中國(guó)大陸晶圓代工龍頭中芯國(guó)際集成電路制造有限公司（簡(jiǎn)稱“中芯國(guó)際”）今日復(fù)牌，并披露發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，擬通過(guò)向國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金等五名交易對(duì)手方發(fā)行股份，收購(gòu)其合計(jì)持有的中芯北方集成電路制造（北京）有限公司（簡(jiǎn)稱“中芯北方”）49%股權(quán)。交易完成后，中芯國(guó)際對(duì)中芯北方的持股比例將由51%提升至100%，實(shí)現(xiàn)全資控股。

根據(jù)公告，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為74.20元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日A股均價(jià)的80%。交易對(duì)方包括國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、北京集成電路制造和裝備股權(quán)投資中心（有限合伙）、北京亦莊國(guó)際投資發(fā)展有限公司、中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)股份有限公司及北京工業(yè)發(fā)展投資管理有限公司。

中芯國(guó)際表示，此次交易旨在進(jìn)一步增強(qiáng)公司資產(chǎn)質(zhì)量與業(yè)務(wù)協(xié)同性，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。中芯北方作為其控股子公司，主要從事12英寸晶圓代工及相關(guān)配套服務(wù)，擁有先進(jìn)的工藝平臺(tái)和制造能力，是北京地區(qū)重要的集成電路制造基地。交易完成后，中芯北方將成為中芯國(guó)際全資子公司，有助于公司整合資源、優(yōu)化產(chǎn)能布局，并強(qiáng)化在先進(jìn)制程領(lǐng)域的戰(zhàn)略部署。

值得注意的是，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組或重組上市。目前，相關(guān)審計(jì)與評(píng)估工作尚未完成，最終交易價(jià)格將以經(jīng)備案的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)協(xié)商確定。公司表示，將在審計(jì)、評(píng)估工作完成后再次召開(kāi)董事會(huì)并提交股東大會(huì)審議，同時(shí)需獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

市場(chǎng)反應(yīng)方面，中芯國(guó)際A股今日復(fù)牌后股價(jià)出現(xiàn)下跌，開(kāi)盤(pán)跌幅達(dá)7.56%，報(bào)106.08元/股，市值約為8472.9億元。分析人士指出，股價(jià)波動(dòng)或與市場(chǎng)對(duì)增發(fā)攤薄效應(yīng)的擔(dān)憂有關(guān)，但長(zhǎng)期來(lái)看，此次收購(gòu)有望增強(qiáng)公司盈利能力與產(chǎn)業(yè)鏈整合能力。

中芯國(guó)際強(qiáng)調(diào)，本次交易前12個(gè)月內(nèi)公司未發(fā)生需納入累計(jì)計(jì)算的重大資產(chǎn)交易，交易方案符合相關(guān)法律法規(guī)要求，停牌前股價(jià)波動(dòng)亦未觸及異常標(biāo)準(zhǔn)。公司將繼續(xù)推進(jìn)后續(xù)工作，并及時(shí)披露交易進(jìn)展。

此次收購(gòu)被視為中芯國(guó)際強(qiáng)化主業(yè)、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措，亦體現(xiàn)出國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金等國(guó)有資本對(duì)其長(zhǎng)期發(fā)展的持續(xù)支持。未來(lái)，隨著交易完成，中芯國(guó)際在晶圓代工領(lǐng)域的龍頭地位有望進(jìn)一步鞏固。