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硅片價格,挺不住了?

2023-06-27 來源:半導體產業縱橫
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關鍵詞: 半導體 硅片 芯片

硅片是芯片的起點,作為半導體用量最大的材料,90%以上半導體產品使用硅片制造。半導體行業周期性波動導致硅片需求周期性波動,硅片行業并購整合不斷,行業競爭格局高度集中,前5大廠商市場份額接近90%。



去年開始,隨著半導體周期的起伏,硅片價格一路高漲,但從今年2月,硅片價格開始下跌,在半導體的下行周期中,硅片也要挺不住了。


01硅片開始跌價

首次降價

在疫情爆發的三年后,硅片現貨的價格開始下跌。今年2月,半導體硅片市場出現長約客戶要求延后拉貨的情況。諸多半導體硅片廠商都受到了沖擊,硅片的價格從6英寸、8英寸再到12英寸均出現了下降。


一季度,需求最弱的6英寸硅晶圓,現貨下跌小于10%幅度;8英寸硅晶圓有現貨價微幅下跌的品類,也有因為持續供不應求而小漲的品類;12英寸硅晶圓現貨報價相對穩定,但已有客戶要求降價。


除去價格以外,半導體硅片的出貨量也開始下滑。有廠商表示現階段晶圓廠端硅晶圓庫存“多到滿溢”,仍需要時間消化。


根據SEMI硅制造商集團(SMG)的數據,與2022年第四季度相比,2023年第一季度全球硅片出貨量下降到32.65億平方英寸(環比-9.0%)。同比而言,硅晶圓市場比2022年第一季度的36.79億平方英寸下降了11.3%。


SEMISMG主席Anna-Riikka Vuorikari Antikainen表示,硅晶圓出貨量的下降反映了今年年初以來半導體需求的疲軟。


持續下跌

進入今年的第二季度,硅晶圓的價格持續下跌。根據硅業分會發布硅片最新價格,N型單晶硅片-182mm/130um成交價格2.80/片-3.02元/片,成交均價3.01元/片,周環比跌幅15.21%;M10單晶硅片-182mm/150um成交價格2.70/片-3.00元/片,成交均價2.77元/片,周環比跌幅17.8%;G12單晶硅片-210mm/150um成交價格3.99/片-4.70元/片,成交均價4.30元/片,周環比跌幅17.3%。硅業分會表示,當前價格基本接近企業平均生產成本。


前文所述,半導體硅片市場由全球前五大硅片廠商壟斷,合計占據近90%市場份額。這五大廠商分別是:日本的信越化學和SUMCO、中國臺灣環球晶圓、德國Siltronic和韓國SK Siltron。


信越化學在公布的最新消息顯示,隨著2022年秋季存儲芯片需求開始放緩,12英寸硅晶圓下游應用已從存儲芯片轉向邏輯芯片。信越化學還稱,客戶預計半導體硅晶圓市場需求將從7月開始復蘇。


全球第二大硅片供應商SUMCO在業績發布會上表示,今年一季度,300mm半導體硅片市場由于PC和智能手機終端需求疲軟,預計存儲器相關應用庫存將繼續調整一段時間。在200mm硅片市場,智能手機應用可見仍疲軟,但是汽車和工業類需求預計將強勁。150mm及以下硅片市場,預計修正將繼續,主要是受客戶需求所影響。


環球晶圓的董事長徐秀蘭作出對二季度營收預測,第2季營收可能較首季小減,第3季則可能與第2季相當或略低,第4季可能回穩或小幅季增。總體來看,12英寸外延片依然滿載,12英寸拋光片則受到內存是市場情況的影響,8英寸與6英寸硅晶圓產能現階段沒有滿載,但也還在合理的區間。


不過,據業內人士表示,半導體硅片價格分為合約價和現貨價。目前半導體整個供應鏈都處在較高的庫存水平,現階段最重要的是降低庫存水平和維持營收,所以目前價格下降的主要是現貨價,反映了當前市場情況,合約價方面則沒有太大改變。


環球晶圓也證實表示,其擁有高比例的長合約,目前合約價不變,對客戶的支持主要是在交期方面進行調整,現貨價則由市場供需決定。


02硅片擴產忙

據國際半導體產業協會(SEMI)統計,2022年全球半導體硅片出貨面積達147.13億平方吋,同比增長3.9%;硅晶圓總營收138.31億美元,同比增長增9.5%,均創下歷史新高。


SEMI表示,去年半導體硅片出貨創新高,主要是在車用、工業、物聯網以及5G建設等應用驅動下,8吋與12吋半導體硅片需求同步成長。


除了硅片價格大起大落之外,硅片產能擴產潮、硅片產能過剩也成為一大行業熱點。2021年下半年開始,全球前五大硅片廠商中,日本信越、SUMCO、德國世創宣布較大規模的擴產計劃。


全球最大的半導體硅片企業信越化學宣布,為應對旺盛的硅片需求,擬進行超過800億日元的設備投資。


SUMCO決定斥資2287億日元,擴建300mm先進硅片產能。其中2015億日元用于投建新廠房,新廠房位于日本佐賀縣現有設施旁;其余272億日元用于SUMCO子公司SUMCOTECHXIVCorp,的工廠產能擴建。


去年,環球晶圓在收購世創失敗后,啟動了新一輪擴產計劃,宣布2022到2024年投資220億元擴產,包括新廠擴建,預計從2023年下半年開始逐漸釋放新產線的產能。此外,環球晶圓還宣布劃斥資約50億美元在美國得克薩斯州新建一座生產12英寸硅片的工廠。新廠預計2025年投產,最高產能達每月120萬片。


由于,硅片擴產周期在2年以上,全球12英寸硅片在2020年之前主要依靠原有廠房進行產能擴充,新建廠房產能釋放的高峰將在2023-2024年之間。


就目前來看,硅片大廠的擴產尚未達到產能高點,但已經開始面臨著硅片價格的下跌。擴產大潮之下,勢必加劇行業的競爭,包括價格方面的競爭。未來產能達到頂峰后,硅片價格是否還能挺住,是一個問題。


03吹響硅片洗牌號角

半導體硅片產業發展早期由美國MEMC主導,之后眾多企業參與競爭,1998年市場格局極度分散,全球主要市場參與者超過25家。


2021年全球前六大廠商信越、勝高、環球晶圓、SK、Siltronic市場占比超九成。通過不斷的整合收購,全球半導體硅片行業由分散走向集中。即便是這樣極致的、穩定的格局之下,仍有人想要攪動池水,更進一步。


前文提到,環球晶圓曾經希望收購德國世創電子。因為,環球晶作為全球第三大硅晶圓廠,在全球的市占15.2%,并購案對象是德國世創,市占約11.5%,位居第四。環球晶曾預估若合并世創,產能估增一倍,硅晶圓營收躍居世界第二、有望挑戰第一。不過,這場收購因為未獲德國審核通過而宣告失敗。


現在,在以中國大陸半導體硅片廠商為代表的供給影響下,半導體硅片行業的競爭格局有望發生改變,全球市場集中度有望下降。


2014年起,中國大陸半導體硅片市場步入快速發展階段。2016年至2021年間,中國大陸半導體硅片銷售額從5億美元上升至16.56億美元,年均復合增長率高達27.08%,遠高于同期全球半導體硅片的年均復合增長率。


據中科院數據,我國已投產的12英寸硅片線超20條,宣布在建的有8條。建成后,全國產能將超234萬片/月。我國12英寸硅片產線總投資額超過15000億元,在建和規劃中的12英寸硅片廠投資近7500億元。


TCL中環吹響號角

中環股份成立于1999年,總部位于天津,前身為1969年創辦的天津市第三半導體器件廠,主營業務包括集成電路用硅片和光伏硅片。


TCL中環1月19日公告稱,控股子公司中環領先收購鑫芯半導體,以加強半導體硅片制造領域的競爭優勢。


當前,鑫芯半導體已建成廠房及配套設施可滿足60萬片/月的產能,設備產能仍在爬坡上量階段,與此同時,還已實現12英寸半導體硅片量產,隨著未來產能規模持續提升,業績有望實現快速釋放。


TCL中環在重摻方向上擁有強悍的產品競爭力,收購鑫芯半導體則可補齊高端輕摻片的短板。TCL中環的產品將涵蓋輕摻和重摻全尺寸硅片,有望為中國集成電路企業提供齊全的基礎材料。


立昂微成長可期

去年2月,立昂微收購國晶半導體。立昂微認為此次收購有利于公司擴大現有的集成電路用12英寸硅片的生產規模,提高公司在集成電路用12英寸硅片的市場地位。


資料顯示,國晶半導體主要產品為集成電路用12英寸硅片,目前已完成月產40萬片產能的全部基礎設施建設,生產集成電路用12英寸硅片全自動化生產線已貫通,目前處于設備安裝調試、客戶導入和產品驗證階段。


2022年年底,立昂微已經在12英寸硅片領域實現技術突破,180萬片產能正在量產爬坡,已成功打入中芯國際、華虹宏力等國內一線晶圓廠供應鏈,隨著更多新產能投產,公司未來高速成長可期。


滬硅產業首次實現全年盈利

滬硅產業是國內半導體硅片的龍頭,其自2015年成立以來,受制于產能爬坡、高費用投入等因素,一直面臨虧損難題。


在今年公布的年報中,2022年公司實現營業收入36億元,同比增長45.95%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.25億元,同比增長122.45%,扣除非經常性損益后的凈利潤1.15億元,扭虧為盈。


截至2022年底,滬硅產業子公司上海新昇300mm半導體硅片30萬片/月的產線全面達產,公司歷史累計出貨超過700萬片,成為目前國內規模最大量產300mm半導體硅片正片產品。


硅產業子公司新傲科技和海外子公司Okmetic在200mm及以下拋光片、外延片合計產能超過50萬片/月,200mm及以下SOI硅片合計產能超過6.5萬片/月。


04結語

回顧2022年,隨著硅料價格的一路走高,硅片價格一路高歌猛進。直至年末,硅片價格又出現“階段性”暴跌,跌幅在兩成以上。


SUMCO董事長兼首席執行官橋本表示,“與過去相比,存儲器晶圓的客戶庫存已經大幅增加。”橋本指出,當前存儲器市場并非處于半導體需求長期持續的“超級周期”,而是處于盛衰反復的“硅周期”的衰退階段。他說:“需求可能要到2024年上半年左右才能真正起飛。”


這么來看,半導體硅片的好日子,還在后頭。



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