12月10日消息，奧普光電(002338.SZ)發(fā)布公告，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買光機所、快翔投資、飛翔投資、林再文等5名自然人合計持有的長光宇航78.89%股權(quán)，其中交易對價的70%通過發(fā)行股份方式支付，交易對價的30%通過現(xiàn)金方式支付。本次交易后，長光宇航將成為上市公司的控股子公司。

此次交易的股份發(fā)行價格為18.31元/股，不低于定價基準日前120個交易日上市公司股票交易均價的90%。截至本預案簽署日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)評估值及交易作價尚未確定。

與此同時，奧普光電擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%。此次發(fā)行股份募集配套資金的定價基準日為本次募集配套資金的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。

此次發(fā)行股份募集配套資金扣除發(fā)行費用后擬用于支付本次交易現(xiàn)金對價、補充上市公司流動資金或償還債務等用途，其中用于補充上市公司流動資金和償還債務的比例不超過本次交易對價的25%或募集配套資金總額的50%。

公告指出，本次交易標的長光宇航是專業(yè)從事復合材料研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的國家級高新技術企業(yè)，在碳纖維復合材料行業(yè)具有良好的客戶市場和品牌效應。本次交易完成后，將有利于實現(xiàn)上市公司與長光宇航實現(xiàn)更好的資源整合與市場協(xié)同。長光宇航所從事的碳纖維復合材料結(jié)構(gòu)件制備業(yè)務同樣主要應用于航空航天及國防軍工領域，將延伸和拓展上市公司的制造產(chǎn)業(yè)鏈，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，全面提升服務國防軍工的能力，提升上市公司的市場競爭力與抗風險能力。

經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票將于2021年12月10日(星期五)開市起復牌。