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ARM上市首月即破發(fā)!國產(chǎn)ARM芯片沉舟側(cè)畔……

2023-11-17 來源:只談數(shù)碼科技
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關(guān)鍵詞: ARM 芯片 龍芯

截至美東時(shí)間2023年10月13日,ARM在美股的收盤首次跌破了發(fā)行價(jià),為50.78美元/股,該價(jià)格相比較上市首日收盤時(shí)的65美元/股下降了20%,相當(dāng)于丟失了超過130億美元的市值。可以說,經(jīng)歷上市初的狂歡后,ARM的股價(jià)便后繼乏力,高開低走,資本市場對ARM的態(tài)度終究用事實(shí)說了話。



分析 ARM 招股書,我們不難看到一些原因。


首先是在甚為倚仗、影響力最大的移動芯片領(lǐng)域,全球智能手機(jī)市場當(dāng)前的消費(fèi)情況并不樂觀,上半年合計(jì)總產(chǎn)值較 2022 年同期衰退 13%,IDC 亦下調(diào)了 2023 年的總出貨量預(yù)期,可以說今年的智能手機(jī)市場已到了十年內(nèi)的最低點(diǎn)。ARM公司也受下游市場影響,營收業(yè)績可能面臨嚴(yán)峻態(tài)勢。


其次是 ARM 劍指的人工智能市場,這也是它在納斯達(dá)克上市時(shí),備受期待的關(guān)鍵領(lǐng)域。然而有英偉達(dá)珠玉在前,作為后來者,以精簡指令集的低功耗在移動市場上贏得絕大部分市場的ARM,在人工智能對高性能算力的要求下有何表現(xiàn)、在 2023 年研發(fā)投入僅有英偉達(dá) 14% 的客觀現(xiàn)實(shí)下,能夠從英偉達(dá)手中打下多少 AI 市場仍是未知數(shù)。


此外,我國作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體,中國市場無疑是各大廠商巨頭的重要營收來源。據(jù)知名分析機(jī)構(gòu)Counterpoin發(fā)布的2022年服務(wù)器CPU市場分析顯示,當(dāng)前全球市場ARM架構(gòu)僅占6~7%,其中國內(nèi)市場也是貢獻(xiàn)了很大力量。


但ARM 在招股書中再次提到,由于美國和英國的禁令,性能超過出口管制制度標(biāo)定“性能閾值”的“Neoverse V”系列處理器,無法在中國售賣。這宣告 ARM 與中國市場的徹底決裂,對其全球營收將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的不利影響;而對于我國的ARM芯片廠商來說,最新的設(shè)計(jì)技術(shù)、最高性能的產(chǎn)品,流入通道已被狠狠扼住。


基于當(dāng)前形勢,筆者對國產(chǎn) ARM 芯片未來的發(fā)展表示擔(dān)憂,主要波及的有華為和飛騰,以及一些小規(guī)模初創(chuàng)公司。


此前華為一直是我國ARM芯片廠商中的巨頭,除了在智能手機(jī)市場上的浩大聲勢外,其在國產(chǎn)服務(wù)器市場上也已經(jīng)努力多年。在禁令之下,華為的生態(tài)發(fā)展面臨著,諸如軟件應(yīng)用不支持ARM架構(gòu)、可異架構(gòu)替換部分需要付出大量遷移成本、性能不可控等不利因素。


放眼芯片國產(chǎn)化歷程,選擇ARM架構(gòu)也有著諸多現(xiàn)實(shí)問題。以IP授權(quán)為生的ARM已經(jīng)一次又一次在美國等的要求下禁止了其產(chǎn)品對部分國產(chǎn)廠商的授權(quán),同時(shí)ARMv9新一代架構(gòu)也需重新授權(quán),且不兼容ARMv8,廠商也無法在v8上實(shí)現(xiàn)新一代的指令,否則會造成侵權(quán)。在v9性能表現(xiàn)已經(jīng)遠(yuǎn)超v8的情況下,盡管已獲得v8的永久授權(quán),華為仍需要應(yīng)對越來越高的性能要求,而此前其費(fèi)勁心力搭建的華為生態(tài)也將隨著ARMv9的普及漸漸勢單力孤、獨(dú)木難支,選擇ARM架構(gòu)的廠商也勢必要就生態(tài)、自主可控性等進(jìn)行重新評估。


其實(shí)國產(chǎn)CPU的賽道上并非只有ARM,精簡指令集還有LoongArch、RISC-V等。龍芯的LoongArch等都已有了成熟商業(yè)產(chǎn)品,目前性能已基本追趕上。


8月23日,2023 RISC-V 中國峰會在北京召開,平頭哥玄鐵產(chǎn)品展示了RISC-V的高性能全棧技術(shù),同時(shí)也發(fā)布了首個(gè)自研的RISC-V AI平臺,通過軟硬件深度協(xié)同,較經(jīng)典方案提升超8成性能。同為精簡指令集,與ARM嚴(yán)格的IP授權(quán)不同,RISC-V完全開源,沒有侵權(quán)問題,也成為了很多芯片廠商后續(xù)選擇發(fā)展的道路。


理清當(dāng)今發(fā)展形式,明確未來架構(gòu)方向有時(shí)比技術(shù)的精進(jìn)更為重要。相比于體量較小、易于重新規(guī)劃方向的芯片廠商,已布局多年、船大難掉頭的國產(chǎn)ARM廠商如何考慮自己的未來顯得更加艱難與慎重,無論是一條道走到黑還是壯士斷腕,都將是各大廠商與消費(fèi)者的關(guān)注要點(diǎn)——國產(chǎn)ARM的未來,并不那么明朗。



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