市場情報公司 TrendForce 剛剛發(fā)布了對 DRAM 內(nèi)存市場的最新預(yù)測。該公司表示，在 2024 年第一季度，買家預(yù)計會在現(xiàn)有的每個基于 DRAM 的產(chǎn)品類別上花費更多。

隨著內(nèi)存制造商通過減產(chǎn)或控制產(chǎn)量逐步提高 DRAM 價格，半導(dǎo)體行業(yè)未來一年應(yīng)該會經(jīng)歷新一波增長。TrendForce表示，2024年第一季度，DRAM合約價格預(yù)計將上漲13-18%左右。

國際數(shù)據(jù)公司近日指出，內(nèi)存芯片廠商自2023年11月起實施大幅限產(chǎn)，抬高價格。TrendForce目前預(yù)測2024年需求前景不明朗，因此廠商仍認為“持續(xù)”減產(chǎn)是維持供應(yīng)的解決方案-內(nèi)存行業(yè)的需求平衡。

TrendForce 提供不同類別 DRAM 產(chǎn)品的 2024 年第一季度價格預(yù)測，其中包括 PC、服務(wù)器、移動設(shè)備、圖形和消費內(nèi)存。目前，PC DRAM 業(yè)務(wù)正在處理未完成的 DDR5 訂單，因為客戶繼續(xù)購買 DDR4 模塊以避免即將到來的（預(yù)期）價格飆升。

PC行業(yè)正在逐步采用“較新”的DDR5標(biāo)準(zhǔn)，但價格尚未達到制造商設(shè)定的目標(biāo)。TrendForce 預(yù)測 PC DRAM 的增長將達到 10% 至 15%。巧合的是，分析師對服務(wù)器 DRAM 也有同樣的預(yù)期。與此同時，2023年第四季度DDR5模塊占整個服務(wù)器庫存的40%，并且產(chǎn)量正在增加，以便制造商可以提高利潤率。

在移動DRAM業(yè)務(wù)中，價格處于歷史低位，買家正在建立“具有成本效益”的庫存。TrendForce 指出，智能手機市場存在一些“揮之不去的不確定性”。因此，產(chǎn)量并未增加，未來三個月 DRAM 價格將上漲 18-23%。

圖形內(nèi)存業(yè)務(wù)的需求依然強勁，其中 GDDR6 16Gb 芯片處于領(lǐng)先地位。2024 年第一季度合約價格將上漲 10% 至 15%，TrendForce 正在密切關(guān)注這個仍然有些“利基”的市場。

分析師預(yù)計 DDR3 芯片的消費級 DRAM 價格將上漲 8% 至 13%，DDR4 芯片的價格將上漲 10% 至 15%。他們還預(yù)計 DDR4 價格將繼續(xù)超過 DDR3，因為臺灣制造商正坐擁過剩的 DDR3。


漲價對行業(yè)意味著什么？

在全球半導(dǎo)體市場中，存儲芯片一直占據(jù)著舉足輕重的地位。近年來，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，存儲芯片的需求持續(xù)增長，然而供給卻受到多方面因素的制約。在此背景下，存儲芯片的價格呈現(xiàn)出不斷上漲的趨勢。最近，巨頭們紛紛宣布漲價，預(yù)示著存儲芯片市場正在回暖。

據(jù)報道，三星、美光這兩家存儲芯片巨頭正計劃在2024年一季度將DRAM芯片價格調(diào)漲15%-20%，從1月起執(zhí)行。另一家存儲巨頭SK海力士早在去年10月已官宣漲價。這些巨頭的漲價決策無疑會對整個存儲芯片市場產(chǎn)生深遠影響。

首先，漲價反映出存儲芯片市場的供求關(guān)系正在發(fā)生變化。在過去的一段時間里，由于產(chǎn)能不足、需求疲軟等因素，存儲芯片市場一直處于低迷狀態(tài)。然而，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的普及，對存儲芯片的需求逐漸回升。此外，疫情等因素也導(dǎo)致了全球范圍內(nèi)的供應(yīng)鏈緊張，進一步加劇了存儲芯片的供求矛盾。在此背景下，巨頭們紛紛漲價，預(yù)示著存儲芯片市場的供求關(guān)系正在發(fā)生積極變化。

其次，漲價也有助于提升存儲芯片企業(yè)的盈利能力。在過去的價格戰(zhàn)中，許多存儲芯片企業(yè)為了爭奪市場份額而采取低價策略，導(dǎo)致盈利能力下降。隨著價格的回升，企業(yè)的盈利能力有望得到提升。這將有助于企業(yè)進一步加大研發(fā)投入、擴大產(chǎn)能，從而推動整個行業(yè)的健康發(fā)展。

然而，漲價也可能引發(fā)一系列問題。一方面，過高的價格可能會抑制消費者的購買欲望，從而對相關(guān)產(chǎn)品的銷售產(chǎn)生負面影響。另一方面，漲價可能會導(dǎo)致部分企業(yè)的市場份額下降，從而引發(fā)市場格局的變化。

存儲芯片市場的回暖和巨頭們的漲價決策是相互關(guān)聯(lián)的。自2023年四季度以來，存儲芯片的價格開始出現(xiàn)回暖的跡象，這主要是由于以下幾個因素：

市場需求回升：隨著經(jīng)濟的復(fù)蘇和技術(shù)的發(fā)展，對存儲芯片的需求逐漸回升。特別是在數(shù)據(jù)中心、云計算、人工智能等領(lǐng)域，對高性能存儲芯片的需求持續(xù)增長。

供應(yīng)緊張緩解：過去幾年，由于全球供應(yīng)鏈的緊張和生產(chǎn)能力的不足，存儲芯片供應(yīng)一直處于緊張狀態(tài)。然而，隨著生產(chǎn)能力的逐步恢復(fù)和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，存儲芯片的供應(yīng)緊張狀況得到緩解，這為價格的回暖創(chuàng)造了條件。

企業(yè)調(diào)價策略：巨頭們在市場供需變化下，為了保持市場份額和盈利能力，采取了漲價的策略。這些漲價決策進一步推動了存儲芯片市場的回暖。

然而，市場的回暖并不意味著可以忽視潛在的風(fēng)險。例如，如果漲價過于猛烈，可能會導(dǎo)致部分用戶的需求受到抑制；同時，如果市場供應(yīng)出現(xiàn)新的變化，也可能導(dǎo)致價格波動。因此，巨頭們在調(diào)整價格時需要權(quán)衡多方面的因素，以確保市場的穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。

總的來說，巨頭們的漲價決策和存儲芯片市場的回暖是相互促進的。這不僅有助于提升企業(yè)的盈利能力和市場地位，也有利于整個行業(yè)的健康發(fā)展。但同時，也需要關(guān)注市場變化和潛在風(fēng)險，以應(yīng)對未來的挑戰(zhàn)。