SK集團(tuán)董事長Chey Tae-won在近日舉辦的濟(jì)州島論壇期間表示，半導(dǎo)體行業(yè)已處于市場周期底部，有望在半年至一年內(nèi)迎來拐點(diǎn)，與預(yù)期的經(jīng)濟(jì)反彈周期同步。

但內(nèi)存產(chǎn)業(yè)具有強(qiáng)周期屬性，市場波動性強(qiáng)，對企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力提出挑戰(zhàn)。Chey Tae-won指出，芯片行業(yè)的漲跌周期較短，波動幅度較大，這為企業(yè)做出持續(xù)性的決策帶來了困難。他建議韓國企業(yè)將視野拓展到中東、南美、非洲等市場，并加強(qiáng)在中國這一韓國最大出口市場的業(yè)務(wù)布局。

自2022年第二季度以來，全球第二大DRAM廠商SK海力士（SK集團(tuán)旗下半導(dǎo)體公司）營收已經(jīng)連續(xù)四個(gè)季度下滑，但海力士對于存儲市場的供需改善持樂觀預(yù)期。在第一季度財(cái)報(bào)電話會上，SK海力士首席財(cái)務(wù)官Kim Woo-Hyun表示，2023年第一季度客戶庫存水平普遍下降，加上內(nèi)存供應(yīng)商的減產(chǎn)措施全面生效，預(yù)計(jì)內(nèi)存整體庫存從第二季度開始改善。隨著大模型和生成式人工智能的技術(shù)開發(fā)和商業(yè)化競爭加劇，市場對128GB及更高密度DDR5模塊的需求迅速增長，預(yù)計(jì)2023年DRAM需求有望實(shí)現(xiàn)中高個(gè)位數(shù)增長，NAND有望實(shí)現(xiàn)中高兩位數(shù)增長。

此前，全球最大DRAM供應(yīng)商三星電子于7月7日發(fā)布2023年第二季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)營收為60萬億韓元（約合474.27億美元），營業(yè)利潤為6000億韓元（約合4.74億美元），較上一季度分別下滑5.88%和6.25%，環(huán)比跌幅較之前四個(gè)季度有所收斂。韓國投資證券分析師Chae Min-sook表示，內(nèi)存庫存將在第二季度末開始下降。在服務(wù)器需求的推動下，DDR5的市場份額預(yù)計(jì)從第三季度起逐步提升，DRAM平均銷售價(jià)格將加速回暖。由于三星在市場低迷時(shí)期也持續(xù)投資DRAM業(yè)務(wù)，2024年三星DRAM市場份額有望自2016年以來首次超過45%。

單位：萬億韓元

而全球第三大DRAM廠商美光已經(jīng)在業(yè)績層面看到了觸底回暖的跡象。在6月28日公布的第三財(cái)季（截至2023年6月1日）財(cái)報(bào)中，美光營收37.5億美元，較上一季度環(huán)比提升1.62%。對于下一財(cái)季，美光預(yù)計(jì)營收為39億美元，上下浮動2億美元。美光首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra表示，存儲行業(yè)已經(jīng)走過了營收低谷，隨著供需逐漸恢復(fù)平衡，預(yù)計(jì)公司利潤率將有所改善。