中商情報(bào)網(wǎng)訊：醫(yī)療大數(shù)據(jù)是指在醫(yī)療健康領(lǐng)域中產(chǎn)生的大量、復(fù)雜、多樣化的數(shù)據(jù)集合，這些數(shù)據(jù)來(lái)源于醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生、生物技術(shù)、患者行為等多個(gè)方面。隨著我國(guó)人民生活水平提高、人口老齡化不斷加劇和居民健康管理意識(shí)的增強(qiáng)，醫(yī)療和健康服務(wù)需求不斷提高。海量化的醫(yī)療數(shù)據(jù)正呈現(xiàn)爆發(fā)式、幾何式的增長(zhǎng)，為醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈包括基礎(chǔ)層、數(shù)據(jù)層和應(yīng)用層、需求方。基礎(chǔ)層主要由數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)采集端口組成，數(shù)據(jù)層和應(yīng)用層聚集了大量醫(yī)療相關(guān)數(shù)據(jù)的機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)處理服務(wù)，在分析及可視化后賦予數(shù)據(jù)價(jià)值。下游可分為B端和C端，其中B端包括醫(yī)院、藥店、政府、保險(xiǎn)等企業(yè)，最終目的是提升醫(yī)療服務(wù)的效率和質(zhì)量，降低患者及健康人群的就醫(yī)費(fèi)用。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.醫(yī)療軟件市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，醫(yī)療大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院系統(tǒng)、智慧病房、醫(yī)療AI系統(tǒng)的建設(shè)推動(dòng)醫(yī)療軟件的需求不斷增加?，中國(guó)醫(yī)療軟件系統(tǒng)解決方案市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)醫(yī)療軟件系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展與行業(yè)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)醫(yī)療軟件系統(tǒng)解決方案市場(chǎng)規(guī)模為206億元，比上一年增長(zhǎng)5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)醫(yī)療軟件系統(tǒng)解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到230億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模

伴隨著我國(guó)醫(yī)療制度、體系改革持續(xù)深化推進(jìn)，醫(yī)療信息化建設(shè)投入不斷增加，中國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)快速擴(kuò)張。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模約為662億元，較上年增長(zhǎng)4.75%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到693億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.醫(yī)療信息化競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)參與者眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中。醫(yī)院核心系統(tǒng)是醫(yī)療信息化最基礎(chǔ)的應(yīng)用系統(tǒng)，其中行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者主要是衛(wèi)寧健康、東軟集團(tuán)、創(chuàng)業(yè)慧康前三名參與者，市場(chǎng)份額分別為12.4%、9.7%、6.5%。隨著大型廠商的渠道下沉，中國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步向頭部集中。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.基因檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模

基因檢測(cè)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的遺傳信息數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是醫(yī)療大數(shù)據(jù)的重要組成部分。近年來(lái)，隨著基因檢測(cè)技術(shù)的不斷發(fā)展以及應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，我國(guó)基因檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模保持較快的增長(zhǎng)速度。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)基因檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示，我國(guó)基因檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模由2019年的149億元增長(zhǎng)到2022年的231億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15.7%；2023年市場(chǎng)規(guī)模約為297億元，同比增長(zhǎng)28.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年基因檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模將增至335億元，未來(lái)我國(guó)基因檢測(cè)市場(chǎng)仍將持續(xù)增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.醫(yī)療大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)醫(yī)療大數(shù)據(jù)建設(shè)和應(yīng)用持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，正在進(jìn)入數(shù)據(jù)價(jià)值的深入挖掘階段。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030醫(yī)療服務(wù)大數(shù)據(jù)解決方案年中國(guó)醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)深度分析及投資格局預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)醫(yī)療服務(wù)大數(shù)據(jù)解決方案市場(chǎng)規(guī)模約為232億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)醫(yī)療服務(wù)大數(shù)據(jù)解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到281億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.醫(yī)療大數(shù)據(jù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

目前，面向醫(yī)療服務(wù)的大數(shù)據(jù)解決方案市場(chǎng)最大，市場(chǎng)占比達(dá)56.2%，其次是面向醫(yī)療產(chǎn)品及渠道大數(shù)據(jù)解決方案市場(chǎng)。預(yù)計(jì)到2026年，醫(yī)療產(chǎn)品及渠道大數(shù)據(jù)解決方案市場(chǎng)將成為最大的市場(chǎng)，占中國(guó)健康大數(shù)據(jù)解決方案整個(gè)市場(chǎng)的46.9%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)投融資

近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)投融資事件數(shù)量和投融資金額在經(jīng)歷了一段時(shí)間的增長(zhǎng)后，呈現(xiàn)出波動(dòng)下降的趨勢(shì)。2023年全年醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)行業(yè)共發(fā)生投融資事件45起，投融資金額為33.8億元。盡管當(dāng)前醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)的投融資熱度有所下降，但未來(lái)仍然具有廣闊的發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)。隨著政策的推動(dòng)、技術(shù)的創(chuàng)新和市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)，醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間和投資機(jī)會(huì)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.醫(yī)療大數(shù)據(jù)企業(yè)數(shù)量

從企業(yè)來(lái)看，截至2024年10月底，我國(guó)醫(yī)療大數(shù)據(jù)相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)到10.65萬(wàn)余家，其中2023年新增企業(yè)注冊(cè)量達(dá)1.94萬(wàn)家，中國(guó)醫(yī)療大數(shù)據(jù)企業(yè)數(shù)量正逐年增長(zhǎng)且主要集中在一線城市和發(fā)達(dá)地區(qū)。未來(lái)隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，醫(yī)療大數(shù)據(jù)企業(yè)的數(shù)量將繼續(xù)增加。

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著部分頭部廠商的業(yè)務(wù)調(diào)整和后續(xù)廠商的深度布局，中國(guó)醫(yī)療大數(shù)據(jù)整體市場(chǎng)格局較為分散。中國(guó)醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)龍頭企業(yè)包括森億智能、醫(yī)渡科技、嘉和美康、衛(wèi)寧健康、東軟集團(tuán)、創(chuàng)業(yè)慧康等，2023年市場(chǎng)份額分別占比8.8%、8.4%、6.2%、5.7%、5.0%、4.4%，前六家企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)占比38.5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.行業(yè)企業(yè)熱力分布圖

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理