲存熱量。熱量釋放后介質回到固態，相變反復循環形成貯存、釋放熱量的過程。

5.儲氫

（1）儲氫方式

目前，我國加氫站一般采用高壓氣態儲氫。低溫液態氫主要作為航天火箭推進器燃料，隨著技術的不斷成熟，液態儲氫有望成為工業氫氣的主要儲存形式；高壓氣態儲氫是目前最常用、最成熟的儲氫技術，目前我國加氫站一般采用高壓氣態儲氫；固態儲氫方式是極具發展潛力的一種儲氫方式，具有能量密度大、操作容易、運輸方便、成本低、安全程度高等優點，適合對體積要求較嚴格的場合，如氫能燃料電池汽車。

資料來源：中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.電化學儲能應用領域

電化學儲能的實現靠儲能電池實現，儲能電池是將化學能轉化為電能的裝置。2018至2020年期間，我國儲能電池行業發電側裝機量不斷增長，由28.1%提升至60.2%，而用戶側的裝機份額呈現下降趨勢，2020年用戶側儲能電池裝機占比僅為2%。預計2022年發電側裝機份額將達72.0%，電網側裝機份額將達27.4%，用戶側裝機份額將達0.6%。