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電子元器件銷售行情分析與預判

2023-06-01 來源:芯八哥
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關鍵詞: 電子元器件 銷售 行情分析




5月宏觀經濟

1、全球制造業增長疲軟,下行壓力加大


5月,全球經濟指數連續下降,包括中國、美國、歐盟及英國等主要經濟體均低于臨界點,經濟下行壓力不斷加大。


5月全球主要經濟體制造業PMI

資料來源:國家統計局


2、電子信息制造業有所改善,仍處低迷

2023年1-4月份,中國電子信息制造業生產逐步恢復,出口降幅收窄,效益持續改善,投資穩定增長。


2023年1-4月電子信息制造業運行情況

資料來源:工信部


3、半導體銷售美國占優,指數回升

根據SIA(美國半導體行業協會)最新數據,2022年美國公司占全球半導體銷售額比重達48%,韓國占19%,z國臺灣占8%,z國大陸占7%。


資料來源:SIA、芯八哥整理


從資本市場指數來看,5月費城半導體指數(SOX)上漲17.6%,中國半導體(SW)行業指數微跌0.6%。半導體市場回暖跡象明顯,投資者信心回升。


5月費城及申萬半導體指數走勢

資料來源:Wind


5月芯片交期趨勢

1、整體芯片交期趨勢

5月,全球芯片交貨周期繼續下降,反映出供應鏈供貨持續向好,產業鏈整體仍處在去庫存周期中。


5月芯片交期趨勢

資料來源:Susquehanna Financial Group


2、重點芯片供應商交期一覽

從5月最新的芯片交期動態監測看,車規料價格下調但有所波動,通用/消費料價格回升趨勢明顯。


資料來源:富昌電子、Wind、芯八哥整理


5月訂單及庫存情況


從企業訂單情況看,車規料需求維持上升,工控料需求弱勢,部分消費料有回升勢頭。庫存方面看,消費料庫存去化不及預期,工控料庫存有一定增加。


注:高>較高>一般/穩定>較低>低>無

資料來源:芯八哥整理


5月半導體供應鏈

晶圓庫存上升,代工產能下調,原廠戰略調整,終端需求分化,關注政策風險。


1、半導體上游廠商

(1)硅晶圓/設備

5月,硅晶圓合約價松動,擴產或放緩;多家設備廠商Q2銷售額預期將下滑。


資料來源:芯八哥整理


(2)原廠

5月,車規料產能布局持續,存儲需求或復蘇。

資料來源:芯八哥整理


(3)晶圓代工

5月,代工產能預期有所好轉。


資料來源:芯八哥整理


(4)封裝測試

5月,封測行業需求仍處于低迷,業內預期下半年行業景氣度回升。


資料來源:芯八哥整理


2、分銷商

Q1分銷商庫存呈現上升走勢,增速創新高,修正時間或比預期要長。


資料來源:芯八哥整理


3、系統集成

5月,工控需求有所下滑,中國汽車市場增長前景看好,消費電子代工商轉型大勢所趨。


資料來源:芯八哥整理


4、終端應用

(1)消費電子

5月,PC庫存調整已接近尾聲,智能手機增長低于預期,VR/AR或帶動新風口。


資料來源:芯八哥整理


(2)新能源汽車

國際能源署預計今年全球電動汽車銷量將增長35%,頭部廠商積極擴產。


資料來源:芯八哥整理


(3)工控

5月,頭部廠商表態看好下半年工控市場回升。


資料來源:芯八哥整理


(4)光伏

光伏行業持續維持高景氣度,東南亞及中東等新興市場潛力巨大。


資料來源:芯八哥整理


(5)儲能

儲能行業Q2開始逐步起量,海外業務占比仍為盈利關鍵。


資料來源:芯八哥整理


(6)服務器

5月,AI服務器市場需求相對樂觀。


資料來源:芯八哥整理


(7)通信

根據最新招投標信息,2023年中國5G建設投資不及預期。



分銷與采購機遇及風險

1、機遇

車規市場預期維持高景氣度,關注傳感器、IGBT等細分品類機會。


資料來源:芯八哥整理


2、風險

警惕消費類需求分化走勢,關注部分品類價格波動風險。


資料來源:芯八哥整理


小結

5月元器件市場供需兩端有所改善,但整體不及預期。需求端看,終端需求疲軟現狀持續;供給端看,部分環節庫存有所改善,存儲芯片市場回暖。



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