近日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布了2023年度全球智能手機(jī)IDH/ODM廠商出貨量市場(chǎng)份額報(bào)告，顯示華勤技術(shù)以27.8%的市場(chǎng)份額位居第一，緊隨其后的則是龍旗、聞泰、天瓏、Mobiwire。

Counterpoint Research高級(jí)研究分析師Ivan Lam在評(píng)論ODM市場(chǎng)動(dòng)態(tài)時(shí)表示，“經(jīng)過多年的整合和退出，競(jìng)爭(zhēng)激烈的智能手機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)在由八家ODM組成，它們控制著95%以上的智能手機(jī)外包量。”

具體來說，2023年，全球智能手機(jī)市場(chǎng)的總出貨量同比下降了4%。受全球智能手機(jī)市場(chǎng)需求下滑的影響，三星、小米、榮耀、OPPO、vivo等智能手機(jī)品牌廠商開始更多的將智能手機(jī)的設(shè)計(jì)和制造外包給獨(dú)立設(shè)計(jì)公司/原創(chuàng)設(shè)計(jì)制造商（IDH/ODM），以期在激烈的市場(chǎng)中保持競(jìng)爭(zhēng)力。這也推動(dòng)IDH/ODM廠商在2023年對(duì)智能手機(jī)整體出貨量的貢獻(xiàn)同比仍出現(xiàn)了小幅增長，達(dá)到了歷史新高，顯示出外包量的增加。

從2023年度全球智能手機(jī)IDH/ODM廠商出貨量市場(chǎng)份額來看，華勤技術(shù)得益于三星、小米、OPPO等頭部智能手機(jī)品牌廠商的訂單的穩(wěn)定，以27.8%的市場(chǎng)份額位居第一，不過相比2022年，市場(chǎng)份額下滑了0.2個(gè)百分點(diǎn)；排名第二的龍旗，獲得了來自vivo、榮耀和聯(lián)想集團(tuán)的新訂單的支持，拿到了27.3%的市場(chǎng)份額，相比2022年下滑了0.9個(gè)百分點(diǎn)；聞泰科技憑借其贏得的來自小米、三星和榮耀的訂單，出貨量實(shí)現(xiàn)了同比7%的逆勢(shì)增長，帶動(dòng)了其市場(chǎng)份額同比增長了1.5個(gè)百分點(diǎn)至20.6%，位居第三。

除了頭部的三家IDH/ODM廠商之外，在二級(jí)IDH/ODM廠商當(dāng)中，天瓏在2023年的出貨量盡管出現(xiàn)了11%的同比下滑，但仍然保持了第四的位置。另外，得益于傳音集團(tuán)（TECNO、itel和Infinix品牌）2023年全球智能手機(jī)出貨量同比逆勢(shì)增長30.8%至9490萬臺(tái)的出色表現(xiàn)，其ODM廠MobiWire每年維持了約同比30%的增長，新興的ODM廠商Innovatech也是如此。Counterpoint Research研究分析師Alicia Gong補(bǔ)充道：“中諾（Chino-E）在失去其他中國品牌的訂單后出現(xiàn)了同比兩位數(shù)百分比的下降。總部位于深圳的酷賽集團(tuán)（Coosea Group）是一顆冉冉升起的新星，其訂單幾乎每年翻一番。”


40個(gè)月的換機(jī)周期，苦了ODM

全球經(jīng)濟(jì)疲軟最終導(dǎo)致手機(jī)換機(jī)周期從2017年的18個(gè)月和2020年的32個(gè)月，逐步上升至40個(gè)月，直接影響了手機(jī)品牌廠家的產(chǎn)品路線圖、采購計(jì)劃、存貨控制和現(xiàn)金流管理等方面，都變得更為謹(jǐn)慎。

一方面，換機(jī)周期變長，導(dǎo)致手機(jī)品牌廠家更加依賴ODM廠家，直接將備貨的現(xiàn)金壓力轉(zhuǎn)嫁給ODM廠家。

另一方面，ODM廠家的產(chǎn)能過剩，又削弱了ODM廠家的話語權(quán)，壓縮自身毛利空間以求獲得僅有的訂單，已成為手機(jī)供應(yīng)鏈的慣例。

盡管如此，卓翼科技和深科技(長城開發(fā))在過去兩年仍然很難得收獲足夠手機(jī)ODM訂單，卓翼科技的手機(jī)訂單基本所剩無幾，深科技干脆直接將手機(jī)代工業(yè)務(wù)出售剝離。

而沒有上市的第三方手機(jī)代工廠似乎只剩下了天瓏移動(dòng)，主要代工摩托羅拉手機(jī)。

大陸手機(jī)代工ODM頭部廠家分別是立訊精密、比亞迪電子、聞泰、華勤、龍旗、光弘和富智康。

其中，立訊精密的主要手機(jī)客戶只有蘋果iPhone。聞泰的手機(jī)主要客戶為三星、OPPO，但其442億元收入中，包括了電腦和智能穿戴產(chǎn)品。

比亞迪電子手機(jī)主要客戶為華為、小米、三星、榮耀。

華勤手機(jī)主要客戶為三星和小米。龍旗手機(jī)主要客戶為小米、榮耀、聯(lián)想。

光弘手機(jī)主要客戶為華為、小米和榮耀。

富智康承擔(dān)富士康的非蘋果業(yè)務(wù)，手機(jī)主要客戶為小米、谷歌、諾基亞和夏普。

由于立訊精密代工的蘋果iPhone手機(jī)收入沒有細(xì)分，除立訊以外，以手機(jī)代工的營收入規(guī)模排序，比亞迪電子排名第一，富智康排名第二、隨后應(yīng)是華勤、聞泰、龍旗和光弘。

值得注意的是，富智康去年手機(jī)代工營收高達(dá)467億元，代工的產(chǎn)品還是小米、谷歌手機(jī)高端旗艦產(chǎn)品，居然還陷于虧損境地。基本可以說明手機(jī)ODM廠家搶奪訂單的慘烈程度。

綜合來看，手機(jī)ODM行業(yè)平均凈利率為3.75%，行業(yè)平均毛利率為11.18%。對(duì)比TWS耳機(jī)ODM行業(yè)平均凈利率6.56%，以及行業(yè)平均毛利率15.36%的水平。基本可得出，手機(jī)ODM代工行業(yè)產(chǎn)能仍處于極度過剩的狀況，毛利率8%應(yīng)該是手機(jī)ODM廠家的盈虧臨界點(diǎn)。

現(xiàn)在的問題是，即便是全球手機(jī)ODM的頭部廠家，其毛利率水平也基本處于盈虧臨界點(diǎn)的邊緣。


海外布局是獲得訂單的基礎(chǔ)

一邊是火焰，一邊是海水。

手機(jī)ODM廠家因?yàn)楫a(chǎn)能過剩，不惜壓縮自身毛利空間，大打價(jià)格戰(zhàn)。相反，盡管手機(jī)市場(chǎng)疲軟讓手機(jī)品牌廠家不好受，卻由于國際貿(mào)易形勢(shì)緊張等諸多原因，開始有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的默契。

潮電智庫了解到，中國手機(jī)廠家在國內(nèi)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，在海外市場(chǎng)卻相對(duì)緩和友好。

比如，在印度，小米、OPPO和vivo就基本放棄了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。印度政府的惡意罰款，讓中國手機(jī)廠家將其計(jì)入手機(jī)成本，手機(jī)售價(jià)相對(duì)兩三年前，還略有提升，已經(jīng)成為中國手機(jī)品牌廠家的共識(shí)。

當(dāng)然，為規(guī)避國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，手機(jī)ODM廠家的海外布局，成為能否獲得手機(jī)品牌廠家更多訂單的關(guān)鍵。

比如，布局越南的工廠，可以規(guī)避歐美市場(chǎng)的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)可以供應(yīng)東南亞等市場(chǎng)。

布局印度的工廠，可以對(duì)應(yīng)印度十億級(jí)市場(chǎng)；布局印尼的工廠，可以規(guī)避印尼的高關(guān)稅。

富智康則依托富士康的背景，在全球重點(diǎn)區(qū)域均有工廠布局。

對(duì)手機(jī)ODM廠家的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也可以看到，其海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)規(guī)模正在逐步擴(kuò)大，且毛利率水平相比國內(nèi)更高。

“AI手機(jī)”攪動(dòng)一池秋水

2024年以來，三星、魅族、OPPO都已官宣，2024年是AI手機(jī)元年，接下來將“All in AI”，著力布局AI技術(shù)，并推出AI手機(jī)產(chǎn)品。與此同時(shí)，遲遲未公布AI技術(shù)進(jìn)度的蘋果也于近期對(duì)外表示，“生成式人工智能具有令人難以置信的突破潛力”，今年晚些時(shí)候，將向大家分享“在AIGC方面開創(chuàng)新局面的方式”。

根據(jù)Counterpoint預(yù)測(cè)，2024年，全球智能手機(jī)總出貨量中，或?qū)⒂胁坏?%為AI手機(jī)，即6000萬部。IDC也認(rèn)為，AI大模型在手機(jī)上的使用有望打破手機(jī)市場(chǎng)多年以來創(chuàng)新不足的局面，對(duì)硬件更高的性能需求也利于推動(dòng)部分用戶換機(jī)。

“大模型是平臺(tái)級(jí)AI演進(jìn)和發(fā)展的升級(jí)。平臺(tái)級(jí)AI會(huì)讓手機(jī)越用越懂你，越用越好用，實(shí)際上用AI的能力能使榮耀手機(jī)的各個(gè)維度，比如讓手機(jī)拍照拍視頻的效果更好，系統(tǒng)使用的體驗(yàn)更好、流暢度更高，各種手機(jī)應(yīng)用的調(diào)度更加精準(zhǔn)等。”榮耀終端有限公司CEO趙明在接受媒體采訪時(shí)表示。

趙明認(rèn)為，新技術(shù)、新材料、AI大模型會(huì)幫助智能手機(jī)領(lǐng)域的創(chuàng)新突破瓶頸，給智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)注入新動(dòng)力，給智能手機(jī)和智能產(chǎn)品帶來更多想象力。

趙明還大膽預(yù)言，AI將深入手機(jī)的各個(gè)角落。AI使能化下，個(gè)人化的操作系統(tǒng)千人千面，AI會(huì)根據(jù)每個(gè)人的使用習(xí)慣和需求，以更懂你的方式為你提供更好的服務(wù)。