近日，日本數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)供應(yīng)商Sakura Internet宣布，已購(gòu)買價(jià)值約200億日元（約合人民幣9.36億）的英偉達(dá)下一代B200 AI芯片，作為其加強(qiáng)日本人工智能（AI）計(jì)算能力投資的一部分。

此前，英偉達(dá)表示將在今年年底前發(fā)貨B200芯片，而日本方面也大力推動(dòng)本土制造的AI發(fā)展。

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省近日宣布，為了在日本國(guó)內(nèi)整備研發(fā)生成式AI所必需的超級(jí)電腦，將對(duì)Sakura等5家日本企業(yè)最高補(bǔ)助725億日元。

Sakura表示，獲得日本政府補(bǔ)助后，將強(qiáng)化生成式AI用云端服務(wù)“高火力”，計(jì)劃將“高火力”搭載的GPU數(shù)量擴(kuò)增至原先計(jì)劃的5倍，將搭載約10,000顆GPU、其中包括了英偉達(dá)在3月發(fā)布的最新“NVIDIA HGX B200系統(tǒng)”。

事實(shí)上，當(dāng)前在AI浪潮趨勢(shì)下，英偉達(dá)芯片在市場(chǎng)上可謂是掌握著絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)。3月19日，英偉達(dá)推出新一代AI芯片架構(gòu)Blackwell，首款Blackwell芯片命名為GB200。

其中，亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、戴爾、谷歌、Meta、微軟、OpenAI、甲骨文、特斯拉等在內(nèi)的企業(yè)預(yù)計(jì)將采用Blackwell。此外，比亞迪、廣汽埃安、小鵬、理想汽車和極氪等中國(guó)車企也將合作。


科技巨頭加碼AI基建

為了追趕新浪潮，美國(guó)科技巨頭紛紛投入巨資，建設(shè)數(shù)據(jù)中心。

富國(guó)投資（Wells Fargo Investment Institute）在報(bào)告中指出，2025年Alphabet、亞馬遜、Meta、微軟總的資本支出預(yù)計(jì)將達(dá)2000億美元，大大超越幾大石油巨頭的資本支出。

2023年，BP、雪佛龍（Chevron）、埃克森美孚、殼牌四大石油公司的資本支出合計(jì)約為800億美元，而四大云計(jì)算公司的開支將達(dá)1400億美元。

在美國(guó)北弗吉尼亞、俄亥俄州哥倫布市和鹽湖城，現(xiàn)在最熱門的資產(chǎn)不是酒店、寫字樓，而是數(shù)據(jù)中心。不同以往，現(xiàn)在的數(shù)據(jù)中心主要是為AI服務(wù)的。

房地產(chǎn)公司Jones Lang LaSalle數(shù)據(jù)中心策略副總裁Sean Farney說(shuō)：“所有一切都在圍著AI轉(zhuǎn)，要讓AI正常運(yùn)轉(zhuǎn)，需要新的、龐大的托管服務(wù)，這是眼下最直接的影響。”

Sean Farney曾協(xié)助微軟在芝加哥建設(shè)120兆瓦數(shù)據(jù)中心，他說(shuō)2022年年末ChatGPT的推出是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

CenterSquare投資管理公司組合經(jīng)理Patrick Wilson說(shuō)：“現(xiàn)在AI數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)已經(jīng)不再是細(xì)小市場(chǎng)。以前市場(chǎng)會(huì)盲目增加供應(yīng)量，結(jié)果影響市場(chǎng)健康，現(xiàn)在不一樣了，在大流行的刺激下，數(shù)據(jù)中心所者擁有更多的定價(jià)權(quán)。”

最近幾年，科技企業(yè)紛紛前往北弗吉尼亞租賃數(shù)據(jù)中心，俄亥俄中部的二級(jí)市場(chǎng)需求也水漲船高，亞馬遜已經(jīng)投資78億美元在俄亥俄中部建設(shè)數(shù)據(jù)中心。

Patrick Wilson稱，自2020年之后遠(yuǎn)程辦公流行，大量資金流向數(shù)據(jù)中心、通信基礎(chǔ)設(shè)施、光纖、信號(hào)塔及相關(guān)科技產(chǎn)業(yè)。

資金來(lái)自哪里？主要還是“hyperscalers”集團(tuán)，也就是在云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域采用超大規(guī)模計(jì)算方法的公司。科技巨頭正在瘋狂擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20-30%。為了建設(shè)一個(gè)新數(shù)據(jù)中心，它們可以輕松投入10億美元。

穆迪經(jīng)濟(jì)學(xué)家Ermengarde Jabir今年2月份曾談及AI和商業(yè)地產(chǎn)，他說(shuō)：“對(duì)數(shù)據(jù)中心空間的爭(zhēng)奪相當(dāng)激烈，在項(xiàng)目開發(fā)早期階段往往就已經(jīng)被搶空了。”


GPU需求暴漲

行業(yè)欲擺脫英偉達(dá)

科技巨頭微軟公司正在開發(fā)一種新的網(wǎng)卡，用來(lái)提高其人工智能芯片Maia的性能，最終達(dá)到減少對(duì)英偉達(dá)產(chǎn)品依賴的目的。

報(bào)道援引了一位知情人士的話稱，微軟CEO薩提亞·納德拉已經(jīng)任命通信設(shè)備巨頭瞻博網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)合創(chuàng)始人Pradeep Sindhu領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)卡項(xiàng)目的工作。去年年初，微軟收購(gòu)了Sindhu創(chuàng)辦的數(shù)據(jù)中心芯片初創(chuàng)公司Fungible。

據(jù)了解，F(xiàn)ungible的核心產(chǎn)品為DPU（中央處理器分散處理單元），是繼CPU、GPU之后，數(shù)據(jù)中心場(chǎng)景中的第三顆重要的算力芯片。Fungible稱其技術(shù)不僅能夠提高服務(wù)器效率，也能夠提高存儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施的效率并簡(jiǎn)化日常服務(wù)器管理，降低數(shù)據(jù)中心成本。

Sindhu團(tuán)隊(duì)本次目標(biāo)打造的新網(wǎng)卡，類似于英偉達(dá)的ConnectX-7網(wǎng)卡，主要用于提高服務(wù)器的流量速度。報(bào)道稱，開發(fā)過程可能需要超過一年的時(shí)間，如果成功，將有望縮短OpenAI在微軟服務(wù)器上訓(xùn)練模型所需的時(shí)間，并降低訓(xùn)練過程的成本。

目前，AI芯片市場(chǎng)主要是由英偉達(dá)主導(dǎo)，H100也公認(rèn)是訓(xùn)練大語(yǔ)言模型最需要的GPU。公司常將ConnectX-7網(wǎng)卡與其GPU一起銷售。例如，融合加速器“H100 CNX”就是將H100與ConnectX-7相結(jié)合，可為I/O密集型應(yīng)用提供強(qiáng)勁性能。

據(jù)英偉達(dá)官網(wǎng)的描述，ConnectX-7支持超低時(shí)延、400Gb/s吞吐量和創(chuàng)新的英偉達(dá)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算加速引擎，實(shí)現(xiàn)額外加速，為超級(jí)計(jì)算機(jī)、人工智能和超大規(guī)模云數(shù)據(jù)中心提供所需的高可擴(kuò)展性和功能豐富的技術(shù)。

但由于H100系統(tǒng)售價(jià)不菲，給英偉達(dá)公司和黃仁勛本人帶來(lái)巨額財(cái)富的同時(shí)，也讓OpenAI、Meta等AI開發(fā)商有了“另起爐灶”的想法。