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半導體領域上演“砍單風暴”

2022-05-31 來源:Ai芯天下
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關鍵詞: MCU 聯發科 芯片 高通

疫情退散后電子終端產品需求收窄

根據TrendForce最新研究報告,2022全年,上半年修正主要因疫情沖擊經濟導致,下半年修正則凸顯通脹危機,全年智能手機生產總數預測將下修至13.33億臺,且不排除后續仍有下調空間。

疫情宅經濟極大帶動了筆電需求,但經過兩年多的疫情常態化,筆電的需求也開始縮減。調研機構集邦咨詢已將原先2.38億臺的出貨預期也下修至2.25億臺,年減8%。

蘋果預計將 AirPods 今年的產量下調約1000萬副,原因是預測需求溫和,希望降低庫存水準。

國內5G芯片訂單在春節過后就已經出現砍單,聯發科高通等芯片廠將首當其沖受到影響,也會對日月光投控、京元電等封測協力廠形成壓力。

最新調查顯示,聯發科和高通已削減下半年的5G芯片訂單。

聯發科中低階產品Q4訂單調整幅度達30%-35%;高通則將高階Snapdragon 8系列訂單下調約10%–15%。

目前SM8475與SM8550出貨預估不變,SM8550出貨后,既有的8系列將降價30%-40%,以利清庫存。


終端下滑導致的手機芯片砍單潮

終端銷量下行趨勢的迅速傳導,也令手機芯片的供應商遭遇近年來最寒冷的春天。

在砍去1.7億部產量后,據郭明錤測算,小米、OPPO、vivo、傳音、榮耀今年的預估出貨量分別約為1.6億部、1.6億部、1.15億部、7000萬部、5500萬部。

三星今年出貨量目標也下調約10%至2.75億部。

而在芯片側,機構數據顯示,聯發科已將2022年全年智能機芯片出貨量預期小幅下修至5.7億—6億組。

其中天璣9000芯片的全年出貨量或從1000萬套縮減至500萬—600萬套。

高通方面則可能會在SM8550今年底出貨后,將SM8450與SM8475降價30%—40%,以利于出清庫存。

此外,機構預測,全球CMOS芯片今年出貨量可能會降四成,只有去年的60%左右;CCM(攝像頭模組)與鏡頭出貨量預計在今年第三季度減幅將達20%—30%。


相應行業及企業受到波及

疫情帶來筆電、監視器、電視等需求大好,如今需求熱潮退去,尤其面板市況大幅修正,導致驅動IC芯片訂單也應聲而跌,已有驅動IC廠大砍晶圓代工投片量,幅度高達20%-30%。

晶圓代工廠訂單下滑之外,相關的IC封測企業訂單恐也會被波及。

根據市場調研機構CINNO Research發布的數據,2022年第一季度,中國內地市場智能手機SoC(系統級芯片)出貨量約為7439萬顆,同比下滑14.4%;

3月單月出貨量同比下滑高達24.7%,環比下滑幅度也達14.6%;

同期全球AMOLED智能手機面板出貨約1.52億片,較去年同期下滑8.0%,較去年第四季度環比大幅下滑28.4%。

郭明錤認為,5G芯片前置時間長于一般零部件,從砍單情況來看,甚至2023年Q1需求都難以改善。

總體來說,5G芯片與相機相關均為手機關鍵零部件,而國內安卓手機品牌的這兩項關鍵零部件出貨趨勢一致,今年消費電子或旺季不旺。


一端沉默,另一端需求旺盛

但縱觀整個半導體應用領域,也有一些領域對半導體的需求仍十分旺盛,如電動汽車。

據TrendForce集邦咨詢數據顯示,2022年第一季新能源汽車(包含純電動車、插電混合式電動車、燃料電池車)銷售總量為200.4萬輛,年增長80%。

其中純電動車(BEV)的成長力道最強,銷量高達150.8萬輛;插電混合式電動車(PHEV)則為49.3萬輛。

新勢力汽車拉動了如傳感器、功率半導體、MCU等半導體產品的出貨量需求,且從當前最新市場情況來看,汽車芯片的產能仍遠不能滿足要求。這些產品的產值有望提升,彌補一部分半導體的訂單損失。


結尾:產業面臨的拐點訊號

①交期:預計模擬芯片、MCU、電力功率芯片、FPGA、網絡芯片等汽車及服務器領域的短缺零部件,交期將從Q1的40-50周,逐季減少3-5周,今年Q4將達30周。

②庫存:預計全球邏輯芯片庫存月數未來或將超過合理水平。2021年底庫存水位不及3.5個月,全球合理庫存水平為4個月,國內為5個月,目前已達6.5個月。

③擴產:預計2023年,8寸成熟制程及12寸先進制程擴產幅度符合需求增速,但12寸成熟制程擴產增幅(同比增長16%)將超過需求近8個百分點。

④營收:由于終端需求疲軟,智能手機、筆電、電視、成熟消費電子產品的芯片營收同比增幅將低于10%,甚至或將衰退。



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