中商情報(bào)網(wǎng)訊：電源管理芯片是模擬芯片最大的細(xì)分市場(chǎng)之一，是電子設(shè)備的電能供應(yīng)心臟，在電子設(shè)備系統(tǒng)中的主要功能包括電源變換、分配、檢測(cè)、管理等。近年來(lái)，隨著技術(shù)進(jìn)步和新興應(yīng)用領(lǐng)域的不斷發(fā)展，中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，行業(yè)市場(chǎng)前景十分廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

電源管理芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游為半導(dǎo)體材料與半導(dǎo)體設(shè)備；中游是各類電源管理芯片的設(shè)計(jì)、制造和封裝測(cè)試，按照功能分類，電源管理芯片可以分為充電管理芯片、AC/DC轉(zhuǎn)換器、DC/DC轉(zhuǎn)換器、充電保護(hù)芯片、無(wú)線充電芯片、驅(qū)動(dòng)芯片等類型；下游是電源管理芯片的應(yīng)用領(lǐng)域，包括消費(fèi)電子、汽車電子、通訊設(shè)備、工業(yè)控制、醫(yī)療儀器、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

（一）半導(dǎo)體材料

1.半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料廠商不斷提升半導(dǎo)體產(chǎn)品技術(shù)水平和研發(fā)能力，中國(guó)半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，中國(guó)市場(chǎng)成為全球增速最快的市場(chǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)半導(dǎo)體材料專題研究及發(fā)展前景預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)大陸半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模約為939.75億元，同比增長(zhǎng)8.72%，2023年約為979億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1011億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.半導(dǎo)體硅片

半導(dǎo)體硅片是生產(chǎn)集成電路、分立器件、傳感器等半導(dǎo)體產(chǎn)品的關(guān)鍵材料，處于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游關(guān)鍵材料環(huán)節(jié)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年全球及中國(guó)半導(dǎo)體硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年全球半導(dǎo)體硅片出貨面積下降14.35%，至126.02億平方英寸。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年全球半導(dǎo)體硅片出貨面積將達(dá)到128億平方英寸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電子特氣

近年來(lái)，中國(guó)電子特種氣體市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)電子特氣專題研究及發(fā)展前景預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》顯示，2022年電子特種氣體市場(chǎng)規(guī)模220.8億元，同比增長(zhǎng)12.77%。我國(guó)電子特氣市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)率明顯高于全球電子特氣增長(zhǎng)率，未來(lái)有較大發(fā)展空間。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)電子特氣市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)260億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.光刻膠

目前，全球光刻膠市場(chǎng)已達(dá)到百億美元規(guī)模，市場(chǎng)空間廣闊。我國(guó)光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，且隨著下游需求的逐漸擴(kuò)大，光刻膠市場(chǎng)規(guī)模顯著增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國(guó)光刻膠和光刻膠輔助材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模約為98.6億元，同比增長(zhǎng)5.68%，2023年約為109.2億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)114.4億元。

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5.重點(diǎn)企業(yè)分析

中國(guó)半導(dǎo)體材料歷經(jīng)多年發(fā)展，已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了重點(diǎn)材料領(lǐng)域的布局或量產(chǎn)，但產(chǎn)品整體仍然以中低端為主。部分高端產(chǎn)品如ArF光刻膠已經(jīng)通過(guò)一些企業(yè)認(rèn)證，硅片、電子氣體、氫氟酸、靶材中的部分高端產(chǎn)品也已取得突破并打入臺(tái)積電、三星、中芯國(guó)際等全球龍頭公司供應(yīng)鏈，但高端材料依然被海外廠商主導(dǎo)，并且在產(chǎn)能及市場(chǎng)規(guī)模方面與海外廠商也有較大差距。中國(guó)大陸自主化率不高，國(guó)產(chǎn)化替代需求迫切。

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（二）半導(dǎo)體設(shè)備

1.半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

半導(dǎo)體設(shè)備主要包括光刻機(jī)、刻蝕設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備、離子注入設(shè)備、涂膠顯影設(shè)備等半導(dǎo)體設(shè)備是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的先導(dǎo)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，具有技術(shù)壁壘高、研發(fā)周期長(zhǎng)、研發(fā)投入高、制造難度大等特點(diǎn)，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中最難攻克卻至關(guān)重要的一環(huán)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)供需趨勢(shì)及發(fā)展戰(zhàn)略研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為2190.24億元，占全球市場(chǎng)份額的35%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2300億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.重點(diǎn)企業(yè)分析

我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化已取得一定進(jìn)展，在去膠、CMP、刻蝕和清洗設(shè)備市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)化率已突破雙位數(shù)，成長(zhǎng)邊界不斷拓寬。光刻機(jī)、量測(cè)檢測(cè)設(shè)備、離子注入機(jī)和涂膠顯影設(shè)備等領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化率仍在10%以下，國(guó)產(chǎn)化率較低。

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三、中游分析

（一）全球市場(chǎng)規(guī)模

隨著5G通信、新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)等下游市場(chǎng)的發(fā)展，電子設(shè)備數(shù)量及種類持續(xù)增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)全球電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年全球電源管理芯片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年全球電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約447億美元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.52%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年全球電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模將增至486億美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模

得益于國(guó)家政策的支持、下游應(yīng)用市場(chǎng)的拉動(dòng)以及國(guó)產(chǎn)替代化的推進(jìn)，中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)目前正處于快速發(fā)展階段。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)專題研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約1243億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.60%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1452億元

數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）細(xì)分市場(chǎng)占比

根據(jù)不同的功能和應(yīng)用場(chǎng)景，電源管理芯片可以被劃分為多種類型。從細(xì)分類型市場(chǎng)占比來(lái)看，標(biāo)準(zhǔn)電源管理芯片市場(chǎng)占比最大，達(dá)14%；其次為DC-DC（含LDOs）在電源管理芯片共占比22%；定制電源管理芯片和BMIC均占比8%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：芯洲科技、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）企業(yè)研發(fā)占比

近年來(lái)，集成電路國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的替代效應(yīng)明顯，中國(guó)集成電路產(chǎn)品的品質(zhì)和市場(chǎng)認(rèn)可度日漸提升，部分本土電源管理芯片設(shè)計(jì)企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸崛起。從研發(fā)投入來(lái)看，我國(guó)電源管理芯片上市企業(yè)重視研發(fā)投入，呈現(xiàn)頭部企業(yè)研發(fā)投入占比較高的趨勢(shì)。其中全志科技、圣邦股份、晶豐明源、芯朋微、士蘭微及韋爾股份研發(fā)投入占比均超過(guò)10%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）電源管理芯片企業(yè)排名

中國(guó)電源管理芯片行業(yè)起步較晚，但近年來(lái)在國(guó)產(chǎn)替代化政策的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始逐漸進(jìn)入市場(chǎng)并取得一定份額。當(dāng)前，中國(guó)電源管理芯片主要代表廠商包括南芯科技、英集芯、力芯微、晶豐明源、上海貝嶺等。

資料來(lái)源：AspenCore、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（六）行業(yè)企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

（一）下游應(yīng)用占比情況

電源管理芯片應(yīng)用領(lǐng)域極為廣泛，幾乎覆蓋了所有需要電源轉(zhuǎn)換、電量監(jiān)控和保護(hù)的領(lǐng)域。從下游應(yīng)用占比來(lái)看，通訊、數(shù)據(jù)處理、工業(yè)醫(yī)療三大領(lǐng)域占比均超過(guò)20%，消費(fèi)電子占比18%，汽車電子、軍事航空分別占比9%和1%。

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（二）消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)隨著技術(shù)不斷創(chuàng)新，全球消費(fèi)電子產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮，滲透率不斷提升，消費(fèi)電子行業(yè)快速發(fā)展，并形成了龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到18649億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.97%，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為19201億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到19772億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）汽車電子市場(chǎng)規(guī)模

汽車電子是安裝在汽車上所有電子設(shè)備和電子元器件的總稱。受新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續(xù)提升，汽車電子將迎來(lái)長(zhǎng)景氣周期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)汽車電子行業(yè)發(fā)展情況及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)9783億元，同比增長(zhǎng)12%，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為10973億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至11585億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理