稀土（Rare earth）是元素周期表中的鑭系元素和鈧、釔共十七種金屬元素的總稱。自然界中有250種稀土礦。這些元素在自然界中含量相對(duì)較低，故稱為“稀土”。稀土元素具有許多獨(dú)特的物理和化學(xué)特性，廣泛應(yīng)用于磁性材料、催化劑、光學(xué)玻璃等領(lǐng)域。

12月21日，中國(guó)商務(wù)部、科技部聯(lián)合公布了《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》。本次《目錄》修訂中，稀土成為全球關(guān)注的重點(diǎn)，其中，“稀土的采礦、選礦、冶煉技術(shù)”屬于有色金屬冶金技術(shù)，為此次《目錄》新增表述。

稀土，特別是用于電動(dòng)汽車和半導(dǎo)體行業(yè)的稀土，已成為未來十?dāng)?shù)年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵資源，全球各國(guó)特別是發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)稀土需求很大，擁有稀土儲(chǔ)備的國(guó)家則出臺(tái)各種政策，形成了事實(shí)上的全球稀土資源的大戰(zhàn)。本文首先介紹全球稀土的分布和儲(chǔ)備情況，然后對(duì)各國(guó)在稀土以及與之對(duì)應(yīng)的領(lǐng)域的發(fā)展和政策做分析。

全球稀土儲(chǔ)量及產(chǎn)量分布

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）公布的數(shù)據(jù)完整版，2022年全球稀土資源總儲(chǔ)量約為1.3億噸，其中：

中國(guó)儲(chǔ)量為4400萬噸，占比約35.0%，排名第一；

越南儲(chǔ)量2200萬噸，占比約為17.5%，排名第二；

巴西和俄羅斯儲(chǔ)量均為2100萬噸，占比16.7%，并列第三第四；

澳大利亞儲(chǔ)量420萬噸，占比3.3%，排名第五；

美國(guó)儲(chǔ)量230萬噸，占比1.8%，排名第六；

前四大稀土資源持有國(guó)資源儲(chǔ)量合計(jì)占比超過全球總儲(chǔ)量的85%，資源分布集中度較高。

完整的世界稀土儲(chǔ)量和2020-2022年產(chǎn)量如下表：

2022年，中國(guó)稀土產(chǎn)量占全球近68%，遠(yuǎn)超其他國(guó)家；

美國(guó)產(chǎn)量43000噸，占13.8%，排名第二；

澳大利亞和印度產(chǎn)量18000噸，并列第三第四；

緬甸產(chǎn)量12000噸，排名第五。

越南作為第二大稀土儲(chǔ)量國(guó)，2022年產(chǎn)量?jī)H4300噸，占全球產(chǎn)量的1.38%，排名第六。

俄羅斯作為全球第三大儲(chǔ)量國(guó)，2022年產(chǎn)量?jī)H2600噸，占全球產(chǎn)量0.84%，排名第七。

盡管中國(guó)近幾年的稀土產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，但其實(shí)除2022年外，2020,2021在全球的產(chǎn)量占比中已經(jīng)下降到50%左右（詳細(xì)的2014-2022年中國(guó)稀土產(chǎn)量及世界占比見后面的數(shù)據(jù)和分析）。

下面是各國(guó)或地區(qū)的詳細(xì)情況及相關(guān)政策。

越南：儲(chǔ)量大，產(chǎn)量開始飆升

越南擁有世界第二大稀土儲(chǔ)量：2200萬噸，僅次于中國(guó)。USGS表示，越南的稀土產(chǎn)量從2021年的400噸躍升至2022年的4300噸，增長(zhǎng)超過10倍。

9月10日，美國(guó)總統(tǒng)拜登訪問越南期間宣布，將與越南加強(qiáng)技術(shù)合作，支持越南量化其稀土元素資源和經(jīng)濟(jì)潛力的努力，吸引優(yōu)質(zhì)投資以促進(jìn)該國(guó)稀土元素行業(yè)的綜合發(fā)展。

而在今年7月，越南副總理陳紅河簽署了一項(xiàng)政府計(jì)劃。該計(jì)劃稱，北部省份萊州、老街和安沛的九個(gè)稀土礦的開采將有助于提高產(chǎn)量。

同時(shí)，該文件顯示，越南將在2030年后開發(fā)三到四個(gè)新礦，目標(biāo)是到2050年將其稀土原料產(chǎn)量提高到211萬噸。

另外，根據(jù)該計(jì)劃，越南將考慮出口部分精煉稀土。并指出，只有擁有現(xiàn)代環(huán)保技術(shù)的礦業(yè)公司才能獲得采礦和加工許可，但沒有詳細(xì)說明。除了采礦，該國(guó)表示還將尋求投資稀土精煉設(shè)施，目標(biāo)是到2030年每年生產(chǎn)2-6萬噸稀土氧化物(REO)，到2050年REO的年產(chǎn)量將提高到4 -8萬噸。

這也意味著越南希望在稀土這一國(guó)際戰(zhàn)略材料市場(chǎng)上發(fā)揮重要作用。而美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)，也在全球范圍內(nèi)尋求可替代市場(chǎng)。而越南也正是看到這一市場(chǎng)機(jī)遇，加大了與上述國(guó)家和地區(qū)的合作。

不過，從2022年越南的產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，其產(chǎn)量排名暫時(shí)尚未進(jìn)入全球前列。而緬甸的產(chǎn)量達(dá)到12000噸，排名第五。

俄羅斯：儲(chǔ)量大，產(chǎn)量不匹配

俄羅斯與巴西式并列第三的稀土儲(chǔ)量國(guó)，儲(chǔ)量均為2100萬噸。

俄羅斯的稀土主要分布在西伯利亞地區(qū)，其中包括赫爾松、阿拉斯加和烏拉爾山山脈等地。

俄羅斯2021年的稀土產(chǎn)量為2700噸，2022年的稀土產(chǎn)量為2600噸，低于儲(chǔ)量相當(dāng)?shù)脑侥稀?/span>

俄羅斯政府對(duì)稀土資源有著重視和開發(fā)的態(tài)度，制定了一系列的政策和計(jì)劃來保護(hù)和利用稀土資源。例如：

2019年，俄羅斯發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出了到2030年實(shí)現(xiàn)稀土產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到10%的目標(biāo)。

2020年，俄羅斯制定了《關(guān)于加強(qiáng)稀土資源管理和開發(fā)利用工作的指導(dǎo)意見》，計(jì)劃投資15億美元，提出了到2030年實(shí)現(xiàn)稀土資源開發(fā)利用率達(dá)到50%以上的目標(biāo)。

2021年，俄羅斯與中國(guó)簽署了《關(guān)于加強(qiáng)雙邊合作在稀土領(lǐng)域的諒解備忘錄》，旨在推動(dòng)雙方在稀土土研究、生產(chǎn)、加工、貿(mào)易等方面開展更深入、更廣泛、更高水平的合作。

俄烏沖突爆發(fā)之后，俄羅斯向美國(guó)和歐洲的稀土供應(yīng)引發(fā)擔(dān)憂。

巴西：儲(chǔ)量大，產(chǎn)量很小

巴西和俄羅斯并列第三大稀土儲(chǔ)量國(guó)，儲(chǔ)量均為2100萬噸，占全球稀土資源總總儲(chǔ)量約16.7%。巴西在2021年還發(fā)現(xiàn)了一個(gè)價(jià)值84億美元的稀土礦床，但開發(fā)有限。

但巴西并不是稀土生產(chǎn)大國(guó)，2021年的產(chǎn)量?jī)H有500噸，2022年的產(chǎn)量?jī)H有80噸。

巴西政府對(duì)于稀土行業(yè)沒有制定明確的政策和法規(guī)，也沒有建立稀土商業(yè)和國(guó)家家儲(chǔ)備。

印度：儲(chǔ)量較大，產(chǎn)量開始飆升

印度的稀土儲(chǔ)量是690萬噸，排名第五，占比5.5%。2021年的產(chǎn)量為2900噸，2022年的產(chǎn)量為1.8萬噸，大幅增長(zhǎng)620%。盡管產(chǎn)量依然較少，但印度的稀土行業(yè)潛力很大，其海濱砂礦床是稀土的主要來源。印度的海濱砂礦床占全球的近35%。

印度原子能部在2022年12月發(fā)布了一份名為《稀土資源與產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》的文件，詳細(xì)介紹了該國(guó)在稀土領(lǐng)域的現(xiàn)現(xiàn)狀和未來規(guī)劃。

印度目前只有兩個(gè)稀土土礦床開采運(yùn)營(yíng)，分別位于馬哈拉施特拉邦和安得拉邦。這兩個(gè)個(gè)礦床主要產(chǎn)生了鑭系和鈰系兩種稀土元素。同時(shí)還擁有豐富的稀土資源，包括釔系、鈷系、銻系、鈰系、鑭系、鉛系等多種稀土元素。這些資源主要分布在沿海地區(qū)和內(nèi)陸地區(qū)。

印度計(jì)劃在未來十年內(nèi)建立一個(gè)完整的稀土產(chǎn)業(yè)鏈，從開采到加工再到出口。并制定了一系列政策和法規(guī)，以促進(jìn)稀土行業(yè)的發(fā)展和規(guī)范。

印度還計(jì)劃利用其豐富的清潔能源資源，如太陽(yáng)能、風(fēng)能等，來提高其稀土生產(chǎn)效率和降低環(huán)境污染。

澳大利亞：儲(chǔ)量產(chǎn)量均較大

澳大利亞的稀土儲(chǔ)量是420萬噸，占比3.3%。

澳大利亞是全球第六大稀土儲(chǔ)量國(guó)，同時(shí)也是全球第四大稀土生產(chǎn)國(guó)，2007年才開始采掘稀土，2021年的產(chǎn)量為2.2萬噸，2022年的產(chǎn)量降到1.8萬噸，不過未來預(yù)計(jì)將持續(xù)增產(chǎn)。

澳大利亞是全球最大的鋰生產(chǎn)國(guó)、第二大鈷生產(chǎn)國(guó)及第四大稀土生產(chǎn)國(guó)。

澳大利亞政府一直把重點(diǎn)放在增加關(guān)鍵礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量方面，報(bào)告顯示2020年有所增長(zhǎng)。其中，稀土資源量增長(zhǎng)了4%，鋰增長(zhǎng)8%，釩增長(zhǎng)23%，鉑族金屬增長(zhǎng)185%。澳大利亞還承諾向關(guān)鍵礦物加速器倡議投入2億澳元。其中將在三年內(nèi)投入5000萬澳元，建立虛擬的國(guó)家關(guān)鍵礦產(chǎn)研發(fā)中心。

Lynas Corp（ASX:LYC, OTC Pink:LYSCF）是全球最大的非中國(guó)稀土供應(yīng)商，公司目前經(jīng)營(yíng)位于澳大利亞的Mount Weld礦以及選礦廠，同時(shí)經(jīng)營(yíng)一家位于馬來西亞的稀土精煉和加工廠。

馬來西亞：儲(chǔ)量很小，但非常重視

馬來西亞的稀土儲(chǔ)量?jī)H占世界很小一部分，估計(jì)3萬噸。

但馬來西亞作為東南亞最重要的半導(dǎo)體生產(chǎn)基地之一，對(duì)稀土非常重視。

2023年9月11日，馬來西亞總理安瓦爾·易卜拉欣表示，馬來西亞將制定一項(xiàng)禁止稀土原材料出口的政策，以免這類戰(zhàn)略資源遭無限制的開采及出口而流失。

安瓦爾補(bǔ)充表示，政府將支持馬來西亞稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，禁令將“保證國(guó)家獲得最大回報(bào)”，但他沒有透露提議的禁令何時(shí)生效。但他提到，到2025年，稀土產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將為馬來西亞國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)貢獻(xiàn)95億林吉特(約合20億美元)，并創(chuàng)造近7000個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。

據(jù)悉，馬來西亞政府將制定稀土元素資源詳細(xì)測(cè)繪圖，并發(fā)展結(jié)合上中下游一體化的綜合商業(yè)模式，以維持馬來西亞的稀土價(jià)值鏈。

此舉適逢全球?qū)で笙⊥炼嘣?yīng)之際，可能會(huì)增加中國(guó)在稀土領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并促進(jìn)中國(guó)與其他國(guó)家在稀土供應(yīng)鏈上的合作。同時(shí)，這也可能會(huì)給中國(guó)帶來更多的挑戰(zhàn)和壓力，在稀土市場(chǎng)上保持自主供應(yīng)和安全生產(chǎn)。

今年2月，馬來西亞監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)了澳大利亞萊納斯集團(tuán)馬來西亞分公司的經(jīng)營(yíng)許可證續(xù)期，但未解除7月1日后禁止其進(jìn)口和加工稀土精礦的條件。這遭到了萊納斯的抗議，其申請(qǐng)取消這些條件，因?yàn)檫@些條件“與萊納斯最初決定在馬來西亞投資的條件存在重大差異”。

不過，這家澳大利亞稀土巨頭近些年來一直遭到馬來西亞民眾與政府的共同抵制，陷入極大的被動(dòng)。馬來西亞方面指控稱，萊納斯沒有在馬來西亞實(shí)施最佳環(huán)境保護(hù)舉措，在氣體排放、廢水排放和臨時(shí)廢料處置方面沒有按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)操作。此外，萊納斯沒有具體的廢物處理系統(tǒng)，尤其在輻射廢料處置方面長(zhǎng)期幾無建樹。

美國(guó)：儲(chǔ)量較少，產(chǎn)量第二

美國(guó)的稀土儲(chǔ)量為230萬噸，僅占全球總儲(chǔ)量的1.8%，但是卻是全球第二大稀土生產(chǎn)國(guó)，2022年的產(chǎn)量達(dá)到4.3萬噸。

美國(guó)主要依賴于加利福尼亞州的Mountain Passs礦場(chǎng)進(jìn)行稀土開采和加工。

美國(guó)對(duì)于稀土資源的重視源于其在軍事、電子和新能源等領(lǐng)域的需求。美國(guó)認(rèn)為中國(guó)對(duì)于稀土資源的控制和出口給其他國(guó)家構(gòu)成了安全風(fēng)險(xiǎn)、。因此，美國(guó)政府采取了一系列措施來減少對(duì)中國(guó)稀土的過度依賴，包括：

2021年2月，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署了一項(xiàng)行政命令，審查美國(guó)稀土、醫(yī)醫(yī)療器器械、電電腦芯片及其他關(guān)鍵資源供應(yīng)鏈的缺陷。

2021年3月，美國(guó)能源部宣布了一項(xiàng)規(guī)模為3000萬美元的計(jì)劃，，研究和建立國(guó)內(nèi)的稀土及電池金屬（諸如鈷和鋰）供應(yīng)鏈。

2021年7月，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫表示，要擺擺脫對(duì)中國(guó)稀土的過度依賴，不許中國(guó)通過低價(jià)出口或限制出口來影響美國(guó)經(jīng)濟(jì)。

2021年8月，美國(guó)商務(wù)部宣布了一項(xiàng)新規(guī)定，禁止使用來自中國(guó)或其他高風(fēng)險(xiǎn)來源地區(qū)（如朝朝鮮、伊朗等）的稀土產(chǎn)品。

歐盟：嚴(yán)重依賴外面的世界

如果不算俄羅斯，歐盟各國(guó)的稀土儲(chǔ)量和產(chǎn)量幾乎都為零。

而歐盟是發(fā)達(dá)國(guó)家共同體，對(duì)新能源電動(dòng)車以及半導(dǎo)體的需求非常大，僅次于美國(guó)和中國(guó)。

因此，歐盟對(duì)稀土是既愛又恨，以往能源主要依賴俄羅斯，現(xiàn)在不得不尋找美國(guó)輸入，而稀土卻只能依賴其他地區(qū)的國(guó)家。

可以想象，歐盟未來在這兩方面的發(fā)展和政策的制定不得不慎重考慮資源問題。

中國(guó)：提高稀土產(chǎn)量以支持電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展

中國(guó)的稀土儲(chǔ)量是4400萬噸，全球占比35%，遠(yuǎn)超其他國(guó)家。

中國(guó)是全球稀土儲(chǔ)量最高的國(guó)家，同時(shí)也是全球最大的稀土生產(chǎn)國(guó)，2020年的產(chǎn)量14萬噸，2021年的產(chǎn)量達(dá)16.8萬噸，2022年的產(chǎn)量達(dá)21萬噸。2016年，中國(guó)宣布將通過建立稀土的商業(yè)和國(guó)家儲(chǔ)備來提高國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)量。過去10年，中國(guó)大力整頓稀土行業(yè)，關(guān)停非法或環(huán)保不合規(guī)的稀土礦，同時(shí)限制生產(chǎn)和出口。不過，中國(guó)在稀土元素生產(chǎn)和儲(chǔ)量上的主導(dǎo)地位過去也曾帶來的不小的問題，2010年中國(guó)曾削減出口，導(dǎo)致稀土價(jià)格暴漲，形成市場(chǎng)哄搶。

2023年，中國(guó)的稀土金屬生產(chǎn)配額提高了14%，達(dá)到24萬噸，以支持其蓬勃發(fā)展的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)。9月25日，中國(guó)工業(yè)和信息化部和自然資源部發(fā)布了“2023年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)”的通知，其中提到，2023年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為12萬噸、11.5萬噸。

2023年前兩批合計(jì)稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為24萬噸、23萬噸。2023年設(shè)有預(yù)留指標(biāo)，全年指標(biāo)數(shù)量將綜合考慮市場(chǎng)需求變化和各稀土集團(tuán)指標(biāo)執(zhí)行情況等因素最終確定。

工信部指出，稀土是國(guó)家實(shí)行生產(chǎn)總量控制管理的產(chǎn)品，任何單位和個(gè)人不得無指標(biāo)和超指標(biāo)生產(chǎn)。

稀土元素在新能源汽車的電動(dòng)機(jī)、電池和控制系統(tǒng)中發(fā)揮著重要作用，據(jù)報(bào)道，最新的配額擴(kuò)大意味著自2018年以來，中國(guó)稀土產(chǎn)量將再次持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)在2022年生產(chǎn)了700萬輛新能源汽車，產(chǎn)量排名全球第一。目標(biāo)是進(jìn)一步增加國(guó)內(nèi)銷售和出口，從而提高對(duì)稀土穩(wěn)定供應(yīng)的需求。

下面是2014-2022年中國(guó)與世界稀土的產(chǎn)量情況（萬噸）：

年份	中國(guó)稀土產(chǎn)量	全球稀土產(chǎn)量	中國(guó)占比
2014	10.5	12.3	85.4%
2015	10.5	13.0	80.8%
2016	10.5	12.9	81.4%
2017	10.5	13.2	79.5%
2018	12.0	19.0	63.2%
2019	13.2	22.0	60.0%
2020	14.0	24.0	58.3%
2021	16.8	29.0	57.9%
2022	21.0	30.0	70.0%

盡管中國(guó)的稀土產(chǎn)量逐年提升，從2017年開始，到2021年，在全球稀土產(chǎn)量的占比中逐漸減少。可能由于中國(guó)的新能源電動(dòng)車需求越來越高，2022年稀土產(chǎn)量增長(zhǎng)25%，在全球產(chǎn)量的占比也提升到70%，接近2017年的水平。2023年更將達(dá)到24萬噸，預(yù)計(jì)在全球產(chǎn)量的占比將達(dá)到80%左右。

但此時(shí)，中國(guó)的稀土不再主要是出口，而是出于自身的需要。

蒙古：儲(chǔ)量大，開發(fā)難

談到中國(guó)稀土在全球的地位，不得不提起蒙古。

曾有報(bào)道稱：“根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS）數(shù)據(jù)，蒙古國(guó)稀土儲(chǔ)量為3,100萬噸，占全球稀土總儲(chǔ)量約18%，世界排名第二……”

但是，筆者在USGS官網(wǎng)上并沒有找到蒙古的稀土儲(chǔ)量數(shù)據(jù)，包括本文開頭引用的USGS最新的2021,2022,2023年的全球稀土儲(chǔ)量及產(chǎn)量數(shù)據(jù)，均沒有出現(xiàn)蒙古的影子。

來源：USGS，2023 rare earths（2023年統(tǒng)計(jì)儲(chǔ)量和2022,2021的產(chǎn)量）

不過，蒙古有一定的稀土儲(chǔ)量，這個(gè)是可以肯定的。據(jù)報(bào)道，蒙古國(guó)稀土礦分布廣泛，西北部的烏布蘇省，北部的庫(kù)蘇古爾省，與中國(guó)接壤的東戈壁省發(fā)現(xiàn)了大片的稀土礦，可開發(fā)稀土礦區(qū)多達(dá)260處。

2023年6月，美國(guó)和蒙古簽署諒解備忘錄，雙方表示將在稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)方面進(jìn)行合作。

8月，蒙古國(guó)總理奧云-額爾德尼訪問華盛頓時(shí)表示，“我們討論了在開采稀土、包括銅在內(nèi)的關(guān)鍵礦物方面的潛在合作”。

有人認(rèn)為，蒙美稀土合作可能會(huì)削弱中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)。然而深入分析發(fā)現(xiàn)，目前不太可能。

蒙古即使與美國(guó)在稀土領(lǐng)域合作，至少有兩個(gè)問題需要解決。

第一，蒙古是內(nèi)陸國(guó)家，沒有出海口，對(duì)外貿(mào)易依靠中俄兩國(guó)的港口。用航空運(yùn)輸稀土代價(jià)太大，也需要經(jīng)過中俄領(lǐng)空；

第二，蒙古技術(shù)落后，稀土開采技術(shù)與提煉技術(shù)，大部分都掌握在中國(guó)手中。

同時(shí)，與越南一樣，蒙古當(dāng)前缺乏關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，包括運(yùn)輸重型機(jī)械的道路和可靠的電力。

鎵鍺與石墨出口“風(fēng)波”

2023年，中國(guó)對(duì)重要的鎵鍺和石墨進(jìn)行了出口管制。

鎵鍺出口管制

7月3日，根據(jù)商務(wù)部的最新消息，中國(guó)以維護(hù)國(guó)家安全和利益為目的，經(jīng)過國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，決定自8月1日起，對(duì)鎵和鍺兩種關(guān)鍵稀土金屬實(shí)行出口管制。這一決定基于《中華人民共和國(guó)出口管制法》、《中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易法》和《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》等法律法規(guī)的規(guī)定。

盡管鎵、鍺不屬于稀土，但它們是半導(dǎo)體應(yīng)用中非常重要的材料。

鎵（Gallium）是戰(zhàn)略性礦產(chǎn)家族成員之一。鎵的工業(yè)用途包含制造半導(dǎo)體氮化鎵、砷化鎵、磷化鎵、鍺半導(dǎo)體摻雜元；純鎵及低熔合金可作核反應(yīng)的熱交換介質(zhì)；高溫溫度計(jì)的填充料；有機(jī)反應(yīng)中作二酯化的催化劑。

鍺（Germanium）是一種化學(xué)元素，它具備多方面的特殊性質(zhì)，在半導(dǎo)體、航空航天測(cè)控、核物理探測(cè)、光纖通訊、紅外光學(xué)、太陽(yáng)能電池、化學(xué)催化劑、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域都有廣泛而重要的應(yīng)用，是一種重要的戰(zhàn)略資源。在電子工業(yè)中，在合金預(yù)處理中，在光學(xué)工業(yè)上，還可以作為催化劑。

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，中國(guó)的鎵儲(chǔ)量占全球68%左右，但從產(chǎn)量來看，中國(guó)的鎵產(chǎn)量占全球鎵產(chǎn)量比重超過90%。全球已探明的鍺儲(chǔ)量為8600噸，美國(guó)、中國(guó)分別擁有45%和41%，但近10年，中國(guó)累計(jì)供應(yīng)了全球68.5%的鍺。

自從中國(guó)決定對(duì)鎵和鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制并于8月1日實(shí)施以來，最新數(shù)據(jù)顯示，整個(gè)8月份中國(guó)的鎵和鍺出口量降至零。

在9月21日的新聞發(fā)布會(huì)上，商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞東表示，管制政策正式實(shí)施以來，商務(wù)部陸續(xù)收到企業(yè)關(guān)于出口鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)的許可申請(qǐng)。他透露，目前，經(jīng)依法依規(guī)審核，已批準(zhǔn)了符合規(guī)定的若干出口申請(qǐng)，有關(guān)企業(yè)已獲得兩用物項(xiàng)出口許可證。商務(wù)部將繼續(xù)依照法定程序?qū)ζ渌S可申請(qǐng)進(jìn)行審核，并作出許可決定。

9月22日，美國(guó)副國(guó)務(wù)卿費(fèi)爾南德斯在新聞發(fā)布會(huì)上表示，中國(guó)在原材料加工等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用，尤其是在電動(dòng)車電池制造等領(lǐng)域，中國(guó)依然是美國(guó)的“重要合作伙伴”，美國(guó)無法將中國(guó)排除在礦產(chǎn)供應(yīng)鏈之外。

最近，美國(guó)宣布，五角大樓已經(jīng)采取措施，增加國(guó)內(nèi)鍺和鎵的開采和加工，同時(shí)展開廢品回收提純鎵和鍺再利用的工作。大宗商品巨頭托克旗下Nyrstar正考慮在美國(guó)田納西州的鋅煉廠投資1.5億美元，建造一個(gè)鍺和鎵的回收和加工設(shè)施；剛果民主共和國(guó)（DRC）和俄羅斯的礦業(yè)公司正在尋求增加鍺的產(chǎn)量以滿足需求等等。此外，加拿大公司Neo Performance Materials、美國(guó)Indium和比利時(shí)公司Umicore均有鎵、鍺回收業(yè)務(wù)。

供應(yīng)鏈咨詢公司Resilinc分析指出，中國(guó)發(fā)布出口管制以來，鎵、鍺產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿搅瞬煌潭鹊挠绊憽Ｊ苡绊懙墓?yīng)商達(dá)200家，受影響產(chǎn)品超過12000種，受影響的生產(chǎn)基地約為4400個(gè)，受影響的零部件總數(shù)超過22萬個(gè)；供應(yīng)鏈平均恢復(fù)時(shí)間為5周，最壞情況下恢復(fù)時(shí)間需要365周；影響了約320億美元的銷售收入。

盡管在中國(guó)之外的一些地區(qū)也具有生產(chǎn)鍺和鎵的能力，但是可能無法在短期內(nèi)迅速提高產(chǎn)量，成本方面也無法與中國(guó)產(chǎn)品媲美。并且因?yàn)槲廴締栴}，當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境、環(huán)保法規(guī)也限制了相關(guān)礦產(chǎn)的開采、加工和進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)。

預(yù)計(jì)鎵、鍺供應(yīng)限制受影響最嚴(yán)重的行業(yè)包括半導(dǎo)體、汽車和國(guó)防工業(yè)。具體而言，它們將面臨生產(chǎn)成本增加，因?yàn)殒N和鎵將出現(xiàn)短缺和更高的成本。Resilinc指出，未來可能受影響的企業(yè)包括所有EMS供應(yīng)商（電子制造服務(wù)商）和半導(dǎo)體制造商，包括臺(tái)積電、富士康、捷普、天弘、格芯、三星（代工業(yè)務(wù)）、臺(tái)灣表面黏著科技、緯創(chuàng)、偉創(chuàng)力、德州儀器、弗萊伯格復(fù)合材料、意法半導(dǎo)體、Coherent、Wolfspeed等。全球最大的鎵采購(gòu)商弗萊伯格復(fù)合材料在7月中旬就曾表示出口管制已導(dǎo)致客戶瘋狂囤積該公司使用鎵金屬生產(chǎn)的特種半導(dǎo)體晶圓。

石墨出口管制

10月20日，中國(guó)商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化調(diào)整石墨物項(xiàng)臨時(shí)出口管制措施的公告》，要求對(duì)相關(guān)物項(xiàng)未經(jīng)許可，不得出口。根據(jù)公告，自2023年12月1日起正式實(shí)施出口管制。管制的物項(xiàng)主要有兩項(xiàng)，一是高純度（純度>99.9%）、高強(qiáng)度（抗折強(qiáng)度>30Mpa）、高密度（密度>1.73克/立方厘米）的人造石墨材料及其制品，二是天然鱗片石墨及其制品（包含球化石墨、膨脹石墨等）。同時(shí)，取消對(duì)爐用碳電極等5種主要用于鋼鐵、冶金、化工等國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)工業(yè)的低敏感石墨物項(xiàng)的臨時(shí)管制。

石墨是一種常見的非金屬元素，不屬于稀土范圍。它是原子晶體、金屬晶體和分子晶體之間的一種過渡型晶體。石墨主要被應(yīng)用于實(shí)體材料的制造及電極等領(lǐng)域。

高純度石墨在半導(dǎo)體工業(yè)中（即制造半導(dǎo)體材料）有多方面用途，同時(shí)石墨也是電動(dòng)汽車用鋰電池負(fù)極的關(guān)鍵材料。

石墨是電動(dòng)汽車鋰電池負(fù)極的關(guān)鍵材料，它負(fù)責(zé)在充放電過程中存儲(chǔ)和釋放電子。由于其天然的特性，不僅可以滿足電動(dòng)汽車電池的電壓要求，還可以滿足固定式電池的電壓要求。

中國(guó)擁有幾乎所有的石墨加工產(chǎn)業(yè)鏈，在供應(yīng)鏈的每個(gè)階段都占據(jù)主導(dǎo)地位。

近30年來中國(guó)石墨產(chǎn)量一直位居世界第一。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局，2022年全球石墨儲(chǔ)量總計(jì)約3.3億噸，中國(guó)的天然石墨儲(chǔ)量為5200萬噸，占全球天然石墨儲(chǔ)量15.76%。而2022年全球天然石墨產(chǎn)量共130萬噸左右，其中中國(guó)天然石墨產(chǎn)量為85萬噸，占全球總產(chǎn)量的65.38%。

12月14日，商務(wù)部召開例行新聞發(fā)布會(huì)。商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷在會(huì)上介紹，已批準(zhǔn)符合石墨物項(xiàng)臨時(shí)出口管制措施的若干申請(qǐng)。

不過當(dāng)問到是否有收到相關(guān)企業(yè)的出口申請(qǐng)以及是否批準(zhǔn)簽發(fā)相關(guān)許可證時(shí)，束玨婷表示，自12月1日優(yōu)化調(diào)整石墨物項(xiàng)臨時(shí)出口管制措施正式實(shí)施以來，陸續(xù)收到了相關(guān)企業(yè)的出口申請(qǐng)。經(jīng)依法依規(guī)審核，已批準(zhǔn)了若干符合規(guī)定的申請(qǐng)。商務(wù)部將繼續(xù)依法依規(guī)對(duì)企業(yè)許可申請(qǐng)進(jìn)行審核并作出決定。

Counterpoint認(rèn)為：除中國(guó)外，其他國(guó)家和地區(qū)也在實(shí)施石墨出口管制。石墨在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，需求不斷增長(zhǎng)。由于供需不平衡，未來石墨的價(jià)格將繼續(xù)上漲，其中俄羅斯作為石墨主要供應(yīng)國(guó)之一，當(dāng)?shù)厥珒r(jià)格也將上漲。高敏感石墨是一種高性能材料，被廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、汽車、航空航天、電池制造以及化工行業(yè)。不過，中國(guó)此次出口管制并非全面禁止，在之前的臨時(shí)管制期內(nèi)沒有對(duì)行業(yè)產(chǎn)生重大影響。

結(jié)語

全球稀土以及鎵鍺與石墨的出口管制，其實(shí)也是現(xiàn)代資源與技術(shù)發(fā)展，特別是汽車與半導(dǎo)體的發(fā)展之爭(zhēng)。

美國(guó)是全球科技最發(fā)達(dá)的國(guó)家，對(duì)稀土和鎵鍺以及石墨的需求非常大，然而，其儲(chǔ)量較小；

俄羅斯由于技術(shù)和開采問題，產(chǎn)量一直不大；

印度儲(chǔ)量較大，盡管產(chǎn)量自2022年開始飆升，但一樣由于開采技術(shù)問題，產(chǎn)量無法短時(shí)間跟上；

澳大利亞是一個(gè)純粹的儲(chǔ)量和產(chǎn)量都較大的國(guó)家；

馬來西亞屬于東南亞重要的半導(dǎo)體生產(chǎn)國(guó)，稀土儲(chǔ)量和產(chǎn)量可以忽略，但對(duì)稀土的需求非常重視；

越南擁有第二大稀土儲(chǔ)量，產(chǎn)量卻不大，盡管去年開始大幅飆升，但要達(dá)到中國(guó)的產(chǎn)量，無論是開采、加工、交通等一系列環(huán)節(jié)都不可能在短時(shí)期內(nèi)跟上。最近中越關(guān)系升級(jí)，根據(jù)聯(lián)合聲明，雙方將推動(dòng)中越跨境標(biāo)準(zhǔn)軌鐵路聯(lián)通，研究推進(jìn)越南老街－河內(nèi)－海防標(biāo)準(zhǔn)軌鐵路建設(shè)，適時(shí)開展同登－河內(nèi)、芒街－下龍－海防標(biāo)準(zhǔn)軌鐵路研究。該鐵路計(jì)劃將從中國(guó)云南的昆明延伸到越南第三大城市海防，并穿過越南最大的稀土礦藏地區(qū)。對(duì)于未來越來的稀土開發(fā)將帶來更多的發(fā)展空間；

然而，最富戲劇性的是，歐盟似乎游離在稀土之外，但其發(fā)展又不得不依賴這些稀有的資源。

盡管中國(guó)是稀土和鎵鍺石墨最大的儲(chǔ)量和產(chǎn)量國(guó)，但也是需求大國(guó)。

稀土方面，按照中國(guó)的開采速度，平均下來可能在200年內(nèi)采完，但隨著科技的飛速發(fā)展，特別是對(duì)外太空的探索，稀土的需求將會(huì)越來越大，未來可能在100年內(nèi)開采完畢。

好在，中國(guó)在登月中，取回了月球稀土樣本，未來，全球的稀土之爭(zhēng)或許會(huì)轉(zhuǎn)移到月球之上，那將是一場(chǎng)宇宙星際資源之爭(zhēng)。