暴漲10倍！半導體材料，國產(chǎn)替代“搶貨”開啟？

2022-04-01 來源：華強電子網(wǎng)

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3月31日消息，國內(nèi)高純氖氣價格暴漲，氣體網(wǎng)（china-gases）數(shù)據(jù)顯示，自俄烏沖突以來，國內(nèi)氖氣市場均價從2000-2200元/立方米，最高漲至20000元/立方米以上，最大漲幅約10倍。

日前，作為全球市場主要氖（Ne）、氪（Kr）和氙（Xe）供應商，烏克蘭兩大稀有氣體供應商Ingas和Cryoin均已暫停運營。隨后，國際三大氣體公司均宣布停止在俄羅斯開展新的氣體業(yè)務。

盯上國內(nèi)，廠商收獲良機？

顯然，本輪氖氣價格上漲，主要是由于美國、韓國、日本等國的半導體企業(yè)，在俄烏戰(zhàn)爭后，失去了烏克蘭的氖氣供應，而把原料采購都放在了中國。上述系列舉措導致全球稀有氣體供應受到極大限制，將直接或間接影響芯片制造。為此，國內(nèi)相關廠商也紛紛作出回應。

就如昨日，華特氣體也在互動平臺透露，受俄烏危機影響，其光刻氣的部分原材料采購受到一定的影響。但編者留意到，鑒于近期部分材料漲幅較大，華特氣體會根據(jù)市場波動情況相應傳導給下游。

換言之，這波漲價潮一定程度不會“內(nèi)部消化”，會讓下游廠商直接參與承擔及帶來連鎖效應。

實際上，華特氣體是一家致力于將特種氣體國產(chǎn)化，并率先打破大規(guī)模集成電路、新型顯示面板等尖端領域氣體材料進口制約的本土氣體廠商。根據(jù)華特氣體昨日最新披露的2021年年度報告，其2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入13.47億元，同比增長34.78%。

因此，早在此輪原材料漲價之前，報告期內(nèi)該公司已實現(xiàn)業(yè)績增長，主要系國內(nèi)半導體市場需求增長，特種氣體銷售量對應增長及新增產(chǎn)品和客戶增長所致。

另外，前天（29日），凱美特氣也在投資者互動平臺表示，公司電子特氣生產(chǎn)許可產(chǎn)能氖氣為6.8萬Nm3/年，認證目前還在辦理過程中，尚未達到產(chǎn)能釋放，會持續(xù)關注價格的變化，并與多家客戶保持著緊密聯(lián)系，會根據(jù)整體價格走勢、市場需求以及市場預判情況進行銷售。

編者發(fā)現(xiàn)，除了氖氣，凱美特氣未來重點還會放在高端激光混配氣上，這是制造芯片的核心氣體，特別是在含氟的激光混配光刻氣體上，其光刻氣體已通過了193nm激光混配氣確認函，已有用戶在咨詢和小批量訂貨。關鍵的是，凱美特氣一直在積極推進阿斯麥的認證，這項工作也有一定進展。

從稀有氣體大環(huán)境來看，近年來，國際上發(fā)達國家開始重新審視氦氣的地位。美國咨詢公司Kornbluth Helium Consulting認為氦應列入2021年關鍵礦產(chǎn)清單，以突出其對關鍵產(chǎn)業(yè)的重要性；鑒于氦與一系列新興數(shù)字技術（例如計算機、通訊設備、電子產(chǎn)品等）應用相關，歐盟委員會指出將繼續(xù)密切監(jiān)測氦；此前，澳大利亞政府將氦列為關鍵礦產(chǎn)。

相對而言，我國對氦氣資源的價值關注較晚，氦氣供應大部分依賴進口。也不難發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)氦氣資源整體探明程度比較低。

價格理性修復？刺激國產(chǎn)替代

雖然自從俄烏沖突以來，氖氣月內(nèi)價格最高上漲已達10倍。但即將踏入4月，最新消息顯示，國內(nèi)高純氖氣主力批量拿貨價已經(jīng)達到1.2-1.5萬元/立方米，比3月最高價1.7萬元/立方米的價格略有回落，這是否符合業(yè)內(nèi)此前的預期？

雖然近日全球主要氖氣供應國烏克蘭最大的兩家產(chǎn)量占全球一半的提純商Ingas 和Cryoin已暫停營運。但也顯而易見，俄烏沖突引發(fā)的氖氣短缺問題不會對半導體產(chǎn)業(yè)造成重大影響，因主要廠商已提前針對這一風險儲備了關鍵原材料。

編者認為，一時間的“斷供性”恐慌，可能讓市場有了不理智的過度反應，引起價格的超漲，但就如上述強調(diào)的，市場一旦回歸理性，部分企業(yè)的恐慌性搶貨囤貨期一過，價格短期內(nèi)就會有一定修復。不過，這或只是“心理上”的修復，目前國際形勢不斷變化，半年或一段時間以后，若相關擴產(chǎn)跟不上庫存實際消耗，價格高企或成為新常態(tài)，具體情況或者會有更多變數(shù)。

據(jù)悉，國內(nèi)氣體業(yè)務上市公司中，雪迪龍、和遠氣體、金宏氣體、杭氧股份、凱美特氣等公司也有氖氣生產(chǎn)。氣體公司正在努力實現(xiàn)氖氣、氦氣等保障供應。